L'écosystème Fintech au Brésil ne cesse de se développer. Avec le plus grand marché financier d'Amérique latine, le pays est devenu le plus grand hub de la région.
Dans cet article, les experts d'ALTIOS expliquent comment les entreprises étrangères peuvent tirer parti de l'écosystème Fintech au Brésil.
L'écosystème dynamique du Brésil
La transformation financière connaît une vague de croissance mondiale, et l'Amérique latine ne fait pas exception en tirant parti de ces nouvelles technologies pour améliorer l'accès de sa population aux services financiers.
Le Brésil abrite un écosystème FinTech en constant développement , qui compte plus de 1 500 startups. Ces startups couvrent un large éventail de domaines, des paiements numériques aux plateformes d'investissement en passant par les prêts en ligne.
En 2023, environ 1505 entreprises fintech ont été enregistrées, près de la moitié étant des entreprises locales (447 fintech locales).
Selon le Fonds monétaire international, la prolifération des nouvelles technologies financières et des banques numériques est associée à une réduction des marges de crédit. Les entreprises fintech ne se contentent pas de concurrencer les banques et les compagnies d'assurance ; elles leur fournissent également de nouvelles technologies et de nouveaux services. En effet, la frontière entre les sociétés financières traditionnelles et les sociétés fintech a déjà commencé à s'estomper.
Source : https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
La domination du Brésil en matière de Fintech : Réglementation pionnière et croissance du marché
Le Brésil est le pays qui compte le plus grand nombre de fintechs en Amérique latine, représentant plus de 30 % du total de la région et 58 % des transactions de capital-risque en Amérique latine. En outre, la plus grande banque numérique du continent est née dans ce pays, Nubank, qui a une valorisation de plus de 50 milliards de dollars américains et a déjà fait ses débuts à la Bourse de New York.
Un autre facteur qui a stimulé la croissance du secteur fintech au Brésil a été le progrès de la réglementation, qui se caractérise par l'encouragement et la facilitation des scénarios de développement pour l'industrie. En 2013, la réglementation relative aux établissements de paiement a été publiée pour permettre à ces entités d'accéder au système de paiement brésilien, qui était réservé aux banques.
En 2018, la Banque centrale du Brésil a donné son aval pour que les fintechs puissent fournir des crédits sans nécessiter l'intermédiation des banques. Elle a également mis en place des réglementations pour encadrer la cybersécurité et les activités de crowdfunding. Une autre initiative a été le modèle de "banque ouverte", qui permet l'échange de données entre les institutions financières.
Les principaux pays de destination des startups brésiliennes sont l'Amérique latine et les Caraïbes. Selon les statistiques de Finnovista à la fin de 2022, la plus grande part est le Mexique, avec 22% ; le Chili, avec 14% ; et la Colombie, avec 9%. En dehors de la région, les fintechs du pays se sont développées aux États-Unis (11 %), en Europe (6 %) et en Asie (3 %).
En outre, la forte entrée de la technologie et de l'internet dans la société brésilienne a permis d'exploiter les services financiers par ces moyens, ce qui encourage la participation des clients et favorise l'inclusion financière.
Cadre réglementaire Fintech
Le Brésil et le Mexique sont deux des pays leaders en matière de réglementation des fintechs en Amérique latine. Tous deux ont pris des mesures pour favoriser la croissance de ce secteur tout en protégeant les consommateurs et en garantissant la stabilité financière.
Au Brésil, la Banque centrale a créé un cadre réglementaire spécifique pour les fintechs dans le but de favoriser l'innovation et la croissance du secteur, tout en veillant au respect des normes réglementaires internationales. Ce cadre réglementaire comprend la création d'un registre spécifique pour les startups du secteur, la supervision des activités de ces entreprises et la mise en œuvre de mesures de sécurité pour protéger les consommateurs.
De son côté, la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) du Mexique a pris des mesures similaires pour réglementer les fintechs. La CNBV a établi un cadre réglementaire pour les fintechs qui comprend la supervision des activités de ces entreprises, la création d'un registre spécifique et la mise en œuvre de mesures de sécurité pour protéger les consommateurs. En outre, le Mexique a développé un écosystème favorable à la croissance des fintechs, avec un grand nombre d'investisseurs et une base d'utilisateurs croissante.
Cartographie des écosystèmes dans la région
La Banque interaméricaine de développement (BID) a indiqué que le secteur de la fintech en Amérique latine a connu une croissance de 112 % entre 2018 et 2021.
Selon le FMI, trois facteurs clés semblent avoir alimenté le boom de la fintech en Amérique latine :
- un accès limité au financement par les banques et une concurrence insuffisante entre les banques
- amélioration de l'infrastructure numérique
- l'accès au capital-risque.
En ce sens, certains secteurs de la fintech en Amérique latine ont tous connu une croissance exponentielle :
- Les paiements numériques sont passés de 89 milliards de dollars en 2017 à 215 milliards de dollars en 2021 et le nombre d'utilisateurs de services de paiement numérique a dépassé les 300 millions en 2021. Les banques numériques comptaient plus de 30 millions d'utilisateurs en 2021, principalement concentrés au Brésil et au Mexique.
- Les startups fintech interentreprises (B2B) qui fournissent des solutions technologiques aux institutions financières existantes ont en moyenne connu une croissance annuelle de près de 50 % entre 2017 et 2021.
Figure : Répartition des entreprises Fintech en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2021
Source : https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Figure : Évolution du nombre d'entreprises Fintech en Amérique latine et dans les Caraïbes (2018-2021).
Source : https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Quelles sont les tendances et les opportunités du marché pour 2024 ?
Croissance des paiements numériques
Les paiements numériques vont continuer à gagner du terrain en Amérique latine. McKinsey estime que la valeur des paiements numériques dans la région atteindra 2,5 billions de dollars d'ici 2025. Cette dynamique est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation du nombre de smartphones, l'amélioration continue de l'infrastructure des télécommunications et l'adoption croissante des solutions de paiement sans contact.
Développement de l'Open Banking
La tendance de l'open banking prend de l'ampleur en Amérique latine. L'open banking permet aux utilisateurs de partager des données financières avec des tiers autorisés, tels que les entreprises Fintech, afin d'accéder à de nouveaux produits et services financiers. Selon le rapport d'Allied Market Research, le marché de l'open banking devrait atteindre 43,152 milliards de dollars d'ici 2026.
L'essor des crypto-monnaies
Les crypto-monnaies gagnent du terrain en Amérique latine, 46 % des personnes bancarisées étant prêtes à effectuer des paiements en bitcoins. Les experts soulignent que les sociétés de crypto-actifs évoluent vers des fournisseurs de technologies financières de bout en bout, agissant comme des guichets uniques pour les investisseurs, les consommateurs et d'autres entreprises.
En résumé, le marché brésilien est considéré comme une référence dans la région pour l'industrie Fintech. Cela est principalement dû à "la taille du marché" au Brésil, où 84 % de la population adulte d'un pays de 203 millions d'habitants est bancarisée.
Cela est également dû au fait que peu de banques contrôlent ce vaste marché, ce qui génère de multiples problèmes que les entrepreneurs tentent de résoudre. NuBank, fournisseur de cartes de crédit et de solutions bancaires facilitant leur utilisation et réduisant les aspects bureaucratiques compliqués, en est un excellent exemple. Nubank est déjà considérée comme la plus grande banque numérique au monde en dehors de l'Asie et est la plus grande entreprise Fintech d'Amérique latine. Fin 2021, elle a lancé son IPO et s'est introduite à la Bourse de New York, devenant ainsi l'entreprise la plus valorisée d'Amérique latine.
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