Un'acquisizione che consente a RAGNI di espandere le proprie attività a livello internazionale
- Nel giugno 2023, gli azionisti di Ragni, società francese che offre progettazione e produzione di soluzioni per l'illuminazione pubblica, attraverso i suoi marchi RAGNI , NOVEA ENERGIES e SEVⓔ , hanno deciso di acquisire il 100% di Hess GmbH Licht + Form, filiale di Nordeon Holding GmbH, e di Experience Brands S.a.r.l., produttore internazionale di apparecchi di illuminazione per esterni e arredi per siti progettati.
- Nordeon Holding GmbH (recentemente rinominata Experience Brands) è un gruppo industriale specializzato nell'illuminazione. Il gruppo comprende i marchi Nordeon, Vulkan e Hess . Hess GmbH e Hess USA, rispettivamente per le loro aree di attività (Hess GmbH sul mercato europeo), sono state acquisite da Nordeon nel 2013, compresi i due siti produttivi di Villingen-Schwenningen (Germania) e Gaffney (USA). Il marchio tradizionale VULKAN, le cui radici risalgono al 1898, è un pioniere dell'illuminazione a LED per strade, incroci, parcheggi, zone pedonali e strutture pubbliche.
- Il gruppo Ragni è oggi un team di 400 specialisti che offre servizi per garantire lo sviluppo e la produzione di prodotti per l'illuminazione pubblica e soluzioni per le smart city per i mercati internazionali.
- Questa acquisizione aiuta Ragni nel suo sviluppo internazionale, essendo la prima al di fuori della Francia. La posizione di leader di Ragni nel territorio francese e la posizione di leader di Hess GmbH in Germania e in Europa rafforzeranno la posizione dell'azienda nel mercato europeo dell'illuminazione stradale, in particolare nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera).
- Il gruppo Ragni, gestito dall'omonima famiglia, ha una lunga storia di impegno nell'innovazione e nella qualità nel campo dell'illuminazione pubblica, con un fatturato previsto di quasi 100 milioni di euro per il 2023. Con i suoi forti valori familiari, il gruppo condivide con Hess la comune passione per l'eccellenza, l'innovazione e la soddisfazione del cliente.
Un'operazione supportata da Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha assistito Ragni nell'operazione di acquisto di Hess GmbH Licht + Form.
- Il mandato consisteva nella valutazione e nell'analisi della situazione finanziaria di Hess GmbH Licht + Form, quindi nell'assistenza alla fase di negoziazione (LOI), nel coordinamento della due diligence e dei documenti contrattuali (SPA, Supply Agreement, IP Agreement) in collaborazione con i consulenti dei venditori, in conformità agli accordi delle parti e ai requisiti della legge tedesca.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
> Analisi finanziaria e valutazione della società target
> Supporto nella negoziazione di LOI, SPA e altri documenti contrattuali
> Coordinamento della due diligence
Testimonianza di Ragni SAS
"Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il team di ALTIOS che ci ha presentato il portfolio delle loro conoscenze per accompagnare la nostra azienda nel processo di M&A , siamo stati estremamente felici di collaborare, il team era dedicato, la gestione del progetto è stata gestita in modo perfetto per permetterci di lavorare su ciò che era di nostra competenza, avremo sicuramente l'opportunità di collaborare di nuovo!"
Jean-Christophe Ragni, Direttore generale del Gruppo Ragni
Testimonianza di Altios Corporate Finance
"Siamo lieti di aver concluso questa prima acquisizione internazionale per Ragni. L'acquisizione di Hess, uno dei marchi tedeschi storici nelle soluzioni per l'illuminazione, permetterà al gruppo di diventare il leader europeo del settore. L'inizio di un'espansione internazionale di successo, da continuare!".
Alexandre Kaplan, M&A Direttore di Altios Corporate Finance
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente:
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan e Camille Garbolino
➢ LPA (Legale) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer e Björn Joachim
➢ PwC (Finanza) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch e Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Consulenti dei venditori:
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele e Christoph Margotti
➢ Deloitte (legale) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch e Frank Tschentscher
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
