Eine Akquisition, die die Positionierung von OTEGO im Bereich des Schutzes von Menschen und Maschinen weltweit stärkt.
- Im Januar 2026 übernahm OTEGO, ein französisches Unternehmen, das sich auf technische Textilien spezialisiert hat, CALOMATECH, einen französischen Hersteller von maßgeschneiderten Wärmedämmmatten.
- OTEGO wurde 1948 gegründet und wurde später Teil von Dickson und anschließend der Glen Raven Group, bevor es 2020 mit Unterstützung von Geneo Capital, Eximium und BPIfrance vom Managementteam übernommen wurde. OTEGO ist auf hochleistungsfähige polymerbeschichtete Gewebe spezialisiert und bietet fortschrittliche Beschichtungs- und Laminierungslösungen für Branchen , die Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Flammen, Chemikalien, Abrieb und Antihaft-Eigenschaften benötigen. Mit 100 Mitarbeitern exportiert OTEGO in mehr als 110 Länder und verbindet eine starke globale Präsenz mit einem lokalisierten Betriebsansatz. Die Gruppe erzielt fast 90 % ihres Umsatzes international auf 6 Kontinenten.
- CALOMATECH ist ein unabhängiges Unternehmen, das 2017 von Gwenaël BRETON gegründet wurde und sich auf die Entwicklung, Herstellung und Installation von Wärmedämmungs- und Heizmatten spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Caen und Marseille liefert seine Lösungen an professionelle Kunden aus einer Vielzahl von Industriezweigen. Mit 42 Mitarbeitern verfügt CALOMATECH über eine eigene Konstruktionsabteilung, die die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für komplexe Anwendungen ermöglicht und Kunden dabei unterstützt, ihren Energieverbrauch zu senken, ihre Anlagen zu sichern und ihren CO2-Fußabdruck nachhaltig zu verringern.
- Die Transaktion wird CALOMATECH in die Lage versetzen, seine internationale Expansion zu beschleunigen, insbesondere durch die Stärkung seiner Exportpräsenz auf den europäischen Märkten. Das sich ergänzende Know-how beider Unternehmen wird auch die Entwicklung neuer Produkte unterstützen und damit die bestehenden Schutzlösungen weiter verbessern und erweitern. OTEGO wird von der anerkannten Expertise von CALOMATECH im Bereich der Wärmedämmmatten profitieren, wodurch die Gruppe neue Märkte und Anwendungsbereiche erschließen kann.
Eine von Altios Corporate Finance unterstützte Transaktion
Die Aufgabe von Altios Corporate Finance bestand darin, OTEGO bei seiner externen Wachstumsstrategie in Frankreich zu unterstützen. Der Auftrag umfasste mehrere Schritte, von der Identifizierung von Unternehmen, die OTEGO in Bezug auf Geografie und Geschäftsfelder ergänzen, über die Kontaktaufnahme mit den relevanten Zielunternehmen und die Durchführung einer Finanzanalyse dieser Zielunternehmen bis hin zur Unterstützung der Gruppe während der Verhandlungs- und Due-Diligence-Phase bis zum Abschluss.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Screening des französischen Marktes
- Ansatz die qualifizierten Ziele
- Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
- Koordinierung der Sorgfaltspflicht
- Unterstützung bei der Verhandlung von LOI, SPA und anderen Transaktionsdokumenten
Kundenreferenz – OTEGO
„Mit Calomatech gehen wir von einem produktbasierten Ansatz zu einem Ansatz über, der sich auf messbare Energieeffizienz direkt an Industriestandorten konzentriert. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem CAP 2030-Plan. Das Know-how von Altios im Bereich Akquisitionen in Verbindung mit der Hartnäckigkeit des gesamten Teams hat zum Erfolg dieser Übernahme geführt. Calomatech wird es der Otego-Gruppe ermöglichen, ihre Kompetenzen in den Bereichen Isolierung, Wärmeschutz und Energieoptimierung für unsere Kunden weiter zu stärken.“
Thierry Mosa,
CEO OTEGO Group
ALTIOS Corporate Finance Erfahrungsbericht
„Wir freuen uns, die erste Akquisition der OTEGO Group abgeschlossen zu haben, um unsere Präsenz in Frankreich zu stärken. Die Übereinstimmung der Werte mit CALOMATECH wird eine reibungslose Integration ermöglichen und gleichzeitig operative Synergien und Innovationen maximieren.“
Alexandre KAPLAN
M&A und Partner – ALTIOS
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Elia Laurent und Elias Remy
Rechtliches: LexCase – Guillaume Pierson, Pénélope Bouchard, Camille Bigan
Sorgfaltspflicht: Baker Tilly – Frédéric Durand, Pierre Ricard
Die Berater des Verkäufers:
Rechtliches: Fidal – Vincent Klinger
Finanzrecht: Fidal – David Enou
Finanzen: Incepto-Kompetenz – Noël Le Goff
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
