Un’acquisizione strategica che potenzia l’offerta di OTEGO rivolta ai clienti industriali
- Il Gruppo OTEGO, azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie di rivestimento e laminazione, ha acquisito TANALS, un’azienda francese produttrice di cinghie di processo e di trasmissione.
- Fondato nel 1948, il Gruppo OTEGO è stato scorporato dal Gruppo Glen Raven nel 2020 attraverso un’operazione di MBO, con il sostegno di Geneo Capital, Eximium e BPIFrance. Il Gruppo OTEGO è specializzato in tessuti rivestiti in polimeri ad alte prestazioni e fornisce soluzioni avanzate di rivestimento e laminazione a settori che richiedono resistenza al calore e alle fiamme, agli agenti chimici, all’abrasione e proprietà antiaderenti. Il Gruppo OTEGO genera quasi l’85% del proprio fatturato a livello internazionale in oltre 110 paesi, combinando una forte presenza globale con un approccio operativo localizzato. Nel gennaio 2026, il Gruppo ha acquisito CALOMATECH, azienda francese specializzata nell’isolamento termico industriale.
- Fondata nel 1936, TANALS è un’azienda familiare indipendente guidata da Pierre-Régis FREY, rappresentante della quarta generazione. L’azienda progetta e produce cinghie di trasmissione, nastri trasportatori e giunti meccanici per clienti industriali e si distingue per i suoi sistemi di cinghie a montaggio rapido, facilmente integrabili nelle macchine di produzione. L’azienda detiene numerosi brevetti su tecnologie uniche sul mercato, tra cui ERO JOINT B1 & HP e i tasselli 3D, oltre a sviluppi su misura. Forte di una base industriale ad alte prestazioni che garantisce una qualità francese superiore agli standard di mercato, TANALS ha instaurato rapporti duraturi con partner strategici, in particolare GATES, punto di riferimento mondiale nella distribuzione di cinghie.
- L'integrazione di TANALS, che apporta competenze uniche nel campo delle cinghie, dei nastri trasportatori e dei sistemi di giunzione meccanica, rafforza la capacità di OTEGO di offrire ai clienti industriali un portafoglio integrato che copre i settori della protezione, del trasporto e della trasmissione.
- Oltre a rafforzare la presenza di OTEGO in alcuni segmenti industriali selezionati, l’acquisizione accelererà lo sviluppo internazionale di TANALS, consentendole di accedere alla consolidata rete di esportazione di OTEGO e permettendole così di espandere le proprie tecnologie brevettate ERO JOINT oltre i confini della Francia e dell’Europa.
- Grazie alla combinazione di materiali complementari e competenze nel campo della meccanica, le due aziende saranno in grado di soddisfare al meglio le esigenze degli ambienti di produzione industriale più esigenti.
Un'operazione realizzata con il supporto di Altios Corporate Finance
Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di affiancare OTEGO nella sua strategia di crescita esterna in Francia. Il mandato ha compreso diverse fasi: l'individuazione di società complementari a OTEGO in termini di area geografica e linee di business, il contatto con i potenziali obiettivi, l'analisi finanziaria di tali società e, infine, l'assistenza al gruppo nelle fasi di negoziazione e due diligence fino alla chiusura dell'operazione.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Analisi del mercato francese
- Rivolgersi a destinatari qualificati
- Analisi finanziaria e valutazione della società target
- Coordinamento della due diligence
- Assistenza nella negoziazione di lettere di intenti, contratti di compravendita e altri documenti relativi alle transazioni
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Elias Remy
- LexCase (Legale): Pénélope Bouchard, Camille Bigan
- Baker Tilly (Finanza): Frédéric Durand, Pierre Ricard, Pierre Dufour
- Germain Maureau (Proprietà intellettuale) : Maximin Salles, Stéphane Agasse, Philippe Verriest, William Lobelson
Consulenti del venditore:
- Athéna Conseil (Servizio legale): Anne-Yvonne Diebold-Passernig, Jérémie Carray
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
