Cuatro sectores europeos de pymes y empresas de mediana capitalización que salen ganando con el acuerdo UE-Mercosur

SECTOR 1: Maquinaria industrial, automatización y servicios relacionados

Reducción arancelaria: Mercancías: del 14 % al 20 % → 0 % (de forma gradual a lo largo de 10 a 15 años) | Servicios: nuevo marco de acceso al mercado

Por qué ganan las pymes y las empresas de mediana capitalización. El sector manufacturero de Brasil se está modernizando rápidamente. La minería, la industria alimentaria, el montaje de automóviles y el sector del embalaje requieren equipos de producción de calidad europea. Las pymes y las empresas de mediana capitalización alemanas, italianas y austriacas que fabrican maquinaria producen precisamente estos equipos, pero unos aranceles del 14 al 20 % las han hecho poco competitivas frente a las alternativas chinas. En 2024, solo China suministró el 31,4 % de las importaciones de maquinaria de Brasil, frente a casi nada hace dos décadas. Las empresas europeas han ido perdiendo terreno no porque sus productos sean peores, sino porque la aritmética arancelaria no ha funcionado.

Qué cambia. En virtud del iTA, los aranceles sobre la maquinaria industrial se reducen a cero. Para una pyme o una empresa manufacturera de tamaño medio que compita con un rival chino, esa eliminación de aranceles puede suponer la diferencia entre ganar o perder un contrato. El acuerdo también abre el mercado de contratación pública federal de Brasil, valorado en 8 000 millones de euros, en el que las empresas de la UE pueden ahora, por primera vez, presentar ofertas en igualdad de condiciones con las empresas nacionales.

El multiplicador de servicios. Aquí es donde surge la verdadera ventaja para el mercado medio. El capítulo sobre servicios del iTA establece un marco jurídico que permite a las empresas europeas destinar personal clave (directivos, especialistas, becarios titulados) a sus filiales del Mercosur, recurrir a proveedores de servicios por contrato y a profesionales independientes, y establecer una presencia comercial sin necesidad de un socio local obligatorio. Las exportaciones de servicios de la UE al Mercosur ya alcanzaron los 29 000 millones de euros en 2023. Para las pymes industriales y las empresas de mediana capitalización, los ingresos por servicios a lo largo del ciclo de vida de un contrato (asistencia en la instalación, formación de operadores, mantenimiento preventivo, actualizaciones de software) suelen superar el margen de la venta inicial de equipos. Anteriormente, las restricciones en materia de permisos de trabajo y las barreras relacionadas con las licencias profesionales hacían que no resultara rentable prestar estos servicios. El iTA elimina muchas de esas barreras, convirtiendo un centro de costes logísticos en una fuente de ingresos.

Si resides en Baden-Württemberg, Baviera, Emilia-Romaña, Lombardía o Alta Austria, este es tu sector.

SECTOR 2: Productos químicos especializados y productos farmacéuticos

Reducción arancelaria: del 14 % al 18 % → 0 % (de forma gradual a lo largo de 10 años)

Por qué salen ganando las pymes y las empresas de mediana capitalización. Las empresas químicas europeas de tamaño pequeño y mediano se especializan en productos de valor añadido de la fase final de la cadena de producción: recubrimientos, adhesivos, catalizadores, ingredientes cosméticos y formulaciones para la protección de cultivos. El arancel del 18 % que aplica actualmente el Mercosur a los productos químicos encarece considerablemente estos productos en comparación con las alternativas de producción local o asiáticas.

Qué cambia. La eliminación de aranceles iguala las condiciones de competencia en materia de precios. Pero la verdadera ventaja para las empresas más pequeñas es el refuerzo de la protección de la propiedad intelectual que establece el acuerdo y el reconocimiento de las normas reguladoras de la UE. Las empresas europeas del sector de los productos químicos especializados realizan importantes inversiones en I+D y certificación. El iTA protege esa inversión en un mercado en el que, históricamente, la aplicación de la propiedad intelectual ha sido deficiente.

Sector farmacéutico. Las pymes y las empresas farmacéuticas de mediana capitalización europeas que producen medicamentos genéricos, biosimilares y tratamientos especializados se enfrentan a un arancel del 14 % que las grandes empresas farmacéuticas pueden absorber gracias a la fabricación local. La reducción de los aranceles hace que, por primera vez, la exportación directa desde las instalaciones europeas resulte comercialmente viable para las pymes y las empresas de mediana capitalización.

Si tienes tu sede en Renania del Norte-Westfalia, el corredor de Lyon, Bélgica o los Países Bajos, este es tu sector.

