Eine strategische Übernahme in den Niederlanden stärkt die Position von Oncodesign Services in der Wirkstoffforschung für niedermolekulare Substanzen
Oncodesign Services, ein französisches Unternehmen für präklinische Arzneimittelforschung, hat die Übernahme des niederländischen Unternehmens ZoBio abgeschlossen, das auf die biophysikalische Entdeckung kleiner Moleküle spezialisiert ist.
Oncodesign Services ist ein führendes europäisches CRO im Bereich der präklinischen Arzneimittelforschung. Das Unternehmen unterstützt seine Biotech- und Pharmakunden bei der präklinischen Evaluierung experimenteller Therapien