Ecosistema Fintech en Brasil
La transformación financiera se encuentra en plena ola de crecimiento de forma global, y América Latina no es la excepción al aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar el acceso a su población a estos servicios financieros.
En particular, Brasil se está posicionando como la potencia en crecimiento más alto de la región en esta ola de transformación. En el 2018 se registraron aproximadamente 377 compañías fintech, ecosistema que representó 1.5 veces el tamaño de la misma industria en México, e incluso 3 veces mayor que en Colombia.
Crecimiento
El sistema tradicional bancario de Brasil es conocido como uno de los más burocráticos del mundo. Además, los cinco mayores bancos del país (Itáu Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Económica) poseen el 80% de cuota de mercado en el negocio de crédito.
Este escenario, mezclado con el alto porcentaje de utilización de smartphones en el país, presenta una gran oportunidad de crecimiento continuo para el ecosistema fintech en el país. Actualmente, 6 de cada 10 transacciones bancarias realizadas en Brasil se realizan de forma digital por medio de un dispositivo móvil o computadora. El Banco Central de Brasil informó que la banca por internet fue superada por la telefonía móvil el año pasado como resultado de la creciente adopción de teléfonos inteligentes.
Frente a este panorama, se estima que las compañías fintech en Brasil pueden generar unos ingresos potenciales de $24 mil millones en los próximos 10 años.
Demanda
De acuerdo con FintechLatinoamerica, estos son los segmentos principales en Brasil en los cuales las fintech podrían operar:
- Pagos y remesas, abarcando el 25% con 96 startups.
- Gestión de finanzas empresariales, con un 17% con 63 startups.
- Préstamos, un 15% con 56 startups.
- Gestión de finanzas personales, un 8% con 30 startups.
- Crowdfunding y gestión patrimonial, suponiendo un 7% del total con 25 startups.
Mapeo del ecosistema en la región
De acuerdo con el Reporte de Banco Interamericano de Desarrollo, “Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación”, el ecosistema de fintech en la región ha crecido un 112% desde el 2018, aumentando de 1,166 a 2,482 plataformas en un lapso de 3 años. Esta industria sigue siendo liderada por Brasil (31% del total) seguido por México (21%) y Colombia con el 11%. Si hablamos del periodo 2020-2021, el número de plataformas Fintech en la región creció un 35%.
En su conjunto, estos cinco países concentran el 81% de las startup de América Latina. Junto con el tamaño de los mercados, el acceso a financiamiento, la certeza regulatoria y otros factores que influyen en el constante crecimiento del sector en estos principales mercados latinoamericanos en los últimos años, se puede decir que la pandemia fue un catalizador de usuarios e ingresos para las fintech de Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que se ha traducido en un mayor interés de la comunidad de inversionistas en este sector (BID y Finnovista, 2021).
Oportunidades
La industria fintech en Brasil crece y se desarrolla cada vez más gracias a que está llamando el interés de los inversionistas, quienes deciden aportar apoyo significativo para su desarrollo. El Banco Central de Brasil está apostando de igual forma por el ecosistema Fintech, ya que fomenta la competitividad, el desarrollo y la madurez del ecosistema financiero.
Ante este contexto, algunas de las características de la industria fintech en Brasil son las siguientes:
- Espacio suficiente para que las fintechs escalen y alcancen rentabilidad en un mercado.
- Los fondos nacionales buscan invertir localmente y busque empresas de tecnología financiera.
- Los bancos de nivel 1 son nacionales y promueven ecosistema fintech por su innovación.
- Las primeras inversiones alcanzaron el vencimiento antes, reforzando la atracción de otras empresas.
En ese sentido, se le considera al mercado brasileño como un referente en la región de la industria fintech.
Un gran ejemplo de este éxito es NuBank, proveedor de tarjetas de crédito y soluciones bancarias facilitando su uso y disminuyendo aspectos burocráticos. Nubank ya es considerado como el banco digital más grande del mundo fuera de Asia y es la empresa de Fintech más grande en América Latina. A finales de 2021 lanzó su IPO y salió a Bolsa en la Bolsa de Valores de New York y se convirtió en la empresa más valiosa de América Latina.
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Fuentes:
https://www.forbes.com.mx/brasil-supera-a-mexico-como-el-ecosistema-mas-grande-de-fintech/#:~:text=Con%20377%20empresas%20Fintech%2C%20Brasil%20tiene%20un%20ecosistema,Fintech%20en%20la%20regi%C3%B3n%20con%20124%20nuevas%20empresas
https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/
https://www.latamfintech.co/articles/brasil-lidera-el-mapeo-de-numero-de-fintechs-en-la-region
https://www.tmf-group.com/es-co/news-insights/articles/2018/june/fintech-in-brazil/
https://kryptonsolid.com/cuentas-moviles-para-casi-la-mitad-de-todas-las-transacciones-bancarias-en-brasil/#:~:text=De%20las%2010%20transacciones%20bancarias%20en%20Brasil%2C%20con,se%20realiz%C3%B3%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20banca%20m%C3%B3vil
https://www.latamfintech.co/articles/brasil-lidera-el-mapeo-de-numero-de-fintechs-en-la-region