ALTIOS Corporate Finance accompagne OTEGO dans l'acquisition de la société française CALOMATECH

Une acquisition qui renforce le positionnement d'OTEGO dans la protection des personnes et des machines à travers le monde.

En janvier 2026, OTEGO, une entreprise française spécialisée dans les textiles techniques, a racheté CALOMATECH, un fabricant français de matelas isolants thermiques sur mesure.

Fondée en 1948, OTEGO a ensuite été intégrée à Dickson, puis au groupe Glen Raven, avant d'être rachetée par son équipe de direction en 2020, avec le soutien de Geneo Capital, Eximium et BPIfrance. OTEGO est spécialisé dans les tissus enduits de polymères haute performance et fournit des solutions avancées d'enduction et de laminage aux industries qui ont besoin de propriétés de résistance à la chaleur et aux flammes, aux produits chimiques, à l'abrasion et d'anti-adhésivité. Avec 100 employés, OTEGO exporte vers plus de 110 pays, combinant une forte présence mondiale avec une approche opérationnelle localisée. Le groupe réalise près de 90 % de son chiffre d'affaires à l'international, sur 6 continents.

CALOMATECH est une société indépendante fondée en 2017 par Gwenaël BRETON, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de matelas d'isolation thermique et de chauffage. Basée à Caen et à Marseille, ses solutions sont fournies à des clients professionnels dans un large éventail de secteurs industriels. Avec 42 employés, CALOMATECH dispose d'un service de conception interne qui permet de développer des solutions sur mesure pour des applications complexes, aidant ainsi ses clients à réduire leur consommation d'énergie, à sécuriser leurs installations et à réduire durablement leur empreinte carbone.

Cette transaction permettra à CALOMATECH d'accélérer son développement international, notamment en renforçant sa présence à l'exportation sur les marchés européens. L'expertise complémentaire des deux sociétés favorisera également le développement de nouveaux produits, améliorant et élargissant ainsi les solutions de protection existantes. OTEGO bénéficiera de l'expertise reconnue de CALOMATECH dans le domaine des matelas d'isolation thermique, ce qui permettra au groupe de conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles applications.

Une opération soutenue par Altios Corporate Finance

Le rôle d'Altios Corporate Finance était d'accompagner OTEGO dans sa stratégie de croissance externe en France. Le mandat comprenait plusieurs étapes : identification des entreprises complémentaires à OTEGO en termes de géographie et de métiers, prise de contact avec les cibles pertinentes, réalisation d'une analyse financière de ces cibles, et enfin accompagnement du groupe dans les phases de négociation et de due diligence jusqu'à la clôture.

Le rôle d'Altios Corporate Finance :

Analyse du marché français
Approche les cibles qualifiées
Analyse financière et évaluation de la société cible
Coordination de la diligence raisonnable
Aide à la négociation des lettres d'intention, des contrats d'achat d'actions et autres documents transactionnels

Témoignage client — OTEGO

«Avec Calomatech, nous passons d'une approche centrée sur les produits à une approche axée sur la performance énergétique mesurable, directement sur les sites industriels. Il s'agit d'une étape clé de notre plan CAP 2030. L'expertise d'Altios en matière d'acquisitions, combinée à la combativité de toute l'équipe, a permis de mener à bien cette acquisition. Calomatech permettra au groupe Otego de renforcer encore ses capacités en matière d'isolation, de protection thermique et d'optimisation énergétique pour nos clients.»
Thierry Mosa,
PDG du groupe OTEGO

Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance

«Nous sommes heureux d'avoir finalisé la première acquisition du groupe OTEGO afin de renforcer sa présence en France. L'alignement des valeurs avec CALOMATECH permettra une intégration en douceur tout en maximisant les synergies opérationnelles et l'innovation.»
Alexandre KAPLAN
M&A et associé — ALTIOS