Przejęcie pozwalające RAGNI rozszerzyć swoją działalność na skalę międzynarodową
- W czerwcu 2023 r. udziałowcy Ragni, francuskiej firmy oferującej projektowanie i produkcję rozwiązań w zakresie oświetlenia publicznego, za pośrednictwem marek RAGNI , NOVEA ENERGIES i SEVⓔ , postanowili nabyć 100% udziałów Hess GmbH Licht + Form, spółki zależnej Nordeon Holding GmbH oraz Experience Brands S.a.r.l., międzynarodowego producenta projektowanych opraw zewnętrznych i wyposażenia terenów.
- Nordeon Holding GmbH (nowa nazwa Experience Brands) to grupa przemysłowa specjalizująca się w oświetleniu. Grupa obejmuje marki Nordeon, Vulkan i Hess . Hess GmbH i Hess USA, odpowiednio dla swoich obszarów działalności (Hess GmbH na rynku europejskim), zostały przejęte przez Nordeon w 2013 roku, w tym dwa zakłady produkcyjne w Villingen-Schwenningen (Niemcy) i Gaffney (USA). Tradycyjna marka VULKAN, której korzenie sięgają 1898 roku, jest pionierem w dziedzinie oświetlenia LED ulic, skrzyżowań, parkingów, stref dla pieszych i obiektów użyteczności publicznej.
- Grupa Ragni to obecnie zespół 400 specjalistów oferujących usługi zapewniające rozwój i produkcję produktów oświetlenia publicznego oraz inteligentnych rozwiązań miejskich na rynki międzynarodowe.
- Przejęcie to pomaga Ragni w rozwoju międzynarodowym, jako pierwsze przejęcie poza Francją. Wiodąca pozycja Ragni na terytorium Francji oraz wiodąca pozycja Hess GmbH w Niemczech i Europie wzmocni pozycję firmy na europejskim rynku oświetlenia ulicznego, szczególnie w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).
- Grupa Ragni, prowadzona przez rodzinę o tej samej nazwie, ma długą historię zaangażowania w innowacje i jakość w dziedzinie oświetlenia ulicznego, z oczekiwanym obrotem w wysokości prawie 100 milionów euro w 2023 roku. Dzięki silnym wartościom rodzinnym grupa dzieli z Hess wspólną pasję do doskonałości, innowacji i zadowolenia klientów.
Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance doradzał Ragni przy transakcji zakupu Hess GmbH Licht + Form.
- Zlecenie polegało na wycenie i analizie sytuacji finansowej Hess GmbH Licht + Form, a następnie pomocy w fazie negocjacji (LOI), koordynacji due diligence i dokumentów umownych (SPA, Umowa Dostawy, Umowa IP) we współpracy z doradcami sprzedających, zgodnie z umowami stron i wymogami prawa niemieckiego.
- Rola Altios Corporate Finance:
> Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
> Wsparcie w negocjacjach LOI, SPA i innych dokumentów umownych
> Koordynacja due diligence
Zeznania Ragni SAS
"Mieliśmy okazję spotkać się z zespołem ALTIOS, który zaprezentował portfolio swojej wiedzy, aby towarzyszyć naszej firmie w procesie M&A , byliśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, zespół był oddany, zarządzanie projektem było prowadzone w doskonały sposób, aby pozwolić nam pracować nad tym, co było naszą ekspertyzą, na pewno będziemy mieli okazję współpracować ponownie!"
Jean-Christophe Ragni, dyrektor generalny w Ragni Group
Zeznanie Altios Corporate Finance
"Cieszymy się z pierwszego międzynarodowego przejęcia Ragni. Przejęcie Hess, jednej z historycznych niemieckich marek w dziedzinie rozwiązań oświetleniowych, pozwoli grupie stać się europejskim liderem w swoim sektorze. To początek udanej międzynarodowej ekspansji, która będzie kontynuowana!"
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor w Altios Corporate Finance
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan i Camille Garbolino
➢ LPA (Legal) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer i Björn Joachim
➢ PwC (Financial) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch i Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Doradcy sprzedającego:
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele i Christoph Margotti
➢ Deloitte (Legal) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch i Frank Tschentscher
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