SECTOR 3: Componentes de automoción y mercado de recambios

Reducción arancelaria: del 18 % al 35 % → 0 % (de forma gradual a lo largo de 10 a 15 años)

Por qué salen ganando las pymes y las empresas de mediana capitalización. El arancel nominal del 35 % sobre los vehículos terminados beneficia a los grandes fabricantes de equipos originales. Pero el mayor beneficio para el ecosistema en su conjunto se encuentra en los componentes. Los proveedores europeos de segundo y tercer nivel (sistemas de frenado, sensores, iluminación, unidades de control electrónico) se enfrentan a aranceles del 18 % sobre las piezas y de hasta el 35 % sobre los componentes ensamblados. Estas pymes y empresas de mediana capitalización son la columna vertebral de la industria automovilística europea.

Qué cambia. La eliminación de los aranceles sobre los componentes permite a las pymes y a los proveedores de tamaño medio europeos competir por contratos con las plantas de montaje brasileñas y argentinas, muchas de las cuales ya fabrican vehículos de marcas europeas bajo licencia. El acuerdo también reconoce las normas técnicas mutuas, lo que reduce la carga que supone la certificación y que anteriormente había impedido a los proveedores más pequeños acceder a los procesos de homologación del Mercosur.

El enfoque de los vehículos eléctricos. La transición del Mercosur hacia la movilidad eléctrica se está acelerando. Las pymes y las empresas de mediana capitalización europeas proveedoras de sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia e infraestructura de recarga están en condiciones de abastecer esta transición, pero solo si el acceso libre de aranceles hace que sus productos sean competitivos en cuanto al precio. El iTA establece períodos de eliminación gradual más largos para los aranceles sobre los vehículos eléctricos (de 18 a 25 años para determinadas categorías), pero los componentes híbridos y las piezas de vehículos eléctricos convencionales se benefician de reducciones más tempranas.

Si tu empresa opera en las cadenas de suministro de Stuttgart o Wolfsburgo, en Cataluña, la República Checa, Rumanía o el corredor de Turín, este es tu sector.

SECTOR 4: Productos agroalimentarios y bebidas de alta gama

Reducción arancelaria: del 17 % al 35 % → 0 % (la mayoría de las categorías)

Por qué salen ganando las pymes y las empresas de mediana capitalización. Se prevé que las exportaciones agroalimentarias de la UE al Mercosur crezcan casi un 50 %. Los principales beneficiarios no son los grandes grupos multinacionales del sector alimentario, sino los productores europeos regionales de vino, bebidas espirituosas, queso, aceite de oliva, chocolate y alimentos procesados, la mayoría de los cuales son pymes, empresas de mediana capitalización o empresas familiares.

¿Qué cambia? Los aranceles sobre el vino bajan del 27 %, los de las bebidas espirituosas, del 20 al 35 %, los del chocolate, del 20 %, y los del aceite de oliva, del 10 %. Pero la disposición más transformadora es la protección de 344 indicaciones geográficas de la UE. Productos como el Parmigiano Reggiano, el Comité, el Prosciutto di Parma y la Polska Wódka estarán protegidos legalmente contra las imitaciones en el Mercosur por primera vez. Se trata de una ventaja estructural para las pymes y los productores de mediana capitalización europeos, cuyo valor de marca descansa íntegramente en la autenticidad regional.

Evaluación del mercado. El mercado brasileño de alimentos y bebidas de alta gama está creciendo rápidamente, impulsado por una clase media en expansión. Las pymes y las empresas de mediana capitalización europeas que comercializan productos artesanales o protegidos por una indicación geográfica se han visto excluidas por los aranceles, que hacían que las importaciones de alta gama resultaran inasequibles para la mayoría de los consumidores brasileños. El iTA cambia esta ecuación de precios.

Si produces en Borgoña, Burdeos, Champaña, Emilia-Romaña, Toscana, Véneto, La Rioja, Andalucía o el Alentejo, este es tu sector. Lo mismo se aplica a los destiladores de whisky irlandés, a los productores de vodka polacos y a los pasteleros alemanes.

¿QUÉ MERCADO DEL MERCOSUR ES EL MÁS IMPORTANTE PARA TU SECTOR?

La respuesta depende de lo que vendas. Los fabricantes de maquinaria se fijan en el corredor industrial de São Paulo. Los exportadores del sector agroalimentario deben conocer el régimen de aplicación de las indicaciones geográficas de Brasil antes de invertir en distribución. Los proveedores de componentes de automoción deben saber qué plantas de montaje ya se abastecen de la competencia europea. El punto de entrada adecuado varía según el sector.

ALTIOS lleva a cabo estudios de viabilidad de mercado en toda América Latina a través de equipos sobre el terreno que cuentan con redes de socios consolidadas. Nos especializamos en la entrada en el mercado de pymes y empresas de mediana capitalización: identificamos distribuidores, estructuramos entidades, gestionamos el cumplimiento normativo y preseleccionamos socios. Eso es lo que hacemos.

Indíquenos su sector y su mercado objetivo. Nuestros equipos de Latinoamérica le explicarán qué implica el calendario de iTA para su categoría de producto concreta. Esa conversación comienza en altios.com.