UE-Mercosur Opportunità per le PMI e le medie imprese europee

L'iTA è stato progettato per il mercato medio. È qui che si concentra il valore.

I NUMERI

4 miliardi di euro di risparmio annuo sulle tariffe per le imprese dell'UE

Oltre 30.000 PMI europee già esportano verso il Mercosur

260 milioni consumatori nel Mercosur | 8 miliardi di euro Mercato degli appalti federali brasiliani

29 miliardi di euro Esportazioni di servizi dell'UE verso il Mercosur (2023)

344 Indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo

Fonti: Scheda informativa della Commissione europea | Eurostat | Chambers & Partners

Una tariffa del 20% scompare. Per un produttore industriale tedesco da 200 milioni di euro, non si tratta di un miglioramento dei margini. È la differenza tra essere esclusi dal mercato brasiliano e aggiudicarsi il contratto. Per un esportatore alimentare italiano da 50 milioni di euro, trasforma una penalizzazione del 27% sul prezzo del vino in un punto di ingresso competitivo in un mercato di 260 milioni di consumatori.

La maggior parte della copertura mediatica dell'accordo UE-Mercosur si concentra su ciò che esso comporta per Volkswagen, BASF e Siemens. Queste aziende ne trarranno vantaggio. Ma le aziende che ne trarranno i maggiori vantaggi sono le PMI e le medie imprese europee: produttori industriali, produttori di prodotti chimici speciali, esportatori agroalimentari e società di servizi di ingegneria con un fatturato compreso tra 10 milioni e 2 miliardi di euro. Per queste aziende, una riduzione tariffaria compresa tra 14 e 35 punti percentuali non solo migliora i margini, ma apre anche mercati che prima erano inaccessibili.

E l'iTA è stato progettato proprio pensando a loro. Oltre 30.000 PMI europee esportano già nel Mercosur. L'accordo include un capitolo dedicato alle PMI (il primo in qualsiasi accordo commerciale del Mercosur) con strumenti di conformità online, autocertificazione delle norme di origine e coordinatori designati per le piccole imprese. Questa infrastruttura è pensata per le aziende che non dispongono di un reparto di conformità in ogni paese, ovvero la maggior parte di esse.

Perché le PMI e le società a media capitalizzazione traggono maggiori vantaggi rispetto alle società a grande capitalizzazione

Le grandi multinazionali europee operano già all'interno del Mercosur. Volkswagen ha stabilimenti in Brasile. BASF ha filiali regionali. Per queste aziende, l'iTA migliora i margini sulle operazioni esistenti, ma non apre opportunità fondamentalmente nuove.

Le PMI e le medie imprese si trovano in una posizione fondamentalmente diversa. Hanno la qualità dei prodotti e l'ambizione commerciale, ma la barriera tariffaria le ha tenute fuori. Un dazio del 20% sulle importazioni di macchinari, del 18% sui prodotti chimici, del 27% sul vino: questi non sono problemi di margine per un'azienda da 100 milioni di euro. Sono barriere all'accesso al mercato che rendono l'intera attività di esportazione non redditizia.

L'iTA elimina tali barriere. Ma fa anche qualcosa che i precedenti accordi commerciali dell'UE non hanno fatto: crea l'infrastruttura operativa di cui le piccole imprese hanno bisogno per poter effettivamente usufruire delle riduzioni tariffarie. Il capitolo dedicato alle PMI include l'autocertificazione delle norme di origine (in modo che le aziende non abbiano bisogno di un agente doganale per dimostrare l'idoneità dei prodotti), strumenti di conformità online e coordinatori designati per le piccole imprese sia nell'UE che in ciascun paese del Mercosur. Queste disposizioni esistono proprio perché un'azienda con 50 dipendenti non può districarsi tra le normative brasiliane in materia di importazione come può fare Siemens. L'iTA è stato concepito per colmare questa lacuna.

