Une transaction qui soutient la création d'une plateforme CVC en pleine croissance en Pologne et renforce le développement européen de SYCLEF.
- ALTIOS Corporate Finance a conseillé SYCLEF dans le cadre de son investissement stratégique dans PHI (Polski Holding Instalacyjny PSA), un groupe polonais spécialisé dans les installations CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
- Grâce au développement continu développement ses entités opérationnelles, REXER, REXER Design, REXER Service et Clima Komfort, PHI est l'une des principales plateformes CVC en Pologne. Elle conçoit, installe et entretient des systèmes CVC complexes pour un large éventail de clients industriels et commerciaux.
- Grâce à cet investissement, PHI accueille un partenaire stratégique expérimenté qui a fait ses preuves dans le soutien au développement d'experts en réfrigération et en CVC solidement implantés sur leurs marchés régionaux.
- SYCLEF est un réseau international d'entreprises spécialisées dans la réfrigération commerciale, la réfrigération industrielle et les systèmes CVC, qui fédère des champions techniques hautement qualifiés à travers l'Europe et au-delà. Le groupe conçoit, installe et entretient des solutions techniques sur mesure, durables et hautement performantes pour divers secteurs B2B. Aujourd'hui, le réseau comprend 68 entreprises opérationnelles, plus de 134 sites et 3 400 employés, qui fournissent des services d'ingénierie, d'installation et de maintenance à des secteurs tels que la distribution alimentaire, la logistique et l'industrie. Grâce à son modèle fédératif, SYCLEF combine une solide expertise locale avec l'envergure, les ressources et la vision stratégique d'un groupe international.
- SYCLEF poursuit une stratégie de développement ambitieuse à travers l'Europe visant à créer un réseau fédératif de premier plan dans le domaine des services B2B de réfrigération et de CVC. Grâce à des opérations ciblées et à l'intégration d'acteurs de premier plan très réputés, SYCLEF continue de renforcer sa présence géographique, de développer ses capacités techniques et d'accélérer sa croissance sur les principaux marchés européens.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS Corporate Finance a conseillé et accompagné SYCLEF dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe, couvrant l'identification des cibles, l'analyse du positionnement stratégique et l'exécution de la transaction.
Avec la finalisation de cette transaction, ALTIOS Corporate Finance confirme son expertise dans les opérations transfrontalières complexes de rachat d'entreprises et renforce son positionnement en tant que conseiller de premier plan pour M&A internationales M&A de petites et moyennes capitalisations.
Témoignage client — SYCLEF
«Le partenariat avec PHI représente une étape importante dans la stratégie de développement de SYCLEF en Europe centrale. La solide expertise technique, les filiales opérationnelles de grande qualité et la culture entrepreneuriale de PHI en font une plateforme idéale pour soutenir nos ambitions de croissance sur le marché polonais du CVC. Nous tenons à remercier l'équipe d'ALTIOS pour avoir identifié cette opportunité et pour son engagement sans faille, sa vision stratégique et son efficacité tout au long du processus de transaction.»
Guillaume Burvingt
Directeur international, SYCLEF
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
«Nous sommes fiers d'avoir accompagné SYCLEF dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe et dans le développement d'une plateforme HVAC leader en Pologne. Cette transaction illustre la capacité d'ALTIOS Corporate Finance à accompagner des clients ambitieux dans des opérations transfrontalières complexes de type buy-side.»
Alexandre KAPLAN
DirecteurM&A et Associé - ALTIOS
Conseillers
Conseillers de l'acheteur :
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Magdalena Fraile et Camille Garbolino
Juridique : Kochański & Partners – Paweł Cholewiński, Natalia Kotłowska-Wochna, Adam Czarnota, Weronika Duchnowska
Finances et fiscalité : Ernst & Young – Radosław Wala, Katarzyna Rudiak, Sebastian Ickiewicz
Conseillers du vendeur :
M&A: JP Weber – Piotr Dalak, Jakub Żmuda
Juridique : Équipe M&A JP Weber M&A – Izabela Janiszewska, Aleksandra Polakowska
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A A, a.kaplan@altios.com
