Cuatro sectores europeos de pymes y empresas de mediana capitalización que salen ganando con el acuerdo UE-Mercosur

SECTOR 1: Maquinaria industrial, automatización y servicios asociados

Reducción arancelaria: Mercancías: del 14 al 20 % → 0 % (en fases a lo largo de 10 a 15 años) | Servicios: nuevo marco de acceso al mercado.

Por qué ganan las pymes y las empresas de mediana capitalización. El sector manufacturero de Brasil se está modernizando rápidamente. La minería, la industria alimentaria, el montaje de automóviles y el envasado requieren equipos de producción de calidad europea. Las pymes y las empresas de mediana capitalización alemanas, italianas y austriacas que fabrican maquinaria producen precisamente estos equipos, pero un arancel del 14 al 20 % los ha hecho poco competitivos frente a las alternativas chinas. En 2024, solo China suministró el 31,4 % de las importaciones de maquinaria de Brasil, frente a casi nada hace dos décadas. Las empresas europeas han ido perdiendo terreno no porque sus productos sean peores, sino porque la aritmética arancelaria no ha funcionado.

¿Qué cambia? En virtud del iTA, los aranceles sobre la maquinaria industrial se reducen a cero. Para una pyme o un fabricante de mediana capitalización que compite con un competidor chino, la eliminación de los aranceles puede suponer la diferencia entre ganar o perder un contrato. El acuerdo también abre el mercado de contratación pública federal de Brasil, valorado en 8 000 millones de euros, en el que las empresas de la UE pueden ahora licitar en igualdad de condiciones con las empresas nacionales por primera vez.

El multiplicador de servicios. Aquí es donde surge la verdadera ventaja del mercado medio. El capítulo sobre servicios del iTA crea un marco jurídico para que las empresas europeas envíen personal clave (directivos, especialistas, becarios titulados) a las filiales del Mercosur, contraten proveedores de servicios y profesionales independientes, y establezcan una presencia comercial sin necesidad de un socio local obligatorio. Las exportaciones de servicios de la UE al Mercosur ya alcanzaron los 29 000 millones de euros en 2023. Para las pymes industriales y las empresas de mediana capitalización, los ingresos por servicios a lo largo del ciclo de vida de un contrato (asistencia para la instalación, formación de operadores, mantenimiento preventivo, actualizaciones de software) suelen superar el margen de la venta inicial del equipo. Anteriormente, las restricciones en materia de permisos de trabajo y las barreras para la obtención de licencias profesionales hacían que la prestación de estos servicios no fuera rentable. El iTA elimina muchas de esas barreras, convirtiendo un centro de costes logísticos en una fuente de ingresos.

Si resides en Baden-Württemberg, Baviera, Emilia-Romaña, Lombardía o Alta Austria, este es tu sector.

SECTOR 2: Productos químicos especializados y productos farmacéuticos

Reducción arancelaria: del 14 al 18 % → 0 % (en fases a lo largo de 10 años)

Por qué ganan las pymes y las empresas de mediana capitalización. Las pymes y las empresas químicas europeas de mediana capitalización se especializan en productos derivados de alto valor añadido: recubrimientos, adhesivos, catalizadores, ingredientes cosméticos y formulaciones para la protección de cultivos. El arancel actual del 18 % que aplica Mercosur a los productos químicos encarece considerablemente estos productos en comparación con las alternativas producidas localmente o en Asia.

¿Qué cambia? La eliminación de aranceles nivela el terreno de juego en materia de precios. Pero la verdadera ventaja para las empresas más pequeñas es el refuerzo de la protección de la propiedad intelectual y el reconocimiento de las normas reguladoras de la UE que recoge el acuerdo. Las empresas europeas de productos químicos especializados invierten mucho en I+D y certificación. El iTA protege esa inversión en un mercado en el que, históricamente, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual ha sido débil.

Productos farmacéuticos. Las pymes y las empresas farmacéuticas europeas de mediana capitalización que producen genéricos, biosimilares y tratamientos especializados se enfrentan a un arancel del 14 % que las grandes empresas farmacéuticas pueden absorber mediante la fabricación local. La reducción de los aranceles hace que, por primera vez, la exportación directa desde las instalaciones europeas sea comercialmente viable para las pymes y los productores de mediana capitalización.

Si resides en Renania del Norte-Westfalia, el corredor de Lyon, Bélgica o los Países Bajos, este es tu sector.

