iTA został zaprojektowany z myślą o średnich przedsiębiorstwach. To właśnie w tym segmencie koncentruje się wartość.
W LICZBACH
4 miliardy euro rocznych oszczędności na opłatach dla przedsiębiorstw z UE
Ponad 30 000 europejskich MŚP już eksportuje do Mercosuru
260 milionów konsumentów w Mercosur | 8 miliardów euro Rynek zamówień publicznych w Brazylii
29 mld euro Eksport usług UE do Mercosuru (2023 r.)
344 Oznaczenia geograficzne UE chronione na mocy umowy
Źródła: nota informacyjna Komisji Europejskiej | Eurostat | Chambers & Partners
20-procentowa taryfa celna znika. Dla niemieckiego producenta przemysłowego o wartości 200 mln euro nie oznacza to poprawy marży. Jest to różnica między utratą dostępu do rynku brazylijskiego a zdobyciem kontraktu. Dla włoskiego eksportera żywności o wartości 50 mln euro oznacza to przekształcenie 27-procentowej kary cenowej na wino w konkurencyjny punkt wejścia na rynek liczący 260 mln konsumentów.
Większość informacji na temat umowy między UE a Mercosurem skupia się na tym, co oznacza ona dla Volkswagena, BASF i Siemensa. Firmy te odniosą korzyści. Jednak największe korzyści odniosą europejskie MŚP i średnie przedsiębiorstwa: producenci przemysłowi, producenci specjalistycznych chemikaliów, eksporterzy produktów rolno-spożywczych oraz firmy świadczące usługi inżynieryjne, których przychody wynoszą od 10 mln do 2 mld euro. Dla tych przedsiębiorstw obniżenie ceł o 14–35 punktów procentowych nie tylko poprawia marże, ale także otwiera rynki, które wcześniej były dla nich niedostępne.
Umowa iTA została opracowana z myślą o nich. Ponad 30 000 europejskich MŚP już prowadzi eksport do Mercosuru. Umowa zawiera rozdział poświęcony MŚP (pierwszy w historii umów handlowych Mercosuru) z internetowymi narzędziami zapewniającymi zgodność z przepisami, samocertyfikacją reguł pochodzenia oraz wyznaczonymi koordynatorami ds. małych przedsiębiorstw. Infrastruktura ta istnieje dla firm, które nie posiadają działu ds. zgodności z przepisami w każdym kraju, a jest to większość z nich.
Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji odnoszą większe korzyści niż spółki o dużej kapitalizacji?
Duże europejskie międzynarodowe koncerny już działają w ramach Mercosuru. Volkswagen posiada fabryki w Brazylii. BASF ma regionalne oddziały. Dla tych przedsiębiorstw iTA poprawia marże w ramach istniejącej działalności, ale nie otwiera zasadniczo nowych możliwości.
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji znajdują się w zasadniczo odmiennej sytuacji. Dysponują one produktami wysokiej jakości i mają ambicje handlowe, ale bariera celna uniemożliwia im wejście na rynek. 20-procentowe cło na maszyny, 18-procentowe cło na chemikalia, 27-procentowe cło na wino – dla przedsiębiorstwa o wartości 100 mln euro nie są to problemy związane z marżą. Są to bariery dostępu do rynku, które sprawiają, że cały eksport staje się nieopłacalny.
Umowa iTA usuwa te bariery. Ale robi też coś, czego nie robiły poprzednie umowy handlowe UE: buduje infrastrukturę operacyjną, której mniejsze firmy potrzebują, żeby faktycznie korzystać z obniżek ceł. Specjalny rozdział poświęcony MŚP obejmuje samocertyfikację reguł pochodzenia (dzięki czemu przedsiębiorstwa nie potrzebują pośrednika celnego do potwierdzenia kwalifikowalności produktu), internetowe narzędzia zapewniające zgodność z przepisami oraz wyznaczonych koordynatorów ds. małych przedsiębiorstw zarówno w UE, jak i w każdym kraju Mercosuru. Przepisy te istnieją właśnie dlatego, że przedsiębiorstwo zatrudniające 50 pracowników nie jest w stanie poruszać się po brazylijskich przepisach importowych tak samo jak Siemens. Umowa iTA została opracowana w celu wyeliminowania tej luki.
