Altios Corporate Finance - transakcje M&A w 2022 roku
Altios International to międzynarodowa firma doradcza od 30 lat wspierająca klientów z całego świata w zagranicznym rozwoju.
Altios Corporate Finance, dział Altios International, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiadając w ten sposób na potrzeby firm, które coraz częściej wybierają wzrost przez akwizycje. Bogate doświadczenie i wyspecjalizowany zespół pozwalają Altios wspierać klientów w procesach M&A na krajowym jak i zagranicznych rynkach.
W 2022 roku sfinalizowano 8 transakcji, w które zaangażowany był Altios Corporate Finance:
Marzec 2022:
-> Nabycie spółki LeBoucher od francuskiej grupy AGH Asia przez GreenFeed Vietnam (Wietnam)
Alain Glon Holding Asia, francuska spółka prowadząca działalność w zakresie przetwórstwa żywności, opakowań biodegradowalnych
i handlu, sprzedała spółkę LeBoucher grupie GreenFeed, specjalizującej się w żywieniu zwierząt, hodowli, uboju i przygotowaniu wieprzowiny.
LeBoucher Co. Ltd zajmuje się ubojem, rozbiorem i pakowaniem kurczaków, a jej klientami jest m.in. McDonald’s.
Poprzez nabycie 100% udziałów w spółce LeBoucher GreenFeed wzmocnił swoją pozycję na rynku mięsnym w Wietnamie, a dzięki efektom synergii będzie mógł zwiększyć skalę działania przejętego podmiotu.
Altios Corporate Finance był zaangażowany w poszukiwanie nabywcy, wycenę i analizę finansową spółki LeBoucher (AGH Vietnam), finansowe due diligence oraz w proces negocjacji.
Lipiec 2022:
-> Pozyskanie inwestorów przez G.A.C. Group (Francja)
G.A.C. Group, wiodąca francuska firma oferująca doradztwo operacyjne w zakresie innowacji i wydajności, pozyskała dwóch inwestorów finansowych: GENEO Capital Entrepreneur i Bpifrance.
Operacja ta otwiera nowy etap w rozwoju spółki, która dąży do umocnienia swojej pozycji we Francji, a także zwiększenia swojej obecności na międzynarodowych rynkach.
Lipiec 2022:
-> Przejęcie francuskiej grupy Tramar przez włoską grupę Savino Del Bene (Francja)
Savino Del Bene to wiodąca włoska firma logistyczno-spedycyjna – jej przychody w 2021 roku wyniosły 3 mld euro, a zatrudnienie przekracza 4.500 osób. Działający w ponad 55 krajach podmiot oferuje usługi transportu lotniczego, morskiego i lądowego oraz wsparcie logistyczne.
W 2022 roku Savino Del Bene nabył francuską grupę Tramar z siedzibą w Hawrze, która świadczy usługi transportu multimodalnego (fracht morski i lotniczy). Grupa Tramar posiada również kilka spółek zależnych, w tym podmiot specjalizujący się w obsłudze logistycznej przedsiębiorstw (B.L.D Logistics) oraz w odbiorze i spedycji kawy (Tramar S.R.C). W 2021 roku obroty Grupy Tramar wyniosły 52 mln euro.
Savino Del Bene przejął 100% akcji spółki Tramar oraz spółek zależnych. Akwizycja ta uzupełnia francuską sieć Savino Del Bene, który w 2021 roku nabył również spółkę spedycyjną Alpinea Shipping z siedzibą w Marsylii. Grupa potwierdza w ten sposób swoje dążenie do budowy silnej pozycji na francuskim rynku.
Altios Corporate Finance był odpowiedzialny za badanie rynku i identyfikację celów akwizycji, analizę finansową i wycenę spółki docelowej, wsparcie w negocjacjach oraz koordynację audytów due diligence: finansowego, nieruchomościowego, prawnego
i podatkowego.
Październik 2022:
-> Sprzedaż spółki Normarom przez Lefebvre Group (Rumunia)
Założona w 1946 r. Grupa Lefebvre specjalizuje się w eksploatacji i obróbce drewna bukowego oraz w produkcji aluminiowych drzwi wejściowych, bram garażowych oraz bram na zamówienie.
W 2022 roku, w ramach strategii reorientacji na produkty o wyższej wartości dodanej i skupienia produkcji we Francji, Grupa Lefebvre zdecydowała się na sprzedaż spółki zależnej Normarom. 100% udziałów przejęła spółka Susai Servcom SRL, która w ten sposób realizuje integrację pionową w przemyśle drzewnym w Rumunii.