SECTOR 3: Componentes automotrices y mercado posventa

Reducción arancelaria: del 18 al 35 % → 0 % (por etapas durante un período de 10 a 15 años)

Por qué ganan las pymes y las empresas de mediana capitalización. El arancel nominal del 35 % sobre los vehículos terminados beneficia a los grandes fabricantes de equipos originales. Pero la mayor ganancia para el ecosistema se encuentra en los componentes. Los proveedores europeos de nivel 2 y 3 (sistemas de frenado, sensores, iluminación, unidades de control electrónico) se enfrentan a aranceles del 18 % sobre las piezas y de hasta el 35 % sobre los componentes ensamblados. Estas pymes y empresas de mediana capitalización son la columna vertebral de la industria automovilística europea.

¿Qué cambia? La eliminación de los aranceles sobre los componentes permite a las pymes y a los proveedores europeos de mediana capitalización competir por contratos con plantas de montaje brasileñas y argentinas, muchas de las cuales ya producen vehículos de marcas europeas bajo licencia. El acuerdo también reconoce las normas técnicas mutuas, lo que reduce la carga de certificación que anteriormente excluía a los proveedores más pequeños de los procesos de homologación del Mercosur.

El ángulo de los vehículos eléctricos. La transición del Mercosur hacia la movilidad eléctrica se está acelerando. Las pymes y las empresas de mediana capitalización europeas proveedoras de sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia e infraestructura de recarga están en condiciones de abastecer esta transición, pero solo si el acceso libre de aranceles hace que sus productos sean competitivos en precio. El iTA ofrece períodos de eliminación gradual prolongados para los aranceles sobre los vehículos eléctricos (de 18 a 25 años para determinadas categorías), pero los componentes híbridos y las piezas convencionales para vehículos eléctricos se benefician de reducciones más tempranas.

Si usted trabaja en las cadenas de suministro de Stuttgart o Wolfsburg, Cataluña, la República Checa, Rumanía o el corredor de Turín, este es su sector.

SECTOR 4: Productos agroalimentarios y bebidas de alta calidad

Reducción arancelaria: del 17 al 35 % → 0 % (la mayoría de las categorías)

Por qué ganan las pymes y las empresas de mediana capitalización. Se prevé que las exportaciones agroalimentarias de la UE al Mercosur crezcan casi un 50 %. Los mayores beneficiarios no son los conglomerados alimentarios multinacionales, sino los productores regionales europeos de vino, bebidas espirituosas, queso, aceite de oliva, chocolate y alimentos procesados, la mayoría de los cuales son pymes, empresas de mediana capitalización o empresas familiares.

¿Qué cambia? Los aranceles sobre el vino bajan del 27 %, los de las bebidas espirituosas del 20 al 35 %, los del chocolate del 20 % y los del aceite de oliva del 10 %. Pero la disposición transformadora es la protección de 344 indicaciones geográficas de la UE. Productos como el Parmigiano Reggiano, el Comité, el Prosciutto di Parma y el Polska Wódka estarán protegidos legalmente contra las imitaciones en el Mercosur por primera vez. Esto supone una ventaja estructural para las pymes y los productores de mediana capitalización europeos, cuyo valor de marca se basa íntegramente en la autenticidad regional.

Dimensionamiento del mercado. El mercado brasileño de alimentos y bebidas de alta gama está creciendo rápidamente, impulsado por una clase media en expansión. Las pymes y las empresas de mediana capitalización europeas que venden productos artesanales o protegidos por indicaciones geográficas se han visto excluidas por los aranceles, que han hecho que las importaciones de alta gama sean inasequibles para la mayoría de los consumidores brasileños. El iTA cambia esta ecuación de precios.

Si produces en Borgoña, Burdeos, Champaña, Emilia-Romaña, Toscana, Véneto, La Rioja, Andalucía o Alentejo, este es tu sector. Lo mismo se aplica a los destiladores de whisky irlandés, los productores de vodka polacos y los pasteleros alemanes.

¿QUÉ MERCADO DEL MERCOSUR SE MUEVE PRIMERO PARA SU SECTOR?

La respuesta depende de lo que vendas. Los fabricantes de maquinaria están poniendo sus ojos en el corredor industrial de São Paulo. Los exportadores agroalimentarios deben comprender el régimen de aplicación de las indicaciones geográficas de Brasil antes de invertir en distribución. Los proveedores de componentes automovilísticos deben saber qué plantas de montaje ya se abastecen de competidores europeos. El punto de entrada adecuado es diferente para cada sector.

ALTIOS lleva a cabo validaciones de mercado en toda América Latina a través de equipos locales con redes de socios consolidadas. Nos especializamos en la entrada en el mercado de pymes y empresas de mediana capitalización: identificamos distribuidores, estructuramos entidades, gestionamos el cumplimiento normativo y preseleccionamos socios. Eso es lo que hacemos.

Indíquenos su sector y mercado objetivo. Nuestros equipos de Latinoamérica le informarán sobre lo que significa el calendario de iTA para su categoría de productos específica. Esa conversación comienza en altios.com.