Una transacción que respalda la creación de una plataforma de climatización en rápido crecimiento en Polonia y refuerza el desarrollo europeo de SYCLEF.
- ALTIOS Corporate Finance asesoró a SYCLEF en su inversión estratégica en PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), un grupo polaco especializado en instalaciones de climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
- Gracias a la continua expansión de sus entidades operativas, REXER, REXER Design, REXER Service y Clima Komfort, PHI es una de las plataformas líderes en sistemas de climatización en Polonia. Diseña, instala y mantiene sistemas complejos de climatización para una amplia gama de clientes industriales y comerciales.
- Con esta inversión, PHI da la bienvenida a un socio estratégico con amplia experiencia y una sólida trayectoria en el apoyo al desarrollo de expertos en refrigeración y climatización que están firmemente establecidos en sus mercados regionales.
- SYCLEF es una red internacional de empresas especializadas en refrigeración comercial, refrigeración industrial y sistemas de climatización, que agrupa a expertos técnicos altamente cualificados de toda Europa y otros continentes. El grupo diseña, instala y mantiene soluciones técnicas a medida, sostenibles y de alto rendimiento para diversos sectores B2B. En la actualidad, la red cuenta con 68 empresas operativas, más de 134 ubicaciones y 3400 empleados, que prestan servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento a sectores como la distribución alimentaria, la logística y la industria. A través de su modelo federativo, SYCLEF combina una sólida experiencia local con la escala, los recursos y la visión estratégica de un grupo internacional.
- SYCLEF ha estado llevando a cabo una ambiciosa estrategia de desarrollo en toda Europa con el objetivo de crear una red federativa líder en servicios de refrigeración y climatización B2B. A través de operaciones específicas y la integración de empresas líderes de gran prestigio, SYCLEF sigue reforzando su presencia geográfica, fomentando sus capacidades técnicas y acelerando su crecimiento en los principales mercados europeos.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS Corporate Finance asesoró y apoyó a SYCLEF en la implementación de su estrategia de crecimiento externo, cubriendo la identificación de objetivos, el análisis de posicionamiento estratégico y la ejecución de la transacción.
Con la finalización de esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su experiencia en operaciones transfronterizas complejas de compra y refuerza su posicionamiento como asesor líder en M&A internacionales M&A de pequeñas y medianas empresas.
Testimonio de cliente — SYCLEF
«La asociación con PHI representa un hito importante en la estrategia de desarrollo de SYCLEF en Europa Central. La sólida experiencia técnica de PHI, sus filiales operativas de alta calidad y su cultura emprendedora la convierten en una plataforma ideal para respaldar nuestras ambiciones de crecimiento en el mercado polaco de la climatización. Queremos agradecer al equipo de ALTIOS por identificar esta oportunidad y por su firme compromiso, visión estratégica y ejecución a lo largo de todo el proceso de la transacción.»
Guillaume Burvingt
Director internacional, SYCLEF
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
«Estamos orgullosos de haber acompañado a SYCLEF en la ejecución de su estrategia de crecimiento externo y en el desarrollo de una plataforma líder en climatización en Polonia. Esta operación ilustra la capacidad de ALTIOS Corporate Finance para apoyar a clientes ambiciosos en operaciones transfronterizas complejas de compra.»
Alexandre KAPLAN
Director deM&A y Socio - ALTIOS
Asesores
Asesores del comprador:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile y Camille Garbolino
Asesoramiento jurídico: Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Finanzas y fiscalidad: Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Asesores del vendedor:
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Asesoramiento jurídico: Equipo M&A de JP Weber: Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska.
Contacto Prensa: Alexandre Kaplan, Director M&A , a.kaplan@altios.com
