Une acquisition stratégique qui renforce l'offre d'OTEGO destinée à ses clients industriels
- OTEGO Group, leader mondial des technologies de couchage et de lissage, a fait l'acquisition de TANALS, un fabricant français de courroies de transmission et de convoyage.
- Fondé en 1948, OTEGO Group a été repris en 2020 auprès de Glen Raven par son équipe de management, menée par Thierry MOSA, dans le cadre d’un MBO soutenu par Geneo Capital, Eximium et Bpifrance. Spécialiste des textiles techniques enduits de polymères, le groupe développe des solutions avancées de revêtement et de laminage destinées aux environnements industriels exigeants. Présent dans plus de 110 pays, il réalise près de 85% de son chiffre d’affaires à l’international. En janvier 2026, OTEGO a également acquis CALOMATECH, spécialiste français de l’isolation thermique industrielle.
- Fondée en 1936 et dirigée par Pierre-Régis FREY, représentant de la quatrième génération familiale, TANALS conçoit et fabrique des courroies de transmission, bandes transporteuses et systèmes de jonction mécanique pour l’industrie. La société se distingue par ses solutions de courroies à assemblage rapide, intégrables directement sur les équipements de production, ainsi que par plusieurs technologies brevetées uniques sur le marché, notamment ERO JOINT B1 & HP et les tasseaux 3D. Grâce à un outil industriel performant et à des standards de qualité élevés, TANALS a noué des partenariats durables avec des acteurs de référence tels que GATES.
- L’intégration de TANALS renforce l’offre d’OTEGO en y apportant une expertise reconnue dans les courroies, les bandes transporteuses et les systèmes de jonction mécanique, permettant au groupe de proposer une offre plus intégrée couvrant la protection, le convoyage et la transmission.
- Cette opération permettra également d’accélérer le développement international de TANALS grâce à l’accès au réseau commercial mondial d’OTEGO, favorisant le déploiement de ses technologies brevetées ERO JOINT au-delà de la France et de l’Europe.
- En combinant leurs expertises complémentaires en matériaux techniques et en mécanique, les deux sociétés renforcent leur capacité à répondre aux besoins des environnements industriels les plus exigeants.
Une opération conseillée par Altios Corporate Finance
Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner OTEGO dans sa stratégie de croissance externe en France. Le mandat couvrait l’ensemble du processus, de l’identification des sociétés complémentaires sur les plans géographique et sectoriel jusqu’à la réalisation de l’opération, en passant par l’approche des cibles, leur analyse financière et l’accompagnement d’OTEGO dans les phases de négociation et de due diligence.
Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Identification des sociétés sur le marché français
- Approche des cibles qualifiées
- Analyse financière et évaluation de la société cible
- Coordination de la diligence raisonnable
- Aide à la négociation des lettres d'intention, des contrats d'achat d'actions et autres documents transactionnels
Conseillers
Conseillers pour l'acquéreur :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Elias Remy
- LexCase (Juridique) : Pénélope Bouchard, Camille Bigan
- Baker Tilly (Finance) : Frédéric Durand, Pierre Ricard, Pierre Dufour
- Germain Maureau (Propriété intellectuelle) : Maximin Salles, Stéphane Agasse, Philippe Verriest, William Lobelson
Conseillers du cédant :
- Athéna Conseil (juridique) : Anne-Yvonne Diebold-Passernig, Jérémie Carray
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
