Una adquisición estratégica que mejora la oferta de OTEGO para sus clientes industriales
- El Grupo OTEGO, empresa líder mundial en tecnologías de recubrimiento y laminación, ha adquirido TANALS, un fabricante francés de correas de proceso y de transmisión.
- Fundado en 1948, el Grupo OTEGO se escindió del Grupo Glen Raven en 2020 mediante una operación de compra por parte de los directivos (MBO), con el apoyo de Geneo Capital, Eximium y BPIFrance. El Grupo OTEGO está especializado en tejidos recubiertos de polímeros de alto rendimiento y ofrece soluciones avanzadas de recubrimiento y laminación a sectores que requieren resistencia al calor y al fuego, a los productos químicos y a la abrasión, así como propiedades antiadherentes. El Grupo OTEGO genera casi el 85 % de sus ingresos a nivel internacional en más de 110 países, combinando una sólida presencia global con un enfoque operativo localizado. En enero de 2026, el Grupo adquirió CALOMATECH, una empresa con sede en Francia especializada en aislamiento térmico industrial.
- Fundada en 1936, TANALS es una empresa familiar independiente dirigida por Pierre-Régis FREY, representante de la cuarta generación. La empresa diseña y fabrica correas de transmisión, cintas transportadoras y juntas mecánicas para clientes industriales , y destaca por sus sistemas de correas de montaje rápido, que se integran fácilmente en las máquinas de producción. La empresa cuenta con varias patentes de tecnologías únicas en el mercado, entre las que se incluyen ERO JOINT B1 y HP, y las lengüetas 3D, además de desarrollos a medida. Respaldada por una base industrial de alto rendimiento que ofrece una calidad francesa superior a los estándares del mercado, TANALS ha establecido relaciones duraderas con socios estratégicos, entre los que destaca GATES, una referencia mundial en la distribución de correas.
- La integración de TANALS, que aporta una experiencia única en correas, cintas transportadoras y sistemas de unión mecánica, refuerza la capacidad de OTEGO para ofrecer a sus clientes industriales una gama integrada que abarca la protección, el transporte y la transmisión.
- Además de reforzar la presencia de OTEGO en determinados segmentos industriales, la adquisición acelerará el desarrollo internacional de TANALS al permitirle acceder a la consolidada red de exportación de OTEGO, lo que le permitirá expandir sus tecnologías patentadas ERO JOINT más allá de Francia y Europa.
- Al combinar materiales complementarios y conocimientos técnicos en el ámbito de la ingeniería mecánica, ambas empresas estarán mejor preparadas para dar respuesta a las necesidades de los entornos de producción industrial más exigentes.
Una operación gestionada por Altios Corporate Finance
La función de Altios Corporate Finance consistió en apoyar a OTEGO en su estrategia de crecimiento externo en Francia. El encargo abarcó varias etapas, desde la identificación de empresas que complementaran a OTEGO en términos de ubicación geográfica y líneas de negocio, pasando por el contacto con los objetivos pertinentes y la realización de un análisis financiero de los mismos, hasta, finalmente, la asistencia al grupo durante las fases de negociación y de due diligence hasta el cierre de la operación.
El papel de Altios Corporate Finance:
- Análisis del mercado francés
- Dirigirse a destinatarios cualificados
- Análisis financiero y valoración del target
- Coordinación de la diligencia debida
- Asistencia en la negociación de cartas de intención, contratos de compraventa y otros documentos transaccionales
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Elias Remy
- LexCase (Área jurídica): Pénélope Bouchard, Camille Bigan
- Baker Tilly (Finanzas): Frédéric Durand, Pierre Ricard, Pierre Dufour
- Germain Maureau (Propiedad intelectual) : Maximin Salles, Stéphane Agasse, Philippe Verriest, William Lobelson
Asesores del vendedor:
- Athéna Conseil (Asesoramiento jurídico): Anne-Yvonne Diebold-Passernig, Jérémie Carray
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
