Una adquisición que permite a GAZC ampliar su base de producción a escala internacional
⁄ En septiembre de 2024, los accionistas de GAZC, una empresa española que ofrece diseño y fabricación de piezas de detalle mecanizadas
para los principales OEM y Tier1 de la industria aeroespacial, decidieron adquirir el 70%
Acciones de capital de Pranavam Aerospace Private Ltd.Ltd., un fabricante indio de piezas detalladas de aeronaves
y sus subconjuntos.
⁄ GAZC, fundada en 1998, tiene una larga historia de compromiso con la innovación y la calidad en el campo de los componentes aeroespaciales
. La empresa se aproxima a una facturación de 100 millones de euros en 2024 con un equipo de
más de 500 especialistas que ofrecen servicios para garantizar la gestión de programas, la gestión de la cadena de suministro,
la fabricación ajustada y soluciones logísticas ad hoc a sus clientes. Con sus sólidos valores, la empresa
siente pasión por la excelencia, la calidad y la satisfacción del cliente.
⁄ Esta primera adquisición fuera de España refuerza las capacidades de producción de GAZC. Pranavam, con sede en
Bangalore (India) y unas magníficas instalaciones, cuenta con unos 100 empleados. La facturación prevista para el año fiscal
2024-25 es de aproximadamente 6M$. Esta adquisición estratégica reforzará la posición de liderazgo de la GAZC como proveedor global de
en la industria aeroespacial.
⁄ En virtud del acuerdo, GAZC ha adquirido el 70% de las acciones de Pranavam, dando lugar a la creación de una nueva entidad
GAZC-Pranavam que operará dentro del holding GAZC. Se trata de un hito importante en
el crecimiento internacional del grupo.
Una operación apoyada por Altios Corporate Finance
⁄ Altios Corporate Finance asesoró a GAZC en la transacción para la adquisición mayoritaria de Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ El mandato consistió en valorar y analizar la situación financiera de Pranavam Aerospace Private
Ltd., realizar la diligencia debida, asistir en la fase de negociación y preparar los documentos contractuales
(Term sheet, Share Purchase Agreement, Shareholders' Agreement), de conformidad con los acuerdos de las partes
y los requisitos de la legislación india.
⁄ El papel de Altios Corporate Finance:
o Análisis financiero y valoración de la empresa objetivo
o Due diligence
o Apoyo en la negociación y preparación de Term sheet, Share Purchase Agreement,
Shareholders' Agreement & other contractual documents
Testimonio de la GAZC
"Tuvimos la oportunidad de conocer al equipo de ALTIOS que nos presentó sus servicios para ayudar a nuestra empresa en el proceso de M&A . Nos ha encantado colaborar, el equipo estaba entregado, la gestión del proyecto se ha llevado de forma perfecta para dejarnos trabajar en lo que era nuestra especialidad. ALTIOS seguirá apoyándonos durante la integración de Pranavam en el grupo".
Rafael Domínguez, Director Financiero de la GAZC
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
"Nos complace haber concluido esta primera adquisición internacional para GAZC. La adquisición de Pranavam, marca un hito importante en su estrategia de crecimiento exterior y permitirá a la empresa convertirse en líder mundial en su sector. El comienzo de una exitosa expansión internacional, ¡que continuará!".
Praveen Singhal, Director General de ALTIOS India
Participantes
Asesores del comprador:
➢ ALTIOS India Corporate Finance (M&A): Praveen Singhal
➢ Asesor jurídico de ALTIOS India: Dhrub Thakur
➢ Asesor financiero y fiscal de ALTIOS India: Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS España: Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE: Apoyo para acelerar el crecimiento de las PYME mediante una estrategia de adquisición selectiva e integración internacional. Con presencia en 22 países y una red de 35 filiales, Altios Corporate Finance se centra en operaciones de compra.
Contacto Prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