Ciò è particolarmente vero nei settori in cui le PMI e le medie imprese europee detengono un vantaggio tecnologico o qualitativo di cui i mercati del Mercosur hanno bisogno, ma che non potrebbero permettersi a causa dei prezzi gonfiati dai dazi doganali.

I quattro settori

SETTORE 1: Macchinari industriali, automazione e servizi associati

Riduzione tariffaria: Merci: dal 14 al 20% → 0% (graduale nell'arco di 10-15 anni) | Servizi: nuovo quadro di accesso al mercato

Perché le PMI e le medie imprese vincono. Il settore manifatturiero brasiliano sta vivendo una rapida modernizzazione. L'estrazione mineraria, la trasformazione alimentare, l'assemblaggio automobilistico e l'imballaggio richiedono tutti attrezzature di produzione di qualità europea. Le PMI e le medie imprese tedesche, italiane e austriache produttrici di macchinari producono proprio queste attrezzature, ma una tariffa dal 14 al 20% le ha rese non competitive rispetto alle alternative cinesi. Nel 2024, la Cina da sola ha fornito il 31,4% delle importazioni di macchinari del Brasile, rispetto a quasi nulla vent'anni fa. Le aziende europee hanno perso terreno non perché i loro prodotti siano peggiori, ma perché l'aritmetica dei dazi doganali non ha funzionato.

Cosa cambia. In base all'iTA, le tariffe sui macchinari industriali vengono azzerate. Per una PMI o un produttore di medie dimensioni che presenta un'offerta in concorrenza con un concorrente cinese, l'eliminazione delle tariffe può rappresentare la differenza tra l'aggiudicazione o la perdita di un contratto. L'accordo apre anche il mercato degli appalti federali brasiliano, del valore di 8 miliardi di euro, dove le aziende dell'UE possono ora partecipare alle gare d'appalto alle stesse condizioni delle imprese nazionali per la prima volta.

Il moltiplicatore dei servizi. È qui che emerge il vero vantaggio del mercato medio. Il capitolo sui servizi dell'iTA crea un quadro giuridico che consente alle imprese europee di distaccare personale chiave (dirigenti, specialisti, tirocinanti laureati) presso le filiali del Mercosur, di impiegare fornitori di servizi a contratto e professionisti indipendenti e di stabilire una presenza commerciale senza un partner locale obbligatorio. Le esportazioni di servizi dell'UE verso il Mercosur hanno già raggiunto i 29 miliardi di euro nel 2023. Per le PMI industriali e le medie imprese, i ricavi dei servizi nel corso del ciclo di vita di un contratto (assistenza all'installazione, formazione degli operatori, manutenzione preventiva, aggiornamenti software) spesso superano il margine sulla vendita iniziale delle attrezzature. In precedenza, le restrizioni sui permessi di lavoro e le barriere alle licenze professionali rendevano antieconomico fornire questi servizi. L'iTA elimina molte di queste barriere, trasformando un centro di costo logistico in una fonte di entrate.

Se risiedi nel Baden-Württemberg, in Baviera, Emilia-Romagna, Lombardia o Alta Austria, questo è il tuo settore.

SETTORE 2: Prodotti chimici speciali e farmaceutici

Riduzione tariffaria: dal 14-18% allo 0% (scaglionata su 10 anni)

Perché le PMI e le medie imprese hanno la meglio. Le PMI e le medie imprese chimiche europee sono specializzate in prodotti a valle ad alto valore aggiunto: rivestimenti, adesivi, catalizzatori, ingredienti cosmetici, formulati per la protezione delle colture. L'attuale tariffa del 18% applicata dal Mercosur sui prodotti chimici rende questi prodotti significativamente più costosi rispetto alle alternative prodotte localmente o in Asia.

Cosa cambia. L'eliminazione dei dazi doganali livella il campo di gioco in termini di prezzi. Ma il vero vantaggio per le aziende più piccole è il rafforzamento della protezione della proprietà intellettuale previsto dall'accordo e il riconoscimento degli standard normativi dell'UE. Le aziende chimiche europee specializzate investono molto in ricerca e sviluppo e certificazione. L'iTA protegge tali investimenti in un mercato in cui l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è stata storicamente debole.

