Strategiczne przejęcie wzbogacające ofertę firmy OTEGO skierowaną do klientów przemysłowych
- Grupa OTEGO, światowy lider w dziedzinie technologii powlekania i laminowania, przejęła firmę TANALS, francuskiego producenta pasów technologicznych i napędowych.
- Założona w 1948 roku Grupa OTEGO została wydzielona z Grupy Glen Raven w 2020 roku w ramach transakcji wykupu menedżerskiego (MBO) przy wsparciu firm Geneo Capital, Eximium i BPIFrance. Grupa OTEGO specjalizuje się w wysokowydajnych tkaninach powlekanych polimerami i dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie powlekania i laminowania dla branż wymagających odporności na wysoką temperaturę i ogień, chemikalia, ścieranie oraz właściwości nieprzywierających. Grupa OTEGO generuje blisko 85% swoich przychodów na rynkach międzynarodowych w ponad 110 krajach, łącząc silną pozycję globalną z lokalnym podejściem operacyjnym. W styczniu 2026 roku Grupa przejęła firmę CALOMATECH, francuskiego specjalistę w dziedzinie przemysłowej izolacji termicznej.
- Założona w 1936 roku firma TANALS jest niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym, którym kieruje Pierre-Régis FREY – przedstawiciel czwartego pokolenia założycieli. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją pasów napędowych, taśm przenośnikowych oraz połączeń mechanicznych dla klientów przemysłowych i wyróżnia się systemami pasów do szybkiego montażu, które można łatwo zintegrować z maszynami produkcyjnymi. Firma posiada szereg patentów na technologie unikalne na rynku, w tym ERO JOINT B1 i HP oraz zęby 3D, a także rozwiązania opracowane na zamówienie. Dzięki wysokowydajnej bazie przemysłowej zapewniającej francuską jakość przewyższającą standardy rynkowe firma TANALS zbudowała trwałe relacje z partnerami strategicznymi, w szczególności z firmą GATES, światowym liderem w dystrybucji pasów.
- Włączenie firmy TANALS, wnoszącej unikalną wiedzę specjalistyczną w zakresie pasów, taśm przenośnikowych i mechanicznych systemów łączenia, wzmacnia zdolność firmy OTEGO do oferowania klientom przemysłowym zintegrowanego portfolio obejmującego rozwiązania w zakresie ochrony, transportu i przenoszenia napędu.
- Przejęcie to nie tylko wzmocni pozycję firmy OTEGO w wybranych segmentach przemysłowych, ale także przyspieszy międzynarodowy rozwój firmy TANALS, zapewniając jej dostęp do ugruntowanej sieci eksportowej OTEGO i umożliwiając jej rozszerzenie zasięgu stosowania opatentowanych technologii ERO JOINT poza granice Francji i Europy.
- Dzięki połączeniu uzupełniających się materiałów i wiedzy specjalistycznej w zakresie mechaniki obie firmy będą miały lepsze warunki do obsługi najbardziej wymagających środowisk produkcji przemysłowej.
Transakcja zrealizowana przy wsparciu Altios Corporate Finance
Zadaniem firmy Altios Corporate Finance było wsparcie OTEGO w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego we Francji. Zakres zlecenia obejmował kilka etapów, począwszy od zidentyfikowania przedsiębiorstw, które uzupełniają profil działalności OTEGO pod względem zasięgu geograficznego i obszarów działalności, poprzez nawiązanie kontaktu z potencjalnymi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej tych podmiotów, a skończywszy na wsparciu grupy podczas negocjacji i procesu due diligence aż do sfinalizowania transakcji.
Rola firmy Altios Corporate Finance:
- Analiza rynku francuskiego
- Nawiązuj kontakt z odpowiednimi osobami
- Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
- Koordynacja procesu due diligence
- Wsparcie w negocjowaniu listów intencyjnych, umów sprzedaży oraz innych dokumentów transakcyjnych
Doradcy
Doradcy kupujących:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Elias Remy
- LexCase (prawo): Pénélope Bouchard, Camille Bigan
- Baker Tilly (Finanse): Frédéric Durand, Pierre Ricard, Pierre Dufour
- Germain Maureau (własność intelektualna) : Maximin Salles, Stéphane Agasse, Philippe Verriest, William Lobelson
Doradcy sprzedającego:
- Athéna Conseil (dział prawny): Anne-Yvonne Diebold-Passernig, Jérémie Carray
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
