Model iTA został zaprojektowany z myślą o średnich przedsiębiorstwach. To właśnie w tym segmencie rynkowym tkwi jego największa wartość.
W LICZBACH
4 mld euro roczne oszczędności na opłatach dla przedsiębiorstw w UE
Ponad 30 000 Europejskie MŚP już eksportują do Mercosuru
260 milionów konsumentów w Mercosur | 8 mld euro Brazylijski rynek zamówień publicznych
29 mld euro Eksport usług z UE do Mercosuru (2023 r.)
344 Oznaczenia geograficzne UE chronione na mocy umowy
Źródła: nota informacyjna Komisji Europejskiej | Eurostat | Chambers & Partners
Zniesienie 20-procentowego cła. Dla niemieckiego producenta przemysłowego o obrotach 200 mln euro nie oznacza to po prostu poprawy marży. To różnica między utratą dostępu do rynku brazylijskiego a zdobyciem kontraktu. Dla włoskiego eksportera produktów spożywczych o obrotach 50 mln euro oznacza to, że 27-procentowa podwyżka ceny wina staje się konkurencyjnym punktem wejścia na rynek liczący 260 mln konsumentów.
Większość doniesień na temat umowy między UE a Mercosurem skupia się na tym, co oznacza ona dla Volkswagena, BASF i Siemensa. Firmy te odniosą korzyści. Jednak największe korzyści odniosą europejskie MŚP i spółki o średniej kapitalizacji: producenci przemysłowi, producenci specjalistycznych chemikaliów, eksporterzy produktów rolno-spożywczych oraz firmy świadczące usługi inżynieryjne, których przychody wynoszą od 10 mln do 2 mld euro. Dla tych firm obniżenie ceł o 14–35 punktów procentowych nie tylko poprawia marże. Otwiera ono rynki, które wcześniej były niedostępne.
Umowa iTA została opracowana właśnie z myślą o nich. Ponad 30 000 europejskich MŚP prowadzi już eksport do krajów Mercosuru. Umowa zawiera specjalny rozdział poświęcony MŚP (pierwszy tego rodzaju w historii umów handlowych z Mercosurem), obejmujący internetowe narzędzia do zapewniania zgodności z przepisami, samocertyfikację reguł pochodzenia oraz wyznaczonych koordynatorów ds. małych przedsiębiorstw. Infrastruktura ta jest przeznaczona dla firm, które nie posiadają działu ds. zgodności w każdym kraju – a dotyczy to większości z nich.
Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji odnoszą większe korzyści niż duże przedsiębiorstwa
Duże europejskie koncerny międzynarodowe prowadzą już działalność w ramach Mercosuru. Volkswagen posiada fabryki w Brazylii. BASF ma tam swoje regionalne oddziały. Dla tych przedsiębiorstw umowa iTA pozwala zwiększyć marże w ramach dotychczasowej działalności, ale nie otwiera przed nimi zasadniczo nowych możliwości.
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji znajdują się w zasadniczo odmiennej sytuacji. Dysponują one wysoką jakością produktów i mają ambicje biznesowe, ale bariera celna uniemożliwia im wejście na rynek. 20-procentowe cło importowe na maszyny, 18-procentowe na chemikalia, 27-procentowe na wino – dla firmy o obrotach rzędu 100 milionów euro nie są to kwestie związane z marżą. Są to bariery w dostępie do rynku, które sprawiają, że cały projekt eksportowy staje się nieopłacalny.
Umowa iTA znosi te bariery. Ale robi też coś, czego nie zapewniały poprzednie umowy handlowe UE: tworzy infrastrukturę operacyjną, której mniejsze przedsiębiorstwa potrzebują, aby faktycznie korzystać z obniżek ceł. Rozdział poświęcony MŚP obejmuje samocertyfikację reguł pochodzenia (dzięki czemu przedsiębiorstwa nie potrzebują pośrednika celnego do potwierdzenia kwalifikowalności produktów), internetowe narzędzia zapewniające zgodność z przepisami oraz wyznaczonych koordynatorów ds. małych przedsiębiorstw zarówno w UE, jak i w każdym kraju Mercosuru. Przepisy te istnieją właśnie dlatego, że przedsiębiorstwo zatrudniające 50 pracowników nie jest w stanie poruszać się po brazylijskich przepisach importowych w taki sam sposób, jak robi to Siemens. Umowa iTA została opracowana w celu wypełnienia tej luki.
