ALTIOS Corporate Finance accompagna il Gruppo Mauffrey nell’acquisizione della società italiana La Nettatutto.
Comunicato stampa – Marzo 2024
Una prima acquisizione in Italia che consente al Gruppo Mauffrey di estendere la sua presenza geografica sul mercato del trasporto su strada dei rifiuti.
/ Il Gruppo Mauffrey, un organizzatore di trasporti francese, ha completato l’acquisizione dell’azienda italiana La Nettatutto, specializzata nel trasporto e nella gestione dei rifiuti.
/ Fondata nel 1964, il Gruppo Mauffrey, che conta oggi più di 4.500 dipendenti, rappresenta un’azienda familiare e un attore europeo leader nel settore del trasporto su strada. Offrendo una vasta gamma di servizi, Mauffrey si distingue per la capacità di fornire valore aggiunto ai suoi clienti in tutte le fasi del processo di trasporto. Specializzato nel trasporto di merci, il gruppo opera in sei settori: ambiente, industria del legno, agricoltura, edilizia, industrie, idrocarburi e distribuzione specializzata (non massa). La sua expertise si manifesta soprattutto nella gestione e nel trasporto dei rifiuti, dove Mauffrey si è guadagnato una reputazione di specialista a livello europeo, rispettando le normative più rigide e offrendo soluzioni innovative e sostenibili.
/ La Nettatutto, un’azienda familiare fondata in Italia nel 1968, si posiziona come un attore specializzato nel trasporto e nella gestione dei rifiuti a livello nazionale. Collaborando con una clientela variegata, sia privata che pubblica, La Nettatutto offre una vasta gamma di servizi, dal trasporto di grandi volumi alla gestione di piccoli volumi, offrendo soluzioni adattate alle esigenze delle città come la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, contribuendo così a mantenere ambienti urbani puliti e sani.
/ L’acquisizione de La Nettatutto da parte del Gruppo Mauffrey rappresenta una tappa significativa nel rafforzamento del suo settore storico dell’ambiente a livello europeo. Questa espansione segna anche il primo insediamento diretto del gruppo in Italia con l’integrazione di 89 dipendenti, aprendo così nuove opportunità su un mercato chiave. Inoltre, l’integrazione de La Nettatutto apporta un valore aggiunto considerevole alla flotta esistente del Gruppo Mauffrey, con l’aggiunta di una varietà di veicoli specializzati, rafforzando così la sua capacità di rispondere alle esigenze diverse dei suoi clienti. Con quasi 90 veicoli aggiunti, questa acquisizione contribuisce ad aumentare la potenza e la flessibilità operativa della flotta del gruppo, consolidando così la sua posizione come attore principale nel settore del trasporto e della gestione dei rifiuti in tutta Europa.
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Un’operazione condotta da Altios Corporate Finance
/ Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di accompagnare il Gruppo Mauffrey nel suo processo di crescita esterna in Italia. Il mandato include diverse fasi chiave, dalla identificazione di società con complementarità geografiche e settoriali con il Gruppo Mauffrey, all’instaurazione di contatti con i potenziali obiettivi, passando per l’analisi finanziaria di tali obiettivi, fino all’assistenza durante le fasi di negoziazione e coordinamento delle Due Diligence.
/ Il ruolo di Altios Corporate Finance :
- Screening, studio di mercato, identificazione e qualificazione di obiettivi di acquisizione potenziali in diversi paesi.
- Approccio agli obiettivi qualificati.
- Coordinamento delle negoziazioni (LOI, SPA, Patto, ecc.) e delle Due Diligence.
/ Con il completamento di questa operazione, Altios Corporate Finance conferma la sua capacità di accompagnare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine transazioni transfrontaliere strategiche.
/ Altios Corporate Finance conferma la propria posizione come consulente M&A buy-side nelle operazioni di crescita esterna per small & mid cap internazionali.
/ Altios dimostra anche la sua capacità di instaurare relazioni a lungo termine con i propri clienti, consentendo un accompagnamento il più vicino possibile alle sfide strategiche di investimento delle imprese in relazione con il Gruppo LCL, che ha permesso di stabilire la relazione commerciale con Mauffrey.
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Testimonianza del Gruppo Mauffrey
L’acquisizione de La Nettatutto rappresenta un nuovo e importante passo nel nostro sviluppo internazionale. Dopo la Polonia e il Lussemburgo, la nostra presenza in Italia ci consentirà di affermarci a livello europeo nell’ambito dell’ambiente, un’attività storica per il Gruppo Mauffrey. Siamo lieti di accogliere il team de La Nettatutto che condivide i nostri valori e le nostre competenze.
Dominique Mauffrey, Presidente del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Mauffrey
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Testimonianza di Altios Corporate Finance
Siamo entusiasti di aver contribuito alla prima acquisizione internazionale per il gruppo Mauffrey, il quale continuerà il suo sviluppo per diventare un leader europeo nel settore dei trasporti. La relazione di vicinanza e fiducia con il team Mauffrey ha permesso il successo di questa transazione nelle migliori condizioni.
Alexandre Kaplan, Direttore M&A e Partner presso Altios Corporate Finance
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Consulenti dell’Acquirente:
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras, Mirko Mottino
➢ Settore Finanziario, Fiscale, Sociale e ESG : PWC – Elena Borghi, Stefano Cancarini, Simone Marchio, Luca Faieta
➢ Settore Legale: Gate Avocats – Julien Mougel / Nascimbene – Andrea Zanoni, Sonia Storri
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