Dotyczy to zwłaszcza sektorów, w których europejskie MŚP i średnie przedsiębiorstwa mają przewagę technologiczną lub jakościową, której potrzebują rynki Mercosuru, ale na którą nie mogą sobie pozwolić przy zawyżonych cenach wynikających z ceł.
Cztery sektory
SEKTOR 1: Maszyny przemysłowe, automatyka i usługi powiązaneObniżenie ceł: Towary: 14–20% → 0% (stopniowo w ciągu 10–15 lat) | Usługi: nowe ramy dostępu do rynku Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji odnoszą sukcesy. Brazylijski sektor produkcyjny szybko się modernizuje. Górnictwo, przetwórstwo spożywcze, montaż samochodów i pakowanie wymagają sprzętu produkcyjnego o europejskiej jakości. Niemieckie, włoskie i austriackie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji produkują właśnie taki sprzęt, ale cło w wysokości od 14 do 20% sprawiło, że nie są one konkurencyjne w stosunku do chińskich alternatyw. W 2024 r. same Chiny dostarczyły 31,4% importowanych przez Brazylię maszyn, podczas gdy dwie dekady temu ich udział był niemal zerowy. Europejskie przedsiębiorstwa tracą pozycję nie dlatego, że ich produkty są gorsze, ale dlatego, że arytmetyka ceł nie sprawdziła się. Jakie zmiany. W ramach umowy iTA cła na maszyny przemysłowe zostaną zniesione. Dla małych i średnich przedsiębiorstw lub średnich producentów konkurujących z chińskimi firmami zniesienie ceł może oznaczać różnicę między zdobyciem kontraktu a jego utratą. Umowa otwiera również brazylijski rynek zamówień publicznych o wartości 8 mld euro, na którym przedsiębiorstwa z UE mogą po raz pierwszy ubiegać się o kontrakty na równych zasadach z firmami krajowymi. Mnożnik usług. To właśnie tutaj ujawnia się prawdziwa przewaga średnich przedsiębiorstw. Rozdział dotyczący usług w umowie o wolnym handlu tworzy ramy prawne umożliwiające europejskim firmom oddelegowywanie kluczowego personelu (kierowników, specjalistów, stażystów) do spółek zależnych w krajach Mercosuru, zatrudnianie dostawców usług na podstawie umów i niezależnych specjalistów oraz zakładanie działalności gospodarczej bez konieczności posiadania lokalnego partnera. Eksport usług z UE do krajów Mercosuru osiągnął już w 2023 r. wartość 29 mld euro. W przypadku przemysłowych MŚP i średnich przedsiębiorstw przychody z usług w całym cyklu życia umowy (wsparcie instalacyjne, szkolenie operatorów, konserwacja zapobiegawcza, aktualizacje oprogramowania) często przewyższają marżę z początkowej sprzedaży sprzętu. Wcześniej ograniczenia dotyczące pozwoleń na pracę i bariery związane z licencjonowaniem zawodowym sprawiały, że świadczenie tych usług było nieopłacalne. Umowa iTA usuwa wiele z tych barier, zamieniając centrum kosztów logistycznych w źródło przychodów. Jeśli mieszkasz w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Emilii-Romanii, Lombardii lub Górnej Austrii, to jest to sektor dla Ciebie. |
SEKTOR 2: Chemikalia specjalistyczne i farmaceutykiObniżenie taryfy: 14–18% → 0% (stopniowo w ciągu 10 lat) Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji odnoszą sukcesy. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji z branży chemicznej specjalizują się w produktach o wysokiej wartości dodanej przeznaczonych do dalszej obróbki: powłokach, klejach, katalizatorach, składnikach kosmetycznych, preparatach do ochrony upraw. Obecna 18-procentowa taryfa celna Mercosuru na chemikalia sprawia, że produkty te są znacznie droższe niż produkty wytwarzane lokalnie lub azjatyckie alternatywy. Co się zmienia. Zniesienie ceł wyrównuje warunki konkurencji cenowej. Jednak prawdziwą korzyścią dla mniejszych przedsiębiorstw jest wzmocnienie ochrony własności intelektualnej oraz uznanie norm regulacyjnych UE. Europejskie firmy produkujące specjalistyczne chemikalia inwestują znaczne środki w badania i rozwój oraz certyfikację. Umowa iTA chroni te inwestycje na rynku, na którym egzekwowanie praw własności intelektualnej było dotychczas słabe. Farmaceutyki. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz średniej wielkości firmy farmaceutyczne produkujące leki generyczne, biopodobne i specjalistyczne terapie muszą płacić 14% cła, które duże firmy farmaceutyczne mogą pokryć dzięki lokalnej produkcji. Obniżenie cła sprawia, że bezpośredni eksport z europejskich zakładów po raz pierwszy staje się opłacalny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz średniej wielkości producentów. Jeśli mieszkasz w Nadrenii Północnej-Westfalii, korytarzu Lyon, Belgii lub Holandii, to jest to sektor dla Ciebie. |