Dotyczy to zwłaszcza sektorów, w których europejskie MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji mają przewagę technologiczną lub jakościową, której rynki Mercosuru potrzebują, ale na którą nie mogłyby sobie pozwolić przy cenach zawyżonych przez cła.
Cztery sektory
SEKTOR 1: Maszyny przemysłowe, automatyka i usługi powiązaneObniżenie ceł: Towary: z 14–20% → 0% (stopniowo w ciągu 10–15 lat) | Usługi: nowe ramy dostępu do rynku Dlaczego wygrywają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji. Brazylijski sektor produkcyjny przechodzi gwałtowną modernizację. Górnictwo, przetwórstwo spożywcze, montaż samochodów i pakowanie – wszystkie te branże wymagają sprzętu produkcyjnego o europejskiej jakości. Niemieckie, włoskie i austriackie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji produkujące maszyny dostarczają właśnie taki sprzęt, jednak cło w wysokości od 14 do 20% sprawiło, że nie są one w stanie konkurować z chińskimi odpowiednikami. W 2024 r. same Chiny dostarczyły 31,4% importu maszyn do Brazylii, podczas gdy dwie dekady temu udział ten był niemal zerowy. Europejskie firmy tracą pozycję nie dlatego, że ich produkty są gorsze, ale dlatego, że arytmetyka ceł nie zadziałała. Jakie zmiany. Na mocy umowy iTA cła na maszyny przemysłowe zostaną zniesione. Dla małych i średnich przedsiębiorstw lub średnich producentów ubiegających się o kontrakt w konkurencji z chińskimi firmami zniesienie ceł może oznaczać różnicę między zdobyciem a utratą zlecenia. Umowa otwiera również brazylijski rynek zamówień publicznych o wartości 8 mld euro, na którym przedsiębiorstwa z UE mogą po raz pierwszy ubiegać się o kontrakty na równych zasadach z firmami lokalnymi. Mnożnik usługowy. To właśnie tutaj ujawnia się prawdziwa przewaga segmentu średnich przedsiębiorstw. Rozdział umowy iTA poświęcony usługom tworzy ramy prawne umożliwiające europejskim firmom oddelegowywanie kluczowego personelu (kierowników, specjalistów, stażystów) do spółek zależnych w krajach Mercosuru, korzystanie z usług dostawców usług na podstawie umów oraz niezależnych specjalistów, a także zakładanie przedstawicielstw handlowych bez konieczności posiadania lokalnego partnera. Wartość eksportu usług z UE do krajów Mercosuru osiągnęła już w 2023 r. poziom 29 mld euro. W przypadku przemysłowych MŚP i średnich przedsiębiorstw przychody z usług w całym cyklu życia umowy (wsparcie instalacyjne, szkolenia operatorów, konserwacja zapobiegawcza, aktualizacje oprogramowania) często przewyższają marżę z początkowej sprzedaży sprzętu. Wcześniej ograniczenia dotyczące pozwoleń na pracę i bariery związane z licencjami zawodowymi sprawiały, że świadczenie tych usług było nieopłacalne. Umowa iTA usuwa wiele z tych barier, zamieniając centrum kosztów logistycznych w źródło przychodów. Jeśli prowadzisz działalność w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Emilii-Romanii, Lombardii lub Górnej Austrii, to jest to sektor dla Ciebie. |
SEKTOR 2: Chemikalia specjalistyczne i farmaceutykiObniżenie ceł: z 14–18% do 0% (stopniowo w ciągu 10 lat) Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji mają przewagę. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji z branży chemicznej specjalizują się w produktach końcowych o wysokiej wartości dodanej: powłokach, klejach, katalizatorach, składnikach kosmetycznych oraz preparatach do ochrony upraw. Obecna 18-procentowa stawka celna Mercosuru na chemikalia sprawia, że produkty te są znacznie droższe niż alternatywne rozwiązania produkowane lokalnie lub w Azji. Jakie zmiany. Zniesienie ceł wyrównuje szanse cenowe. Jednak prawdziwą korzyścią dla mniejszych przedsiębiorstw jest wzmocniona w ramach umowy ochrona własności intelektualnej oraz uznanie norm regulacyjnych UE. Europejskie firmy z branży chemikaliów specjalistycznych przeznaczają znaczne środki na badania i rozwój oraz certyfikację. Umowa iTA chroni te inwestycje na rynku, na którym egzekwowanie praw własności intelektualnej było dotychczas słabe. Branża farmaceutyczna. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy farmaceutyczne o średniej kapitalizacji, zajmujące się produkcją leków generycznych, biopodobnych i specjalistycznych, muszą zmagać się z 14-procentowym cłem, które duże koncerny farmaceutyczne są w stanie zniwelować dzięki lokalnej produkcji. Obniżenie ceł sprawia, że bezpośredni eksport z europejskich zakładów po raz pierwszy staje się opłacalny dla małych i średnich producentów. Jeśli prowadzisz działalność w Nadrenii Północnej-Westfalii, w korytarzu lyońskim, w Belgii lub w Holandii, to jest to branża dla Ciebie. |
SEKTOR 3: Komponenty samochodowe i rynek części zamiennychObniżenie ceł: z 18–35% do 0% (stopniowo w ciągu 10–15 lat) Dlaczego wygrywają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji. Stawka celna w wysokości 35% na gotowe pojazdy przynosi korzyści dużym producentom OEM. Jednak większe korzyści dla całego ekosystemu dotyczą części. Europejscy dostawcy drugiego i trzeciego szczebla (układy hamulcowe, czujniki, oświetlenie, elektroniczne moduły sterujące) muszą liczyć się z cłami w wysokości 18% na części oraz nawet 35% na zmontowane podzespoły. Te małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji stanowią trzon europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jakie zmiany. Zniesienie ceł na części pozwala europejskim dostawcom z sektora MŚP i średnich przedsiębiorstw konkurować o kontrakty z brazylijskimi i argentyńskimi zakładami montażowymi, z których wiele już produkuje pojazdy europejskich marek na licencji. Umowa uznaje również wzajemne normy techniczne, co zmniejsza obciążenia związane z certyfikacją, które dotychczas uniemożliwiały mniejszym dostawcom udział w procesach homologacyjnych Mercosuru. Perspektywa pojazdów elektrycznych. Proces przechodzenia Mercosuru na mobilność elektryczną nabiera tempa. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz średniej wielkości dostawcy systemów zarządzania akumulatorami, elektroniki mocy i infrastruktury ładowania mają szansę zaspokoić potrzeby związane z tą transformacją, ale tylko pod warunkiem, że bezcłowy dostęp zapewni ich produktom konkurencyjność cenową. Program iTA przewiduje wydłużone okresy wycofywania ceł na pojazdy elektryczne (od 18 do 25 lat dla niektórych kategorii), jednak w przypadku komponentów do pojazdów hybrydowych i części do pojazdów elektrycznych o konwencjonalnym napędzie obniżki nastąpią wcześniej. Jeśli działasz w ramach łańcuchów dostaw w Stuttgarcie lub Wolfsburgu, w Katalonii, Czechach, Rumunii lub w korytarzu turynskim, to jest to branża dla Ciebie. |
SEKTOR 4: Produkty rolno-spożywcze i napoje klasy premiumObniżenie stawek celnych: z 17–35% → 0% (większość kategorii) Dlaczego wygrywają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji. Przewiduje się, że eksport produktów rolno-spożywczych z UE do Mercosuru wzrośnie o prawie 50%. Największymi beneficjentami nie są międzynarodowe koncerny spożywcze. Są nimi regionalni europejscy producenci wina, alkoholi wysokoprocentowych, serów, oliwy z oliwek, czekolady i przetworzonej żywności, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy o średniej kapitalizacji lub przedsiębiorstwa rodzinne. Jakie zmiany nastąpią? Cła na wino spadną z 27%, na napoje spirytusowe – z 20 do 35%, na czekoladę – z 20%, a na oliwę z oliwek – z 10%. Jednak przełomowym postanowieniem jest ochrona 344 unijnych oznaczeń geograficznych. Produkty takie jak Parmigiano Reggiano, Comité, Prosciutto di Parma i Polska Wódka po raz pierwszy będą prawnie chronione przed podrabianiem w krajach Mercosuru. Stanowi to strukturalną przewagę dla europejskich producentów z sektora MŚP i średnich przedsiębiorstw, których cała wartość marki opiera się na regionalnej autentyczności. Ocena wielkości rynku. Brazylijski rynek produktów spożywczych i napojów z segmentu premium rozwija się dynamicznie, napędzany przez rosnącą klasę średnią. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji, oferujące produkty rzemieślnicze lub objęte ochroną oznaczeń geograficznych, zostały wykluczone z tego rynku przez cła, które sprawiły, że importowane produkty z segmentu premium stały się dla większości brazylijskich konsumentów zbyt drogie. Umowa iTA zmienia tę sytuację cenową. Jeśli prowadzisz produkcję w Burgundii, Bordeaux, Szampanii, Emilii-Romanii, Toskanii, Wenecji Euganejskiej, Rioja, Andaluzji lub Alentejo, to jest to branża dla Ciebie. To samo dotyczy irlandzkich destylarni whisky, polskich producentów wódki oraz niemieckich cukierników. |
Korzyść czasowa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji
Obniżki ceł w ramach umowy iTA będą wprowadzane stopniowo w ciągu 10–15 lat, przy czym cła na wiele towarów przemysłowych zostaną zniesione już w ciągu pierwszych kilku lat tymczasowego stosowania umowy. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji, które już teraz rozpoczną proces weryfikacji rynkowej, będą miały szansę wykorzystać przewagę wynikającą z bycia pionierami w miarę obniżania się ceł.
