Ekosystem fintechowy w Brazylii nieustannie się rozwija. Dzięki największemu rynkowi finansowemu w Ameryce Łacińskiej kraj ten stał się największym ośrodkiem w tym regionie.
W niniejszym artykule eksperci z firmy ALTIOS wyjaśniają, w jaki sposób zagraniczne przedsiębiorstwa mogą wykorzystać potencjał ekosystemu fintechowego w Brazylii.
Dynamiczny ekosystem Brazylii
W branży finansowej obserwuje się obecnie globalną falę rozwoju, a Ameryka Łacińska nie pozostaje w tyle, wykorzystując te nowe technologie do poprawy dostępu ludności do usług finansowych.
Brazylia jest siedzibą stale rozwijającego się ekosystemu FinTech, obejmującego ponad 1500 start-upów. Start-upy te działają w wielu różnych obszarach, od płatności cyfrowych po platformy inwestycyjne i pożyczki internetowe.
W 2023 roku zarejestrowano około 1505 firm z branży fintech, z czego prawie połowa to przedsiębiorstwa lokalne (447 lokalnych firm fintech).
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego upowszechnienie się nowych technologii finansowych i banków cyfrowych wiąże się ze zmniejszeniem marż kredytowych. Firmy z branży fintech nie tylko konkurują z bankami i ubezpieczycielami, ale także dostarczają im nowe technologie i usługi. W rzeczywistości granica między tradycyjnymi instytucjami finansowymi a firmami z branży fintech już zaczęła się zacierać.
Źródło: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
Dominacja Brazylii w branży fintech: pionierskie regulacje i rozwój rynku
Brazylia jest krajem o największej liczbie firm z branży fintech w Ameryce Łacińskiej, stanowiących ponad 30% ogółu w regionie i odpowiadających za 58% transakcji z udziałem kapitału venture w Ameryce Łacińskiej. Ponadto w tym kraju powstał największy bank cyfrowy na kontynencie – Nubank, którego wycena wynosi ponad 50 mld dolarów i który zadebiutował już na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.
Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do rozwoju sektora fintech w Brazylii, były postępy w zakresie regulacji prawnych, charakteryzujące się wspieraniem i ułatwianiem rozwoju tej branży. W 2013 roku wprowadzono przepisy dotyczące instytucji płatniczych, aby umożliwić tym podmiotom dostęp do brazylijskiego systemu płatności, który wcześniej był zarezerwowany wyłącznie dla banków.
W 2018 roku Bank Centralny Brazylii zezwolił firmom z branży fintech na udzielanie kredytów bez pośrednictwa banków. Wprowadził również przepisy regulujące kwestie cyberbezpieczeństwa oraz działalność w zakresie finansowania społecznościowego. Kolejną inicjatywą był model „otwartej bankowości”, który umożliwia wymianę danych między instytucjami finansowymi.
Głównymi krajami docelowymi dla brazylijskich start-upów są państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Według statystyk Finnovista z końca 2022 roku największy udział mają Meksyk(22%), Chile(14%) oraz Kolumbia(9%). Poza tym regionem brazylijskie firmy z branży fintech rozszerzyły swoją działalność na Stany Zjednoczone (11%), Europę (6%) i Azję (3%).
Ponadto powszechne upowszechnienie technologii i internetu w społeczeństwie brazylijskim umożliwiło świadczenie usług finansowych za pośrednictwem tych kanałów, co sprzyja zaangażowaniu klientów i przyczynia się do integracji finansowej.
Ramy regulacyjne dla branży fintech
Brazylia i Meksyk to dwa kraje przodujące w zakresie regulacji sektora fintech w Ameryce Łacińskiej. Oba podjęły działania mające na celu wspieranie rozwoju tej branży, przy jednoczesnej ochronie konsumentów i zapewnieniu stabilności finansowej.
W Brazylii Bank Centralny stworzył specjalne ramy regulacyjne dla firm z branży fintech, mając na celu wspieranie innowacji i rozwoju tej branży, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z międzynarodowymi standardami regulacyjnymi. Ramy te obejmują utworzenie specjalnego rejestru dla start-upów z tej branży, nadzór nad działalnością tych przedsiębiorstw oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę konsumentów.
Ze swojej strony meksykańska Krajowa Komisja Bankowości i Papierów Wartościowych (CNBV) podjęła podobne działania w celu uregulowania działalności firm z branży fintech. CNBV stworzyła ramy regulacyjne dla tych przedsiębiorstw, obejmujące nadzór nad ich działalnością, utworzenie specjalnego rejestru oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę konsumentów. Ponadto w Meksyku powstał sprzyjający ekosystem dla rozwoju firm z branży fintech, charakteryzujący się dużą liczbą inwestorów i rosnącą bazą użytkowników.
