Une acquisition qui permet à RAGNI d'étendre ses activités à l'échelle internationale.
- En juin 2023, les actionnaires de Ragni, société française proposant la conception et la fabrication de solutions d'éclairage public, à travers ses marques RAGNI , NOVEA ENERGIES et SEVⓔ , ont décidé d'acquérir 100 % de Hess GmbH Licht + Form, filiale de Nordeon Holding GmbH et Experience Brands S.a.r.l., fabricant international de luminaires d'extérieur design et de mobilier de site.
- Nordeon Holding GmbH (nouvellement renommée Experience Brands) est un groupe industriel spécialisé dans l'éclairage. Le groupe comprend les marques Nordeon, Vulkan et Hess . Hess GmbH et Hess USA, respectivement pour leurs domaines d'activités (Hess GmbH sur le marché européen), ont été acquises par Nordeon en 2013, y compris les deux sites de production de Villingen-Schwenningen (Allemagne) et Gaffney (USA). La marque traditionnelle VULKAN, dont les racines remontent à 1898, est un pionnier de l'éclairage LED pour les rues, les carrefours, les parkings, les zones piétonnes et les installations publiques.
- Le groupe Ragni est aujourd'hui une équipe de 400 spécialistes offrant des services pour assurer le développement, et la fabrication de produits d'éclairage public et de solutions de villes intelligentes pour les marchés internationaux.
- Cette acquisition permet à Ragni de se développer à l'international, puisqu'il s'agit de sa première acquisition en dehors de la France. La position de leader de Ragni sur le territoire français et la position de leader de Hess GmbH en Allemagne et en Europe renforcent la position de la société sur le marché européen de l'éclairage public, en particulier dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
- Le groupe Ragni, dirigé par la famille éponyme, a une longue histoire d'engagement en faveur de l'innovation et de la qualité dans le domaine de l'éclairage public, avec un chiffre d'affaires prévu de près de 100 millions d'euros pour 2023. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec Hess une passion commune pour l'excellence, l'innovation et la satisfaction du client.
Une opération soutenue par ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé Ragni pour l'achat de Hess GmbH Licht + Form.
- Le mandat consistait à évaluer et analyser la situation financière de la société Hess GmbH Licht + Form, puis à l'assister dans la phase de négociation (LOI), à coordonner la due diligence et les documents contractuels (SPA, Supply Agreement, IP Agreement) en coopération avec les conseillers des vendeurs, conformément aux accords des parties et aux exigences de la loi allemande.
- Le rôle d'Altios Corporate Finance:
> Analyse financière et évaluation de la société cible
> Assistance à la négociation de la lettre d'intention, du contrat de vente et d'autres documents contractuels
> Coordination de la due diligence
Témoignage de Ragni SAS
"Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'équipe d'ALTIOS qui nous a présenté le portefeuille de ses connaissances pour accompagner notre entreprise dans le processus M&A , nous avons été extrêmement heureux de collaborer, l'équipe était dévouée, la gestion du projet a été gérée d'une manière parfaite pour nous permettre de travailler sur ce qui était notre expertise, nous aurons définitivement l'occasion de collaborer à nouveau !"
Jean-Christophe Ragni, directeur général du groupe Ragni
Témoignage d'Altios Corporate Finance
"Nous sommes heureux d'avoir conclu cette première acquisition internationale pour Ragni. L'acquisition de Hess, l'une des marques allemandes historiques dans le domaine des solutions d'éclairage, permettra au groupe de devenir le leader européen dans son secteur. Le début d'un développement international réussie, à poursuivre !"
Alexandre Kaplan, M&A Directeur chez ALTIOS Corporate Finance
Les participants
Conseillers de l'acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan et Camille Garbolino
➢ LPA (Legal) : Leif Gösta Gerlin, Steffen Paulmann, Matthias Krämer et Björn Joachim
➢ PwC (Finances) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch et Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH).
Conseillers des vendeurs :
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele et Christoph Margotti
➢ Deloitte (Legal) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch et Frank Tschentscher.
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A Directeur, a.kaplan@altios.com
