ALTIOS Corporate Finance assiste OTEGO nell'acquisizione della società francese CALOMATECH

Un'acquisizione che rafforza il posizionamento di OTEGO nella protezione delle persone e dei macchinari in tutto il mondo.

Nel gennaio 2026, OTEGO, azienda francese specializzata in tessuti tecnici, ha acquisito CALOMATECH, produttore francese di materassi termoisolanti su misura.

Fondata nel 1948, OTEGO è poi entrata a far parte di Dickson e successivamente del Gruppo Glen Raven, prima di essere acquisita dal suo team dirigenziale nel 2020, con il sostegno di Geneo Capital, Eximium e BPIfrance. OTEGO è specializzata in tessuti rivestiti in polimeri ad alte prestazioni e fornisce soluzioni avanzate di rivestimento e laminazione alle industrie che richiedono resistenza al calore e alle fiamme, agli agenti chimici, all'abrasione e proprietà antiaderenti. Con 100 dipendenti, OTEGO esporta in oltre 110 paesi, combinando una forte presenza globale con un approccio operativo localizzato. Il gruppo genera quasi il 90% del proprio fatturato a livello internazionale, in 6 continenti.

CALOMATECH è un'azienda indipendente fondata nel 2017 da Gwenaël BRETON e specializzata nella progettazione, produzione e installazione di materassi termici isolanti e riscaldanti. Con sede a Caen e Marsiglia, le sue soluzioni sono fornite a clienti professionali in un'ampia gamma di settori industriali. Con 42 dipendenti, CALOMATECH dispone di un reparto di progettazione interno che consente lo sviluppo di soluzioni su misura per applicazioni complesse, aiutando i clienti a ridurre il consumo energetico, a rendere sicure le installazioni e a ridurre in modo sostenibile la loro impronta di carbonio.

L'operazione consentirà a CALOMATECH di accelerare la propria espansione internazionale, in particolare rafforzando la propria presenza nell'export sui mercati europei. Le competenze complementari delle due società favoriranno inoltre lo sviluppo di nuovi prodotti, migliorando e ampliando ulteriormente le soluzioni di protezione esistenti. OTEGO beneficerà della comprovata esperienza di CALOMATECH nel settore dei materassi termoisolanti, consentendo al gruppo di affrontare nuovi mercati e applicazioni.

Un'operazione supportata da Altios Corporate Finance

Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di supportare OTEGO nella sua strategia di crescita esterna in Francia. Il mandato ha compreso diverse fasi, dall'identificazione delle società complementari a OTEGO in termini di geografia e linee di business, al contatto con i target rilevanti, all'analisi finanziaria di questi ultimi e, infine, all'assistenza al gruppo durante le fasi di negoziazione e due diligence fino alla chiusura.

Il ruolo di Altios Corporate Finance:

Analisi del mercato francese
Approccio gli obiettivi qualificati
Analisi finanziaria e valutazione della società target
Coordinamento della due diligence
Supporto nella negoziazione di LOI, SPA e altri documenti transazionali.

Testimonianza del cliente — OTEGO

“Con Calomatech, stiamo passando da un approccio basato sul prodotto a uno incentrato sulle prestazioni energetiche misurabili, direttamente nei siti industriali. Si tratta di un passo fondamentale nel nostro piano CAP 2030. L'esperienza di Altios nelle acquisizioni, unita alla grinta di tutto il team, ha portato al successo di questa operazione. Calomatech consentirà al Gruppo Otego di rafforzare ulteriormente le proprie capacità nell'isolamento, nella protezione termica e nell'ottimizzazione energetica per i nostri clienti.”
Thierry Mosa,
CEO OTEGO Group

Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance

“Siamo lieti di aver finalizzato la prima acquisizione del Gruppo OTEGO per rafforzare la sua presenza in Francia. L'allineamento dei valori con CALOMATECH consentirà un'integrazione fluida, massimizzando al contempo le sinergie operative e l'innovazione.”
Alexandre KAPLAN
M&A e Partner — ALTIOS