Eine Übernahme, die es RAGNI ermöglicht, seine Aktivitäten international auszuweiten
- Im Juni 2023 beschlossen die Aktionäre von Ragni, einem französischen Unternehmen, das mit seinen Marken RAGNI , NOVEA ENERGIES und SEVⓔ Lösungen für die öffentliche Beleuchtung entwirft und herstellt, den Erwerb von 100 % der Hess GmbH Licht + Form, einer Tochtergesellschaft der Nordeon Holding GmbH, und Experience Brands S.a.r.l., einem internationalen Hersteller von Design-Außenleuchten und Baustelleneinrichtungen.
- Die Nordeon Holding GmbH (vor kurzem in Experience Brands umbenannt) ist eine Industriegruppe, die sich auf Beleuchtung spezialisiert hat. Die Gruppe umfasst die Marken Nordeon, Vulkan und Hess . Die Hess GmbH und Hess USA wurden 2013 von Nordeon übernommen, einschließlich der beiden Produktionsstandorte Villingen-Schwenningen (Deutschland) und Gaffney (USA), jeweils für ihre Tätigkeitsbereiche (Hess GmbH auf dem europäischen Markt). Die Traditionsmarke VULKAN, deren Wurzeln bis ins Jahr 1898 zurückreichen, ist ein Pionier in der LED-Beleuchtung von Straßen, Kreuzungen, Parkplätzen, Fußgängerzonen und öffentlichen Einrichtungen.
- Die Ragni-Gruppe besteht heute aus einem Team von 400 Spezialisten, die Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die öffentliche Beleuchtung und von Smart-City-Lösungen für internationale Märkte anbieten.
- Diese Akquisition hilft Ragni in seiner internationalen Entwicklung, da es die erste Akquisition außerhalb Frankreichs ist. Die führende Position von Ragni in Frankreich und die führende Position der Hess GmbH in Deutschland und Europa werden die Position des Unternehmens auf dem europäischen Straßenbeleuchtungsmarkt stärken, insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).
- Die Ragni-Gruppe, die von der gleichnamigen Familie geführt wird, blickt auf eine lange Geschichte des Engagements für Innovation und Qualität im Bereich der Straßenbeleuchtung zurück und wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz von fast 100 Millionen Euro erzielen. Mit ihren starken familiären Werten teilt die Gruppe mit Hess eine gemeinsame Leidenschaft für Spitzenleistungen, Innovation und Kundenzufriedenheit.
Eine von Altios Corporate Finance unterstützte Transaktion
- Altios Corporate Finance hat Ragni bei der Transaktion zum Kauf der Hess GmbH Licht + Form beraten.
- Das Mandat umfasste die Bewertung und Analyse der finanziellen Situation der Hess GmbH Licht + Form, die Begleitung der Verhandlungsphase (LOI), die Koordination der Due Diligence und der Vertragsdokumente (SPA, Supply Agreement, IP Agreement) in Zusammenarbeit mit den Beratern des Verkäufers, entsprechend den Vereinbarungen der Parteien und den Anforderungen des deutschen Rechts.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance:
> Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
> Unterstützung bei der Verhandlung von LOI, SPA und anderen Vertragsdokumenten
> Koordination der Due Diligence
Zeugnis von Ragni SAS
"Wir hatten die Gelegenheit, das ALTIOS-Team kennenzulernen, das uns mit seinem Wissen beim M&A unterstützte. Wir waren sehr froh über die Zusammenarbeit, das Team war engagiert, das Management des Projekts wurde perfekt gehandhabt, so dass wir uns auf unser Fachwissen konzentrieren konnten, wir werden definitiv wieder zusammenarbeiten!"
Jean-Christophe Ragni, Generaldirektor der Ragni-Gruppe
Was sagt ALTIOS zur Übernahme?
"Wir freuen uns, dass wir diese erste internationale Akquisition für Ragni abgeschlossen haben. Mit dem Erwerb von Hess, einer der historischen deutschen Marken für Lichtlösungen, wird die Gruppe zum europäischen Marktführer in ihrem Bereich. Der Beginn einer erfolgreichen internationalen Expansion, die fortgesetzt werden soll!"
Alexandre Kaplan, Direktor M&A bei Altios Corporate Finance
Teilnehmer
Berater des Käufers:
➢ Altios Corporate Finance (M&AA): Alexandre Kaplan und Camille Garbolino
➢ LPA (Recht) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer und Björn Joachim
➢ PwC (Financial) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch und Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Berater des Verkäufers:
➢ CarlsquareM&AA) : Griffin Steele und Christoph Margotti
➢ Deloitte (Recht) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch und Frank Tschentscher
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
