ALTIOS Corporate Finance wspiera OTEGO w przejęciu francuskiej spółki CALOMATECH

Przejęcie wzmacniające pozycję OTEGO w zakresie ochrony ludzi i maszyn na całym świecie.

W styczniu 2026 r. OTEGO, francuska firma specjalizująca się w tekstyliach technicznych, przejęła CALOMATECH, francuskiego producenta materacy termoizolacyjnych wykonywanych na zamówienie.

Założona w 1948 roku firma OTEGO stała się później częścią Dickson, a następnie Glen Raven Group, zanim została przejęta przez swój zespół zarządzający w 2020 roku, przy wsparciu Geneo Capital, Eximium i BPIfrance. OTEGO specjalizuje się w wysokowydajnych tkaninach powlekanych polimerami i dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie powlekania i laminowania dla branż wymagających odporności na ciepło i płomienie, chemikalia, ścieranie oraz właściwości nieprzywierające. Zatrudniając 100 pracowników, OTEGO eksportuje swoje produkty do ponad 110 krajów, łącząc silną pozycję na rynku globalnym z lokalnym podejściem operacyjnym. Grupa generuje prawie 90% swoich przychodów na rynku międzynarodowym, na 6 kontynentach.

CALOMATECH to niezależna firma założona w 2017 roku przez Gwenaëla BRETONA, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montażu izolacji termicznej oraz materacy grzewczych. Firma ma siedzibę w Caen i Marsylii, a jej rozwiązania są dostarczane do profesjonalnych klientów z wielu różnych sektorów przemysłowych. Zatrudniając 42 pracowników, CALOMATECH posiada własny dział projektowy, który umożliwia opracowywanie rozwiązań dostosowanych do złożonych zastosowań, pomagając klientom zmniejszyć zużycie energii, zabezpieczyć instalacje i trwale obniżyć ślad węglowy.

Transakcja umożliwi firmie CALOMATECH przyspieszenie ekspansji międzynarodowej, w szczególności poprzez wzmocnienie swojej obecności eksportowej na rynkach europejskich. Uzupełniająca się wiedza specjalistyczna obu firm będzie również wspierać rozwój nowych produktów, jeszcze bardziej ulepszając i poszerzając istniejące rozwiązania w zakresie ochrony. OTEGO skorzysta z uznanej wiedzy specjalistycznej firmy CALOMATECH w zakresie materacy termoizolacyjnych, co umożliwi grupie wejście na nowe rynki i zastosowania.

Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance

Rola Altios Corporate Finance polegała na wsparciu OTEGO w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego we Francji. Zlecenie obejmowało kilka etapów, od identyfikacji spółek, które uzupełniają OTEGO pod względem geograficznym i branżowym, poprzez kontaktowanie się z odpowiednimi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej tych podmiotów, aż po wsparcie grupy w fazie negocjacji i due diligence, aż do zamknięcia transakcji.

Rola Altios Corporate Finance:

Analiza rynku francuskiego
Podejście kwalifikowanych celów
Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
Koordynacja należytej staranności
Wsparcie w negocjowaniu LOI, SPA i innych dokumentów transakcyjnych

Opinia klienta — OTEGO

„Dzięki Calomatech przechodzimy od podejścia opartego na produkcie do podejścia skoncentrowanego na mierzalnej wydajności energetycznej bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Jest to kluczowy krok w naszym planie CAP 2030. Doświadczenie Altios w zakresie przejęć w połączeniu z determinacją całego zespołu doprowadziło do sukcesu tej transakcji. Calomatech pozwoli grupie Otego jeszcze bardziej wzmocnić swoje możliwości w zakresie izolacji, ochrony termicznej i optymalizacji energetycznej dla naszych klientów.”
Thierry Mosa,
Dyrektor generalny OTEGO Group

Referencje ALTIOS Corporate Finance

„Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy pierwsze przejęcie grupy OTEGO, które wzmocni jej obecność we Francji. Zgodność wartości z CALOMATECH umożliwi płynną integrację, jednocześnie maksymalizując synergię operacyjną i innowacyjność.”
Alexandre KAPLAN
M&A oraz partner — ALTIOS