Impuls polityczny jest znaczący. Dwadzieścia jeden z 27 państw członkowskich UE zagłosowało za przyjęciem tej decyzji. Komisja Europejska szacuje, że przedsiębiorstwa w UE zaoszczędzą ponad 4 mld euro rocznie na cłach. Kanclerz Merz publicznie wezwał do tymczasowego stosowania tej decyzji.
Jednak te małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji, które faktycznie zdołają wykorzystać tę szansę, to te, które rozpoczną przygotowania już w 2026 roku: sprawdzając, który rynek Mercosuru najlepiej pasuje do ich produktu, wyszukując lokalnych partnerów dystrybucyjnych, zapoznając się z kwestiami struktury organizacyjnej i konsekwencjami podatkowymi (zwłaszcza trwającą w Brazylii reformą podatkową CBS/IBS) oraz nawiązując relacje handlowe, od których zależy, czy wejście na rynek zakończy się sukcesem, czy też utknie w martwym punkcie.
Ten schemat znamy już z przeszłości. Kiedy w 2017 roku umowa CETA weszła w życie z mocą tymczasową, europejskie spółki o średniej kapitalizacji, które zdążyły już sprawdzić się na rynku kanadyjskim, w ciągu kilku miesięcy nawiązały współpracę z dystrybutorami i zawarły pierwsze umowy. Te, które czekały na pełną ratyfikację, rozpoczęły ten proces dwa lata później, konkurując o tych samych partnerów z firmami, które już prowadziły sprzedaż. Harmonogram dotyczący Mercosuru daje podobną szansę, ale wiąże się z takim samym ryzykiem jej zaprzepaszczenia.
Firmy, które czekają na pełną pewność prawną, rozpoczną ten proces dopiero wtedy, gdy ich konkurenci zdążą już pozyskać partnerów, poznać rynek i nawiązać relacje decydujące o sukcesie biznesowym w Ameryce Łacińskiej.
Który rynek MERCOSUR będzie miał największy wpływ na Państwa branżę? Odpowiedź zależy od tego, czym się zajmujesz. Producenci maszyn zwracają uwagę na korytarz przemysłowy w São Paulo. Eksporterzy produktów rolno-spożywczych powinni zapoznać się z brazylijskim systemem egzekwowania praw do oznaczeń geograficznych przed zainwestowaniem w sieć dystrybucji. Dostawcy części samochodowych muszą wiedzieć, które zakłady montażowe już zaopatrują się u europejskich konkurentów. Odpowiedni punkt wejścia na rynek jest inny dla każdej branży. ALTIOS przeprowadza badania rynku w całej Ameryce Łacińskiej, korzystając z pomocy lokalnych zespołów dysponujących sprawdzoną siecią partnerów. Specjalizujemy się we wprowadzaniu na rynek małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji: wyszukujemy dystrybutorów, tworzymy struktury organizacyjne, dbamy o zgodność z przepisami oraz dokonujemy wstępnej selekcji partnerów. Tym właśnie się zajmujemy. Podaj nam swoją branżę i rynek docelowy. Nasze zespoły z Ameryki Łacińskiej wyjaśnią Ci, co harmonogram iTA oznacza dla Twojej konkretnej kategorii produktów. Rozmowa ta rozpoczyna się na stronie altios.com. |