SEKTOR 3: Części samochodowe i rynek wtórnyObniżenie taryfy: od 18 do 35% → 0% (stopniowo w ciągu 10–15 lat) Dlaczego wygrywają MŚP i średnie przedsiębiorstwa. Stawka celna w wysokości 35% na gotowe pojazdy jest korzystna dla dużych producentów OEM. Jednak większe korzyści dla ekosystemu wynikają z komponentów. Europejscy dostawcy poziomu 2 i 3 (układy hamulcowe, czujniki, oświetlenie, elektroniczne jednostki sterujące) muszą ponosić cła w wysokości 18% na części i do 35% na zmontowane komponenty. Te MŚP i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jakie zmiany. Zniesienie ceł na komponenty pozwala europejskim MŚP i średnim dostawcom konkurować o kontrakty z brazylijskimi i argentyńskimi zakładami montażowymi, z których wiele już produkuje pojazdy europejskich marek na licencji. Umowa uznaje również wzajemne normy techniczne, zmniejszając obciążenia związane z certyfikacją, które wcześniej uniemożliwiały mniejszym dostawcom udział w procesach homologacyjnych Mercosuru. Kwestia pojazdów elektrycznych. Przejście Mercosuru na mobilność elektryczną nabiera tempa. Europejskie MŚP i średniej wielkości dostawcy systemów zarządzania bateriami, elektroniki mocy i infrastruktury ładowania są gotowi do obsługi tej transformacji, ale tylko pod warunkiem, że bezcłowy dostęp sprawi, że ich produkty będą konkurencyjne cenowo. Umowa iTA przewiduje wydłużone okresy wycofywania ceł na pojazdy elektryczne (od 18 do 25 lat dla niektórych kategorii), ale komponenty hybrydowe i konwencjonalne części do pojazdów elektrycznych podlegają wcześniejszym obniżkom. Jeśli działasz w łańcuchach dostaw w Stuttgarcie lub Wolfsburgu, Katalonii, Czechach, Rumunii lub korytarzu turynskim, to jest to sektor dla Ciebie. |
SEKTOR 4: Produkty rolno-spożywcze i napoje premiumObniżenie taryfy celnej: 17–35% → 0% (większość kategorii) Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji odnoszą sukcesy. Oczekuje się, że eksport produktów rolno-spożywczych z UE do Mercosuru wzrośnie o prawie 50%. Największymi beneficjentami nie są międzynarodowe koncerny spożywcze. Są nimi regionalni europejscy producenci wina, napojów spirytusowych, serów, oliwy z oliwek, czekolady i przetworzonej żywności, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki o średniej kapitalizacji lub przedsiębiorstwa rodzinne. Jakie zmiany? Cła na wino spadają z 27%, na alkohole wysokoprocentowe z 20 do 35%, na czekoladę z 20%, a na oliwę z oliwek z 10%. Jednak najbardziej przełomowym postanowieniem jest ochrona 344 oznaczeń geograficznych UE. Produkty takie jak Parmigiano Reggiano, Comité, Prosciutto di Parma i Polska Wódka po raz pierwszy będą prawnie chronione przed podrabianiem w Mercosurze. Stanowi to strukturalną przewagę dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów o średniej kapitalizacji, których cała wartość marki opiera się na regionalnej autentyczności. Wielkość rynku. Rynek wysokiej jakości żywności i napojów w Brazylii szybko się rozwija, napędzany przez rosnącą klasę średnią. Europejskie MŚP i średnie przedsiębiorstwa sprzedające produkty rzemieślnicze lub chronione oznaczeniem geograficznym zostały wykluczone z rynku przez cła, które sprawiły, że import produktów wysokiej jakości stał się nieosiągalny dla większości brazylijskich konsumentów. Umowa iTA zmienia tę sytuację cenową. Jeśli produkujesz w Burgundii, Bordeaux, Szampanii, Emilii-Romanii, Toskanii, Wenecji Euganejskiej, Rioja, Andaluzji lub Alentejo, to jest to sektor dla Ciebie. To samo dotyczy producentów irlandzkiej whisky, polskich producentów wódki i niemieckich cukierników. |
Przewaga czasowa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji
Obniżki ceł w ramach iTA są wprowadzane stopniowo w ciągu 10–15 lat, a wiele towarów przemysłowych osiąga zerową stawkę celną już w ciągu pierwszych kilku lat tymczasowego stosowania. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji, które rozpoczną weryfikację rynku już teraz, będą miały szansę wykorzystać przewagę wynikającą z bycia pionierem w momencie obniżki ceł.
