El ecosistema fintech en Brasil está en constante expansión. Al contar con el mayor mercado financiero de América Latina, el país se ha convertido en el principal centro de esta región.
En este artículo, los expertos de ALTIOS explican cómo las empresas extranjeras pueden sacar partido del ecosistema fintech en Brasil.
El dinámico ecosistema de Brasil
La transformación financiera está experimentando un auge a nivel mundial, y América Latina no es una excepción a la hora de aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar el acceso de su población a los servicios financieros.
Brasil alberga un ecosistema FinTech en constante expansión con más de 1500 startups. Estas startups abarcan una amplia gama de sectores, desde los pagos digitales hasta las plataformas de inversión y los préstamos en línea.
En 2023 se registraron aproximadamente 1505 empresas de tecnología financiera, de las cuales casi la mitad eran empresas locales (447 empresas locales de tecnología financiera).
Según el Fondo Monetario Internacional, la proliferación de nuevas tecnologías financieras y bancos digitales va acompañada de una reducción de los márgenes de los préstamos. Las empresas de tecnología financiera no solo compiten con los bancos y las compañías de seguros, sino que también les proporcionan nuevas tecnologías y servicios. De hecho, la línea divisoria entre las entidades financieras tradicionales y las empresas de tecnología financiera ya ha comenzado a difuminarse.
Fuente: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
El dominio de Brasil en el sector fintech: una regulación pionera y el crecimiento del mercado
Brasil es el país con mayor número de empresas fintech de América Latina, lo que representa más del 30 % del total de la región y supone el 58 % de las operaciones de capital riesgo en América Latina. Además, en ese país nació el mayor banco digital del continente, Nubank, que cuenta con una valoración de más de 50 000 millones de dólares estadounidenses y ya ha debutado en la Bolsa de Nueva York.
Otro factor que ha impulsado el crecimiento del sector fintech en Brasil ha sido el avance en la regulación, que se caracteriza por fomentar y facilitar el desarrollo de la industria. En 2013 se promulgó la normativa para las entidades de pago con el fin de permitirles acceder al sistema de pagos brasileño, que hasta entonces estaba reservado exclusivamente a los bancos.
En 2018, el Banco Central de Brasil autorizó a las empresas de tecnología financiera a conceder créditos sin necesidad de la intermediación de los bancos. Asimismo, ha promulgado normativas para regular la ciberseguridad y las actividades de financiación colectiva. Otra iniciativa ha sido el modelo de «banca abierta», que permite el intercambio de datos entre instituciones financieras.
Los principales países de destino de las startups brasileñas se encuentran en América Latina y el Caribe. Según las estadísticas de Finnovista a finales de 2022, los que acaparan la mayor cuota son México, con un 22 %; Chile, con un 14 %; y Colombia, con un 9 %. Fuera de la región, las fintechs del país se han expandido a Estados Unidos (11 %), Europa (6 %) y Asia (3 %).
Además, la elevada penetración de la tecnología e Internet en la sociedad brasileña ha permitido ofrecer servicios financieros a través de estos medios, lo que fomenta la participación de los clientes y contribuye a la inclusión financiera.
Marco regulador de las fintech
Brasil y México son dos de los países más avanzados en materia de regulación de las empresas de tecnología financiera en América Latina. Ambos han adoptado medidas para fomentar el crecimiento de este sector, al tiempo que protegen a los consumidores y garantizan la estabilidad financiera.
En Brasil, el Banco Central ha creado un marco normativo específico para las empresas de tecnología financiera con el objetivo de fomentar la innovación y el crecimiento del sector, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normas reguladoras internacionales. El marco normativo incluye la creación de un registro específico para las empresas emergentes del sector, la supervisión de las actividades de estas empresas y la aplicación de medidas de seguridad para proteger a los consumidores.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha adoptado medidas similares para regular las empresas de tecnología financiera. La CNBV ha establecido un marco regulatorio para estas empresas que incluye la supervisión de sus actividades, la creación de un registro específico y la implementación de medidas de seguridad para proteger a los consumidores. Además, México ha desarrollado un ecosistema favorable para el crecimiento de las empresas de tecnología financiera, con un gran número de inversores y una base de usuarios en aumento.
Cartografía de los ecosistemas en la región
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha informado de que el sector de las tecnologías financieras de América Latina creció un 112 % entre 2018 y 2021.
Según el FMI, parece que tres factores clave han impulsado el auge de las fintech en América Latina:
- acceso limitado a la financiación bancaria y competencia insuficiente entre las entidades bancarias
- mejoras en la infraestructura digital
- acceso al capital riesgo.
En este sentido, algunos sectores de la tecnología financiera en América Latina han experimentado un crecimiento exponencial:
– Los pagos digitales pasaron de 89 000 millones de dólares en 2017 a 215 000 millones en 2021, y el número de usuarios de servicios de pago digital superó los 300 millones en 2021. Los bancos digitales contaban con más de 30 millones de usuarios en 2021, concentrados principalmente en Brasil y México.
– Las startups fintech del sector B2B (empresa a empresa) que ofrecen soluciones tecnológicas a las instituciones financieras ya existentes registraron un crecimiento medio anual de casi el 50 % entre 2017 y 2021.
Figura: Distribución de las empresas fintech en América Latina y el Caribe en 2021
Fuente: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Figura: Evolución del número de empresas fintech en América Latina y el Caribe (2018-2021)
Fuente: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
¿Cuáles son las tendencias y oportunidades del mercado para 2024?
El crecimiento de los pagos digitales
Los pagos digitales seguirán ganando terreno en América Latina. McKinsey estima que el valor de los pagos digitales en la región alcanzará los 2,5 billones de dólares en 2025. Este impulso se atribuye a factores como el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, las continuas mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones y la creciente adopción de soluciones de pago sin contacto.
Desarrollo de la banca abierta
La tendencia del «open banking» está cobrando impulso en América Latina. El «open banking» permite a los usuarios compartir datos financieros con terceros autorizados, como las empresas fintech, para acceder a nuevos productos y servicios financieros. Según el informe de Allied Market Research, se prevé que el mercado del «open banking» alcance los 43 152 millones de dólares en 2026.
El auge de las criptomonedas
Las criptomonedas están ganando terreno en América Latina, donde el 46 % de las personas con cuenta bancaria están dispuestas a realizar pagos con bitcoins. Los expertos destacan que las empresas de criptoactivos se están convirtiendo en proveedores de tecnología financiera integrales, actuando como ventanillas únicas para inversores, consumidores y otras empresas.
En resumen, el mercado brasileño se considera un referente en la región para el sector de las tecnologías financieras. Esto se debe principalmente al «tamaño del mercado» en Brasil, donde el 84 % de la población adulta —en un país con 203 millones de habitantes— tiene cuenta bancaria.
Esto se debe también a que son pocos los bancos que controlan este amplio mercado, lo que genera múltiples problemas que los emprendedores están tratando de resolver. Un gran ejemplo de ello es NuBank, un proveedor de tarjetas de crédito y soluciones bancarias que facilita su uso y reduce los complicados trámites burocráticos. NuBank ya es considerado el mayor banco digital del mundo fuera de Asia y es la mayor empresa fintech de América Latina. A finales de 2021, lanzó su oferta pública inicial (OPI) y salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York, convirtiéndose en la empresa más valiosa de América Latina.
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