Przejęcie umożliwiające GAZC rozszerzenie bazy produkcyjnej na skalę międzynarodową.
⁄ We wrześniu 2024 r. akcjonariusze spółki GAZC hiszpańskiej firmy oferującej projektowanie i produkcję części
obrabianych maszynowo dla głównych producentów OEM i Tier1 przemysłu lotniczego, zdecydowali się nabyć 70% udziałów kapitałowych w spółce Pranavam Aerospace Private Ltd. indyjskiego producenta części samolotów i ich podzespołów.
⁄ GAZC, założona w 1998 roku, ma długą historię zaangażowania w innowacje i jakość w dziedzinie komponentów lotniczych. Firma zbliża się do osiągnięcia obrotów w wysokości 100 milionów euro w 2024 roku, z zespołem ponad 500 specjalistów oferujących usługi w zarządzaniu programami, zarządzaniu łańcuchem dostaw, lean manufacturing i doraźne rozwiązania logistyczne dla swoich klientów. Dzięki swoim silnym wartościom firma dąży do doskonałości, jakości i satysfakcji klienta.
⁄ To pierwsze przejęcie poza Hiszpanią zwiększa możliwości produkcyjne GAZC. Pranavam, z siedzibą w
Bangalore w Indiach, zatrudnia około 100 pracowników. Oczekiwany obrót w roku podatkowym
2024-25 wynosi ok. 6 mln USD. To strategiczne przejęcie wzmocni wiodącą pozycję GAZC jako globalnego dostawcy w przemyśle lotniczym.
⁄ Zgodnie z umową, GAZC nabył 70% udziałów Pranavam, co doprowadziło do utworzenia nowego podmiotu
GAZC-Pranavam, który będzie działał w ramach holdingu GAZC. To znaczący kamień milowy
w międzynarodowym rozwoju grupy.
Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance
⁄ Altios Corporate Finance doradzała GAZC przy transakcji przejęcia większości udziałów w Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ Zlecenie polegało na wycenie i analizie sytuacji finansowej Pranavam Aerospace Private
Ltd., przeprowadzeniu due diligence, pomocy w fazie negocjacji i przygotowaniu dokumentów kontraktowych
(Term sheet, Share Purchase Agreement, Shareholders' Agreement), zgodnie z umowami stron
i wymogami prawa indyjskiego.
⁄ Rola Altios Corporate Finance:
o Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
o Due diligence
o Wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu Term sheet, Share Purchase Agreement,
Shareholders' Agreement i innych dokumentów umownych
Testimonial GAZC
"Mieliśmy okazję spotkać się z zespołem ALTIOS, który zaprezentował swoje usługi, aby pomóc naszej firmie w procesie M&A . Byliśmy zadowoleni ze współpracy, zespół był oddany, zarządzanie projektem zostało przeprowadzone w doskonały sposób, aby umożliwić nam pracę nad tym, co było naszą kompetencją. ALTIOS będzie nas nadal wspierać podczas integracji Pranavam z grupą".
Rafael Domínguez, dyrektor finansowy w GAZC
Testimonial ALTIOS Corporate Finance
"Cieszymy się, że zakończyliśmy pierwszą międzynarodową akwizycję dla GAZC. Przejęcie Pranavam stanowi znaczący kamień milowy w strategii rozwoju zewnętrznego i pozwoli firmie stać się globalnym liderem w swoim sektorze. To początek udanej międzynarodowej ekspansji, która będzie kontynuowana!"
Praveen Singhal, dyrektor zarządzający w ALTIOS India
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
➢ ALTIOS India Corporate Finance (M&A): Praveen Singhal
Doradca prawny ALTIOS India: Dhrub Thakur
Doradca finansowy i podatkowy ALTIOS Indie: Sanjeev Kumar
ALTIOS Hiszpania: Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE: Wsparcie w przyspieszeniu rozwoju MŚP poprzez ukierunkowaną strategię przejęć i integrację międzynarodową. Dzięki obecności w 22 krajach i sieci 35 oddziałów, Altios Corporate Finance koncentruje się na transakcjach typu buy-side.
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