Prodotti farmaceutici. Le PMI europee e le aziende farmaceutiche a media capitalizzazione che producono farmaci generici, biosimilari e trattamenti specialistici devono affrontare un dazio del 14% che le grandi aziende farmaceutiche possono assorbire grazie alla produzione locale. La riduzione dei dazi rende per la prima volta commercialmente sostenibile l'esportazione diretta dagli stabilimenti europei per le PMI e i produttori a media capitalizzazione.

Se risiedi nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nel corridoio di Lione, in Belgio o nei Paesi Bassi, questo è il tuo settore.

SETTORE 3: Componenti automobilistici e mercato post-vendita

Riduzione tariffaria: dal 18 al 35% → 0% (scaglionata su un periodo di 10-15 anni)

Perché le PMI e le medie imprese ne traggono vantaggio. L'aliquota tariffaria del 35% sui veicoli finiti avvantaggia i grandi OEM. Ma il vantaggio maggiore per l'ecosistema risiede nei componenti. I fornitori europei di secondo e terzo livello (sistemi frenanti, sensori, illuminazione, unità di controllo elettronico) devono affrontare tariffe del 18% sui ricambi e fino al 35% sui componenti assemblati. Queste PMI e medie imprese sono la spina dorsale dell'industria automobilistica europea.

Cosa cambia. L'eliminazione dei dazi doganali sui componenti consente alle PMI e alle medie imprese europee di competere per l'aggiudicazione di contratti con gli stabilimenti di assemblaggio brasiliani e argentini, molti dei quali già producono veicoli di marca europea su licenza. L'accordo riconosce inoltre gli standard tecnici reciproci, riducendo l'onere della certificazione che in precedenza impediva ai fornitori più piccoli di partecipare ai processi di omologazione del Mercosur.

Il punto di vista dei veicoli elettrici. La transizione del Mercosur verso la mobilità elettrica sta accelerando. Le PMI e le medie imprese europee fornitrici di sistemi di gestione delle batterie, elettronica di potenza e infrastrutture di ricarica sono in grado di sostenere questa transizione, ma solo se l'accesso senza dazi doganali rende i loro prodotti competitivi in termini di prezzo. L'iTA prevede periodi di eliminazione graduale più lunghi per i dazi sui veicoli elettrici (da 18 a 25 anni per alcune categorie), ma i componenti ibridi e le parti convenzionali dei veicoli elettrici beneficiano di riduzioni anticipate.

Se operi nelle catene di fornitura di Stoccarda o Wolfsburg, in Catalogna, Repubblica Ceca, Romania o nel corridoio di Torino, questo è il tuo settore.

SETTORE 4: Prodotti agroalimentari e bevande di alta qualità

Riduzione tariffaria: dal 17 al 35% → 0% (la maggior parte delle categorie)

Perché le PMI e le medie imprese ne traggono vantaggio. Si prevede che le esportazioni agroalimentari dell'UE verso il Mercosur cresceranno di quasi il 50%. I maggiori beneficiari non sono i conglomerati alimentari multinazionali, bensì i produttori regionali europei di vino, liquori, formaggio, olio d'oliva, cioccolato e alimenti trasformati, la maggior parte dei quali sono PMI, medie imprese o aziende a conduzione familiare.

Quali cambiamenti. Le tariffe sul vino scendono dal 27%, quelle sugli alcolici dal 20 al 35%, quelle sul cioccolato dal 20% e quelle sull'olio d'oliva dal 10%. Ma la disposizione che cambia le carte in tavola è la protezione di 344 indicazioni geografiche dell'UE. Prodotti come il Parmigiano Reggiano, il Comité, il Prosciutto di Parma e la Polska Wódka saranno protetti legalmente contro le imitazioni nel Mercosur per la prima volta. Si tratta di un vantaggio strutturale per le PMI europee e i produttori di medie dimensioni il cui intero valore del marchio si basa sull'autenticità regionale.