Transakcja ta została prowadzona wspólnie przez Altios Corporate Finance i Altios Eastern Europe. Do zadań Altios należało badanie rynku i identyfikacja potencjalnych nabywców, audyt możliwości produkcyjnych spółki, analiza finansowa i wycena przedsiębiorstwa; pomoc w negocjacji warunków sprzedaży 100% udziałów (LOI); koordynacja finansowego, nieruchomościowego, prawnego
i podatkowego due diligence, a także wsparcie przy finalizacji dokumentacji transakcyjnej.
Październik 2022:
-> Przejęcie Cloudity przez francuską Hardis Group (Polska)
Hardis Group, francuska firma zajmująca się doradztwem i usługami IT oraz integrator Salesforce i Workplace (Meta), przejęła polską grupę Cloudity z siedzibą w Warszawie, posiadającej dwie spółki zależne w Niemczech i Szwecji. Cloudity to największy niezależny polski gracz w dziedzinie cyfrowej transformacji biznesowej, wykorzystujący rozwiązania z platformy Salesforce, Tableau, Mulesoft
i Slack.
Przejęcie to wzmacnia pozycję Hardis Group jako głównego gracza w zakresie rozwiązań Salesforce w Europie i potwierdza jej dążenie do zdobycia pozycji europejskiego lidera dzięki obecności na kluczowych rynkach.
Altios doradzał Hardis Group poprzez polski zespół Corporate Finance. Zadaniem Altios była identyfikacja polskich podmiotów integrujących rozwiązania Salesforce, a następnie zapewnienie wsparcia w negocjacjach aż do zamknięcia transakcji.
Altios jest zaangażowany w długoterminową relację z Hardis Group, wspierając ją na kolejnych etapach międzynarodowego rozwoju. Początkowo zespół Altios założył polski oddział Hardis Group, a następnie zarządzał jego księgowością, kadrami i administracją. Następnie Altios wspierał Hardis Group w strategii wzrostu zewnętrznego w Polsce.
Grudzień 2022:
-> Nabycie Dataroots przez Talan
Pod koniec 2022 roku Talan, francuska grupa IT, sfinalizowała przejęcie belgijskiej grupy Dataroots specjalizującej się w sztucznej inteligencji i inżynierii danych.
Od 20 lat Talan doradza firmom i instytucjom publicznym we Francji i na świecie w realizacji projektów opartych o rozwiązania Data Intelligence, Web3, Blockchain i IoT. Obecna na pięciu kontynentach grupa zakłada przychody w wysokości 600 mln euro w 2023 roku
i przekroczenie poziomu 1 mld euro do 2025 roku.
Dataroots jest belgijską firmą konsultingową specjalizującą się w technologii sztucznej inteligencji. Jej przejęcie jest częścią międzynarodowej strategii Talan realizowanej dzięki wsparciu funduszu Towerbrook.
Wsparcie Altios Corporate Finance obejmowało badanie rynku i kontakt z potencjalnymi partnerami, wycenę i analizę finansową grupy Dataroots, a następnie pomoc w fazie negocjacji, koordynacji due diligence i sporządzenia umowy sprzedaży udziałów.
Altios Corporate Finance to sprawdzony partner w międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć, oferujący kompleksowe wsparcie na różnych etapach procesu.
Jeśli i Twoja firma może być zainteresowana wzrostem przez akwizycję, dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
Osoba do kontaktu: Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: m.tchorzewska@altios.com
English version:
Altios Corporate Finance - M&A transactions in 2022
Altios International is an international advisory firm that has been supporting clients from all over the world in cross-border development for 30 years.
Altios Corporate Finance, a division of Altios International, specialises in M&A transactions for small and medium-sized companies,
thus responding to the needs of companies that are increasingly opting for growth through acquisition. Extensive experience
and a specialised team allow Altios to support clients in M&A processes in domestic as well as foreign markets.
In 2022, eight transactions involving Altios Corporate Finance were finalised:
March 2022:
-> Acquisition of LeBoucher from French group AGH Asia by GreenFeed Vietnam (Vietnam)
Alain Glon Holding Asia, a French company with operations in food processing, biodegradable packaging and trading,
has sold LeBoucher to GreenFeed Group, which specialises in animal nutrition, breeding, slaughtering and pork preparation.
LeBoucher Co. Ltd is involved in the slaughtering, cutting and packaging of chickens and its customers include McDonald’s.
By acquiring 100% of LeBoucher, GreenFeed has strengthened its position in the meat market in Vietnam and will be able to increase
the scale of the acquired entity’s activities through synergies.
