Una adquisición que permite a RAGNI ampliar sus actividades a escala internacional
- En junio de 2023, los accionistas de Ragni, empresa francesa de diseño y fabricación de soluciones de alumbrado público, a través de sus marcas RAGNI , NOVEA ENERGIES y SEVⓔ , decidieron adquirir el 100% de Hess GmbH Licht + Form, filial de Nordeon Holding GmbH y Experience Brands S.a.r.l., fabricante internacional de luminarias de exterior de diseño y mobiliario urbano.
- Nordeon Holding GmbH (recientemente rebautizada Experience Brands) es un grupo industrial especializado en iluminación. El grupo comprende las marcas Nordeon, Vulkan y Hess . Hess GmbH y Hess USA, respectivamente por sus áreas de actividad (Hess GmbH en el mercado europeo), han sido adquiridas por Nordeon en 2013, incluyendo los dos centros de producción de Villingen-Schwenningen (Alemania) y Gaffney (EE.UU.). La tradicional marca VULKAN, cuyas raíces se remontan a 1898, es pionera en iluminación LED para calles, cruces, aparcamientos, zonas peatonales e instalaciones públicas.
- El grupo Ragni es ahora un equipo de 400 especialistas que ofrecen servicios para garantizar el desarrollo y la fabricación de productos de alumbrado público y soluciones de ciudades inteligentes para los mercados internacionales.
- Esta adquisición ayuda a Ragni en su desarrollo internacional, ya que es su primera adquisición fuera de Francia. La posición de liderazgo de Ragni en el territorio francés y la posición de liderazgo de Hess GmbH en Alemania y en Europa reforzarán la posición de la empresa en el mercado europeo del alumbrado público, especialmente en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).
- El grupo Ragni, dirigido por la familia del mismo nombre, tiene una larga historia de compromiso con la innovación y la calidad en el campo del alumbrado público, con una facturación prevista de casi 100 millones de euros para 2023. Con sus sólidos valores familiares, el grupo comparte con Hess una pasión común por la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente.
Una operación apoyada por Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha asesorado a Ragni en la operación de compra de Hess GmbH Licht + Form.
- El mandato consistió en valorar y analizar la situación financiera de Hess GmbH Licht + Form, asistiendo a continuación en la fase de negociación (LOI), coordinando la diligencia debida y los documentos contractuales (SPA, Acuerdo de suministro, Acuerdo de propiedad intelectual) en cooperación con los asesores de los vendedores, de conformidad con los acuerdos de las partes y los requisitos de la legislación alemana.
- El papel de Altios Corporate Finance:
> Análisis financiero y valoración de la empresa objetivo
> Apoyo en la negociación de la LOI, SPA y otros documentos contractuales
> Coordinación de la due diligence
Testimonio de Ragni SAS
"Tuvimos la oportunidad de conocer al equipo de ALTIOS quienes nos presentaron el portafolio de sus conocimientos para acompañar a nuestra empresa en el proceso de M&A , hemos estado sumamente contentos de colaborar, el equipo fue dedicado, la gestión del proyecto se ha manejado de una manera perfecta para dejarnos trabajar en lo que era nuestra especialidad, definitivamente tendremos la oportunidad de volver a colaborar!"
Jean-Christophe Ragni, Director General del Grupo Ragni
Testimonio de Altios Corporate Finance
"Nos complace haber concluido esta primera adquisición internacional para Ragni. La adquisición de Hess, una de las marcas alemanas históricas en soluciones de iluminación, permitirá al grupo convertirse en el líder europeo de su sector. El comienzo de una exitosa expansión internacional, ¡que continuará!".
Alexandre Kaplan, M&A Director de Altios Corporate Finance
Participantes
Asesores del comprador:
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan y Camille Garbolino
➢ LPA (Legal) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer y Björn Joachim
➢ PwC (Financiero) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch y Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Asesores del vendedor:
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele y Christoph Margotti
➢ Deloitte (Legal) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch y Frank Tschentscher
Contacto Prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