Mapowanie ekosystemów w regionie
Międzyamerykański Bank Rozwoju (IDB) podał, że w latach 2018–2021 sektor fintech w Ameryce Łacińskiej odnotował wzrost o 112%.
Według MFW wydaje się, że boom w branży fintech w Ameryce Łacińskiej napędzały trzy kluczowe czynniki:
- ograniczony dostęp do finansowania bankowego oraz niewystarczająca konkurencja między bankami
- ulepszenia w infrastrukturze cyfrowej
- dostęp do kapitału wysokiego ryzyka.
W tym sensie niektóre sektory branży fintech w Ameryce Łacińskiej odnotowały gwałtowny wzrost:
– Wartość płatności cyfrowych wzrosła z 89 mld dolarów w 2017 r. do 215 mld dolarów w 2021 r., a liczba użytkowników usług płatności cyfrowych przekroczyła w 2021 r. 300 milionów. Banki cyfrowe miały w 2021 r. ponad 30 milionów użytkowników, głównie w Brazylii i Meksyku.
– Start-upy z branży fintech działające w modelu B2B (business-to-business) i dostarczające rozwiązania technologiczne istniejącym instytucjom finansowym odnotowały w latach 2017–2021 średni roczny wzrost na poziomie prawie 50 procent.
Rysunek: Rozmieszczenie firm z branży fintech w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w 2021 r.
Źródło: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Wykres: Zmiany liczby firm z branży fintech w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (2018–2021)
Źródło: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Jakie są trendy rynkowe i możliwości na rok 2024?
Rozwój płatności cyfrowych
Płatności cyfrowe będą nadal zyskiwać na popularności w Ameryce Łacińskiej. Firma McKinsey szacuje, że do 2025 roku wartość płatności cyfrowych w tym regionie osiągnie 2,5 biliona dolarów. Ten trend wynika z takich czynników, jak rosnąca popularność smartfonów, ciągła modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej oraz coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań w zakresie płatności zbliżeniowych.
Rozwój otwartej bankowości
Trend otwartej bankowości nabiera tempa w Ameryce Łacińskiej. Otwarta bankowość umożliwia użytkownikom udostępnianie danych finansowych uprawnionym podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy z branży fintech, w celu uzyskania dostępu do nowych produktów i usług finansowych. Według raportu Allied Market Research wartość rynku otwartej bankowości ma osiągnąć 43,152 mld dolarów do 2026 roku.
Rozwój kryptowalut
Kryptowaluty zyskują na popularności w Ameryce Łacińskiej – aż 46% osób posiadających konta bankowe jest skłonnych dokonywać płatności za pomocą bitcoina. Eksperci zwracają uwagę, że firmy zajmujące się kryptowalutami przekształcają się w dostawców kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii finansowej, pełniąc rolę punktów kompleksowej obsługi dla inwestorów, konsumentów i innych przedsiębiorstw.
Podsumowując, rynek brazylijski jest uważany za punkt odniesienia dla branży fintech w regionie. Wynika to głównie z „wielkości rynku” w Brazylii, gdzie 84% dorosłej populacji tego liczącego 203 miliony mieszkańców kraju posiada konto bankowe.
Wynika to również z faktu, że ten ogromny rynek jest kontrolowany przez zaledwie kilka banków, co powoduje szereg problemów, które przedsiębiorcy próbują rozwiązać. Doskonałym przykładem jest NuBank, dostawca kart kredytowych i rozwiązań bankowych, który ułatwia ich korzystanie i ogranicza skomplikowane procedury biurokratyczne. NuBank jest już uważany za największy bank cyfrowy na świecie poza Azją i jest największą firmą z branży fintech w Ameryce Łacińskiej. Pod koniec 2021 roku przeprowadził pierwszą ofertę publiczną i wszedł na nowojorską giełdę papierów wartościowych, stając się najcenniejszą firmą w Ameryce Łacińskiej.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jeśli, podobnie jak NuBank, chcesz zidentyfikować potrzeby biznesowe, które mogą przerodzić się w globalny sukces, skontaktuj się z nami lub umów się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów! Możemy towarzyszyć Ci w realizacji Twojego projektu ekspansji międzynarodowej.
Oprócz tego artykułu zapoznaj się z informacjami na temat przemysłu lotniczego w Meksyku.