Altios Corporate Finance was involved in the buyer search, valuation and financial analysis of LeBoucher (AGH Vietnam), financial
due diligence and the negotiation process.
July 2022:
-> Acquisition of investors by G.A.C. Group (France)
G.A.C. Group, a leading French innovation and productivity operational consultancy, has attracted two financial investors: GENEO Capital Entrepreneur and Bpifrance.
This operation opens a new phase in the company’s development, which aims to strengthen its position in France and increases
its presence on international markets.
July 2022:
-> Acquisition of the French Tramar group by the Italian Savino Del Bene group (France)
Savino Del Bene is a leading Italian logistics and freight forwarding company, with revenues of 3 billion euro in 2021 and a workforce
of more than 4.500. With activities in more than 55 countries, the entity offers air, sea and land transport services and logistics support.
In 2022, Savino Del Bene acquired the French Le Havre-based Tramar Group, which provides multimodal transport services (sea and air freight). The Tramar Group also has several subsidiaries, including an entity specialising in corporate logistics services (B.L.DLogistics) and coffee collection and forwarding (Tramar S.R.C).
In 2021, Tramar Group had a turnover of 52 million euro.
Savino Del Bene acquired 100% of Tramar’s shares and subsidiaries. The acquisition completes the French network of Savino Del Bene, which in 2021 also acquired the shipping company Alpinea Shipping, based in Marseille. The Group thus confirms its desire to build
a strong position in the French market.
Altios Corporate Finance was responsible for market research and identification of acquisition targets, financial analysis and valuation of the target company, support in negotiations and coordination of financial, property, legal and tax due diligence.
October 2022:
-> Sale of Normarom by Lefebvre Group (Romania)
Founded in 1946, the Lefebvre Group specialises in the exploitation and processing of beech wood and the production of aluminium entrance doors, garage doors and gates.
In 2022, the Lefebvre Group decided to sell its subsidiary Normarom as part of its strategy to refocus on higher value-added products and concentrate production in France.
100% of the shares were acquired by Susai Servcom SRL, which is thus pursuing vertical integration in the timber industry in Romania.
The transaction was conducted jointly by Altios Corporate Finance and Altios Eastern Europe. Altios’ tasks included market research and identification of potential buyers, an audit of the company’s production capacity, financial analysis and valuation of the company; assistance in negotiating the terms of sale of 100% of the shares (LOI); coordination of financial, property, legal and tax due diligence,
as well as support in the finalisation of transaction documentation.
October 2022:
-> Acquisition of Cloudity by French Hardis Group (Poland)
Hardis Group, a French IT consulting and services company and Salesforce and Workplace (Meta) integrator, has acquired Polish Cloudity Group based in Warsaw, which has two subsidiaries in Germany and Sweden. Cloudity is the largest independent Polish player in digital business transformation, using solutions from the Salesforce, Tableau, Mulesoft and Slack platforms.
The acquisition strengthens Hardis Group’s position as a major player in Salesforce solutions in Europe and confirms its drive
to become a European leader through its presence in key markets.
Altios advised Hardis Group through its Polish Corporate Finance team. Altios was tasked with identifying Polish integrators
of Salesforce solutions and then providing negotiation support through to closing the deal.
Altios is committed to a long-term relationship with Hardis Group, supporting it through the next stages of its international development. Initially, the Altios team set up the Polish branch of Hardis Group and then managed its accounting, HR and administration.
Altios then supported Hardis Group in its external growth strategy in Poland.
December 2022:
-> Acquisition of Dataroots by Talan
At the end of 2022, Talan, the French IT group, finalised the acquisition of the Belgian group Dataroots, which specialises in artificial intelligence and data engineering.
For 20 years, Talan has been advising companies and public institutions in France and around the world on projects based on Data Intelligence, Web3, Blockchain and IoT solutions. Present on five continents, the group is targeting revenues of 600 million euro in 2023 and exceeding 1 billion euro by 2025.
Dataroots is a Belgian consultancy specialising in artificial intelligence technology. Its acquisition is part of Talan’s international strategy implemented with the support of the Towerbrook fund.
Altios Corporate Finance’s support included market research and contact with potential partners, valuation and financial analysis
of the Dataroots group, followed by assistance in the negotiation phase, coordination of due diligence and drafting of the share purchase agreement.
Altios Corporate Finance is a proven partner in international M&A transactions, offering comprehensive support at various stages
of the process.
If your company too may be interested in growth through acquisition, find out how we can help you.
Contact person: Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: m.tchorzewska@altios.com