Transakcja wspierająca stworzenie szybko rozwijającej się platformy HVAC w Polsce i wzmacniająca rozwój SYCLEF w Europie.
- ALTIOS Corporate Finance doradzał SYCLEF w sprawie strategicznej inwestycji w PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), polską grupę specjalizującą się w instalacjach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
- Dzięki ciągłej ekspansji swoich podmiotów operacyjnych, REXER, REXER Design, REXER Service i Clima Komfort, PHI jest jedną z wiodących platform HVAC w Polsce. Projektuje, instaluje i konserwuje złożone systemy HVAC dla szerokiego grona klientów przemysłowych i komercyjnych.
- Dzięki tej inwestycji PHI zyskuje doświadczonego partnera strategicznego, który ma na koncie imponujące osiągnięcia we wspieraniu rozwoju ekspertów w dziedzinie chłodnictwa i HVAC, którzy mają ugruntowaną pozycję na swoich rynkach regionalnych.
- SYCLEF to międzynarodowa sieć firm specjalizujących się w chłodnictwie komercyjnym, chłodnictwie przemysłowym i systemach HVAC, zrzeszająca wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych z całej Europy i spoza niej. Grupa projektuje, instaluje i konserwuje dostosowane do indywidualnych potrzeb, zrównoważone i wysokowydajne rozwiązania techniczne dla różnych sektorów B2B. Obecnie sieć obejmuje 68 działających firm, ponad 134 lokalizacje i 3400 pracowników, świadczących usługi inżynieryjne, instalacyjne i konserwacyjne dla takich sektorów, jak handel detaliczny artykułami spożywczymi, logistyka i przemysł. Dzięki modelowi federacyjnemu SYCLEF łączy silną lokalną wiedzę specjalistyczną ze skalą, zasobami i strategiczną wizją międzynarodowej grupy.
- SYCLEF realizuje ambitną strategię rozwoju w całej Europie, której celem jest stworzenie wiodącej sieci federacyjnej w zakresie usług chłodniczych i HVAC dla sektora B2B. Dzięki ukierunkowanym działaniom i integracji renomowanych liderów SYCLEF nieustannie wzmacnia swoją obecność geograficzną, rozwija możliwości techniczne i przyspiesza wzrost na kluczowych rynkach europejskich.
Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS Corporate Finance doradzało i wspierało SYCLEF w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego, obejmującej identyfikację celów, analizę pozycjonowania strategicznego i realizację transakcji.
Dzięki realizacji tej transakcji firma ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoje doświadczenie w zakresie złożonych transgranicznych transakcji kupna i umacnia swoją pozycję jako wiodący doradca w zakresie międzynarodowych M&A małych i średnich przedsiębiorstw.
Opinia klienta — SYCLEF
„Współpraca z PHI stanowi ważny kamień milowy w strategii rozwoju SYCLEF w Europie Środkowej. Silna ekspertyza techniczna PHI, wysokiej jakości spółki zależne oraz kultura przedsiębiorczości sprawiają, że jest to idealna platforma do wspierania naszych ambicji rozwojowych na polskim rynku HVAC. Chcielibyśmy podziękować zespołowi ALTIOS za dostrzeżenie tej okazji oraz za ich silne zaangażowanie, strategiczną wiedzę i realizację całego procesu transakcyjnego.”
Guillaume Burvingt
Dyrektor ds. międzynarodowych, SYCLEF
Referencje ALTIOS Corporate Finance
„Jesteśmy dumni, że mogliśmy towarzyszyć SYCLEF w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego i tworzeniu wiodącej platformy HVAC w Polsce. Transakcja ta pokazuje, że ALTIOS Corporate Finance potrafi wspierać ambitnych klientów w złożonych transgranicznych transakcjach kupna.”
Alexandre KAPLAN
Dyrektor dsM&A oraz partner - ALTIOS
Doradcy
Doradcy kupującego:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile i Camille Garbolino
Kancelaria prawna: Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Finanse i podatki: Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Doradcy sprzedawcy:
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Kwestie prawne: Zespół M&A JP Weber – Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, Dyrektor ds M&A , a.kaplan@altios.com
