ALTIOS Corporate Finance wspiera firmę OTEGO w przejęciu francuskiej spółki CALOMATECH

Przejęcie umacniające pozycję firmy OTEGO w dziedzinie ochrony ludzi i maszyn na całym świecie.

W styczniu 2026 roku OTEGO, francuska firma specjalizująca się w tekstyliach technicznych, przejęła CALOMATECH, francuskiego producenta materacy termoizolacyjnych wykonywanych na zamówienie.

Założona w 1948 roku firma OTEGO stała się później częścią grupy Dickson, a następnie Glen Raven Group, po czym w 2020 roku została przejęta przez zespół zarządzający przy wsparciu Geneo Capital, Eximium i BPIfrance. OTEGO specjalizuje się w wysokowydajnych tkaninach powlekanych polimerami i dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie powlekania i laminowania dla branż wymagających odporności na ciepło i ogień, chemikalia, ścieranie oraz właściwości nieprzywierających. Zatrudniając 100 pracowników, OTEGO eksportuje swoje produkty do ponad 110 krajów, łącząc silną globalną obecność z lokalnym podejściem operacyjnym. Grupa generuje prawie 90% swoich przychodów na rynkach międzynarodowych, na 6 kontynentach.

CALOMATECH to niezależna firma założona w 2017 roku przez Gwenaëla BRETONA, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montażu mat izolacyjnych oraz grzewczych. Firma ma siedziby w Caen i Marsylii, a jej rozwiązania trafiają do klientów biznesowych z wielu różnych sektorów przemysłowych. Zatrudniająca 42 pracowników firma CALOMATECH posiada własny dział projektowy, który umożliwia opracowywanie rozwiązań dostosowanych do złożonych zastosowań, pomagając klientom zmniejszyć zużycie energii, zapewnić bezpieczeństwo instalacji oraz w sposób zrównoważony obniżyć ślad węglowy.

Transakcja ta pozwoli firmie CALOMATECH przyspieszyć ekspansję międzynarodową, zwłaszcza poprzez umocnienie swojej pozycji eksportowej na rynkach europejskich. Uzupełniające się kompetencje obu firm będą również sprzyjać opracowywaniu nowych produktów, co pozwoli na dalsze ulepszanie i poszerzanie oferty istniejących rozwiązań ochronnych. Firma OTEGO skorzysta z uznanego doświadczenia CALOMATECH w dziedzinie materacy termoizolacyjnych, co umożliwi grupie wejście na nowe rynki i znalezienie nowych zastosowań.

Transakcja zrealizowana przy wsparciu Altios Corporate Finance

Zadaniem firmy Altios Corporate Finance było wsparcie OTEGO w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego we Francji. Zakres zlecenia obejmował kilka etapów, począwszy od zidentyfikowania przedsiębiorstw, które uzupełniają profil działalności OTEGO pod względem zasięgu geograficznego i obszarów działalności, poprzez nawiązanie kontaktu z potencjalnymi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej tych podmiotów, a skończywszy na wsparciu grupy podczas negocjacji i procesu due diligence aż do sfinalizowania transakcji.

Rola firmy Altios Corporate Finance:

Analiza rynku francuskiego
Podejście zbliż się do kwalifikowanych celów
Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
Koordynacja procesu due diligence
Wsparcie w negocjowaniu listów intencyjnych, umów sprzedaży oraz innych dokumentów transakcyjnych

Opinia klienta — OTEGO

„Dzięki Calomatech przechodzimy od podejścia opartego na produktach do podejścia skoncentrowanego na mierzalnej efektywności energetycznej, bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Jest to kluczowy krok w naszym planie CAP 2030. Doświadczenie Altios w zakresie przejęć, w połączeniu z determinacją całego zespołu, doprowadziło do sukcesu tej transakcji. Calomatech pozwoli Grupie Otego jeszcze bardziej wzmocnić swoje możliwości w zakresie izolacji, ochrony termicznej i optymalizacji energetycznej dla naszych klientów.”
Thierry Mosa,
Dyrektor generalny OTEGO Group

Referencje dotyczące usług ALTIOS Corporate Finance

„„Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy pierwsze przejęcie w ramach Grupy OTEGO, mające na celu wzmocnienie jej obecności we Francji. Zbieżność wartości z firmą CALOMATECH umożliwi płynną integrację, jednocześnie maksymalizując synergię operacyjną i innowacyjność.”
Alexandre KAPLAN
M&A oraz partner — ALTIOS