Une opération visant à soutenir la création d'une plateforme CVC en pleine expansion en Pologne et à renforcer le développement européen de SYCLEF
- ALTIOS Corporate Finance a conseillé SYCLEF dans le cadre de son investissement stratégique dans PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), un groupe polonais spécialisé dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ( CVC ).
- Grâce au développement continu développement ses filiales REXER, REXER Design, REXER Service et Clima Komfort, PHI figure parmi les principales plateformes de CVC en Pologne. Elle conçoit, installe et assure la maintenance de systèmes de CVC complexes pour un large éventail de clients industriels et commerciaux.
- Grâce à cet investissement, PHI accueille un partenaire stratégique expérimenté qui a fait ses preuves dans l'accompagnement du développement d'experts en réfrigération et en CVC solidement implantés sur leurs marchés régionaux.
- SYCLEF est un réseau international d'entreprises spécialisées dans la réfrigération commerciale, la réfrigération industrielle et les systèmes CVC, qui rassemble des experts techniques hautement qualifiés à travers l'Europe et au-delà. Le groupe conçoit, installe et assure la maintenance de solutions techniques sur mesure, durables et hautement performantes pour divers secteurs B2B. Aujourd'hui, le réseau compte 68 sociétés opérationnelles, plus de 134 sites et 3 400 collaborateurs, fournissant des services d'ingénierie, d'installation et de maintenance à des secteurs tels que la distribution alimentaire, la logistique et l'industrie. Grâce à son modèle fédératif, SYCLEF allie une solide expertise locale à l'envergure, aux ressources et à la vision stratégique d'un groupe international.
- SYCLEF mène une stratégie de développement ambitieuse à l'échelle européenne visant à créer un réseau fédératif de premier plan dans le domaine des services de réfrigération et de CVC destinés aux entreprises. Grâce à des opérations ciblées et à l'intégration d'acteurs de premier plan, SYCLEF continue de renforcer sa présence géographique, de développer ses compétences techniques et d'accélérer sa croissance sur les principaux marchés européens.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS Corporate Finance a conseillé et accompagné SYCLEF dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe, notamment en matière d'identification des cibles, d'analyse du positionnement stratégique et d'exécution des opérations.
Avec la conclusion de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme son expertise dans les opérations transfrontalières complexes menées par des acquéreurs et renforce sa position de conseiller de premier plan pour M&A internationales concernant les petites et moyennes capitalisations.
Témoignage client — SYCLEF
«Le partenariat avec PHI marque une étape importante dans la stratégie de développement de SYCLEF en Europe centrale. La solide expertise technique de PHI, ses filiales opérationnelles de grande qualité et sa culture d’entreprise en font une plateforme idéale pour soutenir nos ambitions de croissance sur le marché polonais du CVC. Nous tenons à remercier l’équipe d’ALTIOS d’avoir identifié cette opportunité et pour son engagement sans faille, sa vision stratégique et son efficacité tout au long du processus de transaction.»
Guillaume Burvingt
Directeur international, SYCLEF
Témoignage sur ALTIOS Corporate Finance
«« Nous sommes fiers d’avoir accompagné SYCLEF dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe et dans le développement d’une plateforme leader dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation en Pologne. Cette opération illustre la capacité d’ALTIOS Corporate Finance à accompagner des clients ambitieux dans des opérations transfrontalières complexes de prise de participation.»
Alexandre KAPLAN
M&A et associé — ALTIOS
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile et Camille Garbolino
Conseil juridique : Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Aspects financiers et fiscaux : Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Conseillers du vendeur :
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Aspects juridiques : Équipe M&A de JP Weber M&A – Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