Dimensioni del mercato. Il mercato brasiliano dei prodotti alimentari e delle bevande di alta qualità sta crescendo rapidamente, trainato dall'espansione della classe media. Le PMI e le medie imprese europee che vendono prodotti artigianali o protetti da indicazioni geografiche sono state escluse dal mercato a causa dei dazi doganali che hanno reso le importazioni di prodotti di alta qualità inaccessibili per la maggior parte dei consumatori brasiliani. L'iTA cambia questa equazione dei prezzi.

Se produci in Borgogna, Bordeaux, Champagne, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Rioja, Andalusia o Alentejo, questo è il tuo settore. Lo stesso vale per i distillatori di whisky irlandesi, i produttori di vodka polacchi e i pasticceri tedeschi.

Il vantaggio temporale per le PMI e le società a media capitalizzazione

Le riduzioni tariffarie previste dall'iTA sono scaglionate su un periodo di 10-15 anni, con molti prodotti industriali che raggiungeranno l'azzeramento delle tariffe già nei primi anni di applicazione provvisoria. Le PMI e le medie imprese che iniziano ora la validazione di mercato saranno in grado di sfruttare il vantaggio di essere le prime ad agire quando le tariffe diminuiranno.

Il momento politico è significativo. Ventuno dei ventisette Stati membri dell'UE hanno votato a favore. La Commissione europea stima un risparmio annuo di oltre 4 miliardi di euro in dazi doganali per le imprese dell'UE. Il cancelliere Merz ha pubblicamente sollecitato l'applicazione provvisoria.

Ma le PMI e le medie imprese che riusciranno effettivamente a cogliere questo valore saranno quelle che inizieranno i preparativi nel 2026: verificando quale mercato del Mercosur sia più adatto al loro prodotto, individuando partner di distribuzione locali, comprendendo la struttura delle entità e le implicazioni fiscali (in particolare la riforma fiscale CBS/IBS attualmente in corso in Brasile) e costruendo le relazioni commerciali che determinano il successo o il fallimento dell'ingresso in un mercato.

Abbiamo già assistito a questo scenario in passato. Quando il CETA è entrato in vigore in via provvisoria nel 2017, le medie imprese europee che avevano già completato la loro validazione sul mercato canadese hanno acquisito rapporti con i distributori e stipulato i primi contratti nel giro di pochi mesi. Quelle che hanno aspettato la ratifica definitiva hanno avviato il processo due anni dopo, entrando in competizione per gli stessi partner con aziende che avevano già iniziato a vendere. La tempistica del Mercosur offre la stessa opportunità, ma anche lo stesso rischio di perderla.

Le aziende che attendono la piena certezza giuridica inizieranno questo processo quando i loro concorrenti avranno già trovato dei partner, studiato il mercato e instaurato le relazioni che determinano il successo commerciale in America Latina.

QUALE MERCATO DEL MERCOSUR È IL PIÙ INTERESSANTE PER IL TUO SETTORE?

La risposta dipende da cosa vendete. I produttori di macchinari stanno guardando al corridoio industriale di San Paolo. Gli esportatori agroalimentari devono comprendere il regime brasiliano di applicazione delle IG prima di investire nella distribuzione. I fornitori di componenti automobilistici devono sapere quali stabilimenti di assemblaggio si riforniscono già dai concorrenti europei. Il punto di ingresso giusto è diverso per ogni settore.

ALTIOS effettua valutazioni di mercato in tutta l'America Latina grazie a team sul campo che dispongono di reti di partner consolidate. Siamo specializzati nell'ingresso nel mercato delle PMI e delle medie imprese: identifichiamo distributori, strutturiamo entità, gestiamo la conformità e selezioniamo i partner. Questo è ciò che facciamo.

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