Une acquisition permettant à GAZC d'étendre sa base de production à l'échelle internationale
⁄ En septembre 2024, les actionnaires de GAZCune société espagnole concevant et fabriquant des pièces de détail usinées pour les principaux OEM et Tier1 de l'industrie aérospatiale, ont décidé d'acquérir 70 % des actions de Pranavam Aerospace Private Ltd.un fabricant indien de pièces détaillées d'avions et de ses sous-ensembles.
⁄ Fondée en 1998, GAZC a une longue histoire d'engagement en faveur de l'innovation et de la qualité dans le domaine des composants aérospatiaux. L'entreprise s'approche d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024 avec une équipe de plus de 500 spécialistes offrant des services de gestion des programmes, de gestion de la chaîne d'approvisionnement,
lean manufacturing et des solutions logistiques ad-hoc à ses clients. Forte de ses valeurs, l'entreprise
est tournée vers l'excellence, la qualité et la satisfaction de ses clients.
⁄ Cette première acquisition en dehors de l'Espagne renforce les capacités de production de GAZC. Pranavam, dont le siège se trouve à
Bangalore (Inde) et qui dispose d'excellentes installations, emploie une centaine de personnes. Le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice
2024-25 est d'environ 6 millions de dollars. Cette acquisition stratégique devrait renforcer la position de leader de GAZC en tant que fournisseur mondial de l'industrie aérospatiale.
⁄ En vertu de l'accord, GAZC a acquis 70 % des actions de Pranavam, ce qui a conduit à la création d'une nouvelle entité GAZC-Pranavam qui opérera au sein de la holding GAZC. Il s'agit d'une étape importante pour la croissance internationale du groupe.
Une opération soutenue par ALTIOS Corporate Finance
⁄ ALTIOS Corporate Finance a conseillé GAZC dans le cadre de l'acquisition majoritaire de Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ Le mandat consistait à évaluer et analyser la situation financière de Pranavam Aerospace Private
Ltd, à réaliser une due diligence, à assister la phase de négociation et à préparer les documents contractuels (Term sheet, Share Purchase Agreement, Shareholders' Agreement), conformément aux accords des parties et aux exigences de la loi indienne.
⁄ Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
o Analyse financière et évaluation de la société cible
o Due diligence
o Aide à la négociation et à la préparation du Term sheet, de l'accord d'achat d'actions, du pacte d'actionnaires et d'autres documents contractuels.
Témoignage de GAZC
"Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'équipe d'ALTIOS qui nous a présenté ses services pour assister notre entreprise dans le processus M&A . Nousavonsétéheureux de collaborer.Nous avons été heureux de collaborer, l'équipe était dévouée, la gestion du projet a été gérée d'une manière parfaite pour nous permettre de travailler sur ce qui était notre expertise. ALTIOS continuera à nous soutenir pendant l'intégration de Pranavam dans le groupe.
Rafael Domínguez, Directeur Financier de GAZC
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
"Nous sommes heureux d'avoir conclu cette première acquisition internationale pour GAZC. L'acquisition de Pranavam marque une étape importante dans sa stratégie de croissance externe et permettra à l'entreprise de devenir un leader mondial dans son secteur.C'est le début d'une longue phase d'expansion internationale réussie, à poursuivre !
Praveen Singhal, Directeur Général d'ALTIOS Inde
Les participants
Conseillers de l'acheteur :
➢ ALTIOS India Corporate Finance (M&A): Praveen Singhal
➢ ALTIOS India, Conseiller juridique : Dhrub Thakur
➢ ALTIOS India, Conseiller fiscal et financier : Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS Espagne : Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE : Accompagner l'accélération de la croissance des PME par une stratégie d'acquisition ciblée et d'intégration internationale. Avec une présence dans 22 pays et un réseau de 35 filiales, Altios Corporate Finance se concentre sur les transactions buy-side.
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A Directeur, a.kaplan@altios.com
