Una transazione che sostiene la creazione di una piattaforma HVAC in rapida crescita in Polonia e rafforza lo sviluppo europeo di SYCLEF.
- ALTIOS Corporate Finance ha fornito consulenza a SYCLEF in merito al suo investimento strategico in PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), un gruppo polacco specializzato in impianti HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria).
- Grazie alla continua espansione delle sue entità operative, REXER, REXER Design, REXER Service e Clima Komfort, PHI è una delle piattaforme HVAC leader in Polonia. Progetta, installa e mantiene sistemi HVAC complessi per una vasta gamma di clienti industriali e commerciali.
- Con questo investimento, PHI dà il benvenuto a un partner strategico esperto con una solida esperienza nel supportare lo sviluppo di esperti nel settore della refrigerazione e della climatizzazione che sono ben affermati nei loro mercati regionali.
- SYCLEF è una rete internazionale di aziende specializzate nella refrigerazione commerciale, nella refrigerazione industriale e nei sistemi HVAC, che riunisce i migliori tecnici altamente qualificati in Europa e oltre. Il gruppo progetta, installa e mantiene soluzioni tecniche su misura, sostenibili e ad alte prestazioni per vari settori B2B. Oggi la rete comprende 68 società operative, oltre 134 sedi e 3400 dipendenti, che forniscono servizi di ingegneria, installazione e manutenzione a settori quali la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, la logistica e l'industria. Attraverso il suo modello federativo, SYCLEF combina una forte competenza locale con le dimensioni, le risorse e la visione strategica di un gruppo internazionale.
- SYCLEF ha perseguito un'ambiziosa strategia di sviluppo in tutta Europa volta a creare una rete federativa leader nei servizi B2B di refrigerazione e HVAC. Attraverso operazioni mirate e l'integrazione di aziende leader altamente apprezzate, SYCLEF continua a rafforzare la propria presenza geografica, a promuovere le proprie capacità tecniche e ad accelerare la propria crescita nei principali mercati europei.
Una transazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS Corporate Finance ha fornito consulenza e supporto a SYCLEF nell'attuazione della sua strategia di crescita esterna, occupandosi dell'identificazione degli obiettivi, dell'analisi del posizionamento strategico e dell'esecuzione della transazione.
Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria competenza nelle complesse operazioni transfrontaliere di acquisto e rafforza il proprio posizionamento come consulente leader nelle M&A internazionali M&A di piccole e medie capitalizzazioni.
Testimonianza del cliente — SYCLEF
“La partnership con PHI rappresenta una tappa importante nella strategia di sviluppo di SYCLEF nell'Europa centrale. La solida competenza tecnica, le filiali operative di alta qualità e la cultura imprenditoriale di PHI ne fanno una piattaforma ideale per sostenere le nostre ambizioni di crescita nel mercato polacco dell'HVAC. Desideriamo ringraziare il team di ALTIOS per aver individuato questa opportunità e per il forte impegno, la visione strategica e l'efficacia dimostrata durante tutto il processo di transazione.”
Guillaume Burvingt
Direttore internazionale, SYCLEF
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
“Siamo orgogliosi di aver affiancato SYCLEF nella realizzazione della sua strategia di crescita esterna e nello sviluppo di una piattaforma HVAC leader in Polonia. Questa operazione dimostra la capacità di ALTIOS Corporate Finance di supportare clienti ambiziosi in complesse operazioni transfrontaliere di acquisto.”
Alexandre KAPLAN
DirettoreM&A e Partner - ALTIOS
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile e Camille Garbolino
Legale: Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Finanza e fiscalità: Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Consulenti del venditore:
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Legale: JP Weber M&A Team – Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