Impuls polityczny jest znaczący. Dwadzieścia jeden z 27 państw członkowskich UE głosowało za przyjęciem wniosku. Komisja Europejska szacuje, że przedsiębiorstwa z UE zaoszczędzą ponad 4 mld euro rocznie na cłach. Kanclerz Merz publicznie wezwał do tymczasowego stosowania przepisów.
Jednak to małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji, które faktycznie wykorzystają tę wartość, to te, które rozpoczną przygotowania w 2026 r.: sprawdzą, który rynek Mercosuru pasuje do ich produktu, znajdą lokalnych partnerów dystrybucyjnych, zrozumieją strukturę podmiotów i konsekwencje podatkowe (szczególnie trwającą reformę podatkową CBS/IBS w Brazylii) oraz zbudują relacje handlowe, które decydują o sukcesie lub porażce wejścia na rynek.
Widzieliśmy już wcześniej taki schemat. Kiedy w 2017 r. CETA weszła w życie tymczasowo, europejskie średnie przedsiębiorstwa, które zakończyły już proces walidacji na rynku kanadyjskim, w ciągu kilku miesięcy nawiązały relacje z dystrybutorami i podpisały pierwsze umowy. Te, które czekały na pełną ratyfikację, rozpoczęły ten proces dwa lata później, konkurując o tych samych partnerów z firmami, które już prowadziły sprzedaż. Harmonogram Mercosuru oferuje takie same możliwości, ale także takie samo ryzyko ich utraty.
Firmy, które czekają na pełną pewność prawną, rozpoczną ten proces, gdy ich konkurenci zdobędą już partnerów, poznają rynek i nawiążą relacje, które decydują o sukcesie komercyjnym w Ameryce Łacińskiej.
KTÓRY RYNEK MERCOSUR JEST NAJLEPSZY DLA TWOJEJ BRANŻY? Odpowiedź zależy od tego, co sprzedajesz. Producenci maszyn zwracają uwagę na korytarz przemysłowy w São Paulo. Eksporterzy produktów rolno-spożywczych muszą zrozumieć brazylijski system egzekwowania oznaczeń geograficznych, zanim zainwestują w dystrybucję. Dostawcy części samochodowych muszą wiedzieć, które zakłady montażowe już zaopatrują się u europejskich konkurentów. Odpowiedni punkt wejścia jest inny dla każdego sektora. ALTIOS przeprowadza weryfikacje rynkowe w całej Ameryce Łacińskiej, korzystając z pomocy lokalnych zespołów i sprawdzonych sieci partnerskich. Specjalizujemy się we wchodzeniu na rynek małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji: identyfikujemy dystrybutorów, tworzymy struktury podmiotów, zarządzamy zgodnością z przepisami i wybieramy partnerów. Tym właśnie się zajmujemy. Powiedz nam, w jakiej branży działasz i jaki jest Twój rynek docelowy. Nasze zespoły w Ameryce Łacińskiej poinformują Cię, co oznacza harmonogram iTA dla konkretnej kategorii produktów. Rozmowa ta rozpoczyna się na stronie altios.com. |
