Strategiczne przejęcie w Holandii, wzmacniające pozycję Oncodesign Services w odkrywaniu leków małocząsteczkowych
∕ Oncodesign Services, francuska firma zajmująca się przedklinicznym odkrywaniem leków, sfinalizowała przejęcie holenderskiej firmy ZoBio , eksperta w dziedzinie opartego na biofizyce odkrywania małych cząsteczek leków.
∕ Oncodesign Services jest wiodącą europejską firmą CRO zajmującą się przedklinicznym odkrywaniem leków. Firma wspiera swoich
biotechnologicznych i farmaceutycznych klientów w przedklinicznej ocenie eksperymentalnych terapii w onkologii
i immuno-zapalnych, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu chemii medycznej, chemii obliczeniowej,
DMPK, farmako-obrazowania i radioterapii molekularnej. Firma z powodzeniem opracowała kilku kandydatów na leki
, którzy osiągnęli fazę rozwoju klinicznego wraz ze swoimi klientami partnerskimi. Od
stycznia 2023 r. fundusze, którym doradza Elyan Partners, są większościowym udziałowcem Oncodesign
Services.
∕ ZoBio jest holenderskim graczem specjalizującym się we wczesnych etapach badań przedklinicznych nad małymi cząsteczkami. ZoBio
zbudowało wiodącą w swojej klasie platformę, która zapewnia swoim klientom kompletne rozwiązanie do odkrywania leków opartych na fragmentach
. Możliwości firmy obejmują produkcję białek, testy biofizyczne i funkcjonalne
, biologię strukturalną (krystalografia, NMR i krioEM) oraz chemię medyczną skoncentrowaną na fragmentach.
∕ Przejęcie ZoBio wzmacnia Oncodesign Services w początkowej fazie odkrywania leków, tworząc
europejskiego gracza oferującego zintegrowane usługi odkrywania kandydatów na leki, specjalizującego się w małych cząsteczkach
. Połączone podmioty wygenerowały prawie 44 mln euro sprzedaży w 2023 r. i zatrudniają ponad 280 pracowników
rozproszonych między Francją, Holandią oraz spółkami zależnymi w Kanadzie i USA.
∕ Oncodesign Services dąży do osiągnięcia pozycji europejskiego lidera w dziedzinie odkrywania leków, oferując zintegrowane usługi,
umieszczając doskonałość operacyjną w centrum swojej strategii i inwestując w innowacyjne technologie.
∕ W związku z tą transakcją, Nov Santé Actions Non Cotées, zarządzana przez Eurazeo, inwestuje w
Oncodesign Services, zwiększając w ten sposób zasoby dostępne do finansowania zewnętrznego wzrostu i dając firmie
korzyści z jej doświadczenia jako inwestora specjalizującego się w naukach przyrodniczych.
Transakcja prowadzona przez Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance doradzał i wspierał Oncodesign Services w jej strategii rozwoju zewnętrznego. Zlecenie obejmowało identyfikację firm pasujących geograficznie i technologicznie do Oncodesign Services, nawiązanie kontaktu z odpowiednimi celami, analizę strategicznej i komercyjnej pozycji ZoBio, a następnie zapewnienie wsparcia na etapie negocjacji i koordynacji due diligence.
- Rola Altios Corporate Finance:
- Kontrola, badanie rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach.
- Podejście do kwalifikowanych celów
- Koordynacja badania due diligence, w tym komercyjnego badania due diligence (wywiady z klientami)
- Analiza satysfakcji klienta i jakości usług.
Dzięki tej transakcji Altios Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania swoich klientów w złożonych operacjach i doprowadzania strategicznych transakcji transgranicznych do pomyślnego zakończenia.
- Altios Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca buy-side M&A w międzynarodowych transakcjach zewnętrznych o małej i średniej kapitalizacji.
- Altios demonstruje również swoją zdolność do nawiązywania długoterminowych relacji z klientami, umożliwiając im zapewnienie wsparcia, które jest jak najbliżej strategicznych wyzwań kapitałowych stojących przed firmami, we współpracy z Grupą Crédit Agricole, a w szczególności z Bankiem Regionalnym Champagne Bourgogne, który pomógł nawiązać relacje biznesowe z Oncodesign Services 3 lata temu.
Zeznanie Oncodesign Services
Cieszymy się, że możemy powitać ZoBio w Grupie, wzmacniając naszą ofertę przedklinicznych usług odkrywania małych cząsteczek leków, od celu terapeutycznego do wejścia do badań klinicznych, dzięki najnowocześniejszym umiejętnościom i technologiom. Oncodesign Services i ZoBio są wysoce komplementarne i mamy te same ambicje, aby współpracować w celu identyfikacji nowych innowacyjnych kandydatów na leki dla naszych klientów w głównych obszarach terapeutycznych. Chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom z Altios, Elyan Partners, Eurazeo i mojemu zespołowi zarządzającemu za ich doskonałe wsparcie w tym przejęciu, które jest ważnym i transformującym pierwszym krokiem w strategii rozwoju Grupy
Fabrice Viviani, dyrektor generalny - Oncodesign Services
Zeznanie Elyan Partners
Przejęcie ZoBio odzwierciedla ambicję, którą dzielimy z zespołem zarządzającym Oncodesign Services, aby zbudować europejskiego lidera usług przedklinicznych. Jest to strategiczne posunięcie dla Oncodesign Services, które nabywa wiedzę niezbędną do opracowania zintegrowanej oferty od celu terapeutycznego do regulacyjnego etapu przedklinicznego. Umożliwi to również Grupie przyspieszenie wzrostu i internacjonalizacji poprzez silną obecność ZoBio w Ameryce Północnej z bazy w Holandii, w połączeniu z doskonałą pozycją Oncodesign Services w Europie.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Partnerzy - Elyan Partners
Zeznanie Altios Corporate Finance
Cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do tej fuzji tworzącej wartość dla grupy Oncodesign Services, która będzie kontynuować swoją międzynarodową ekspansję, aby stać się europejskim liderem usług przedklinicznych. Nasze bliskie i oparte na zaufaniu relacje z zarządem Oncodesign Services i zespołami Elyan Partners umożliwiły nam sfinalizowanie tej transakcji na najlepszych możliwych warunkach.
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner - Altios Corporate Finance
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Finansowi : FTI Bold - Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Prawni : McDermott Will & Emery - Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Prawne : DeBreij - Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiskalne : VanLoman - Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM - Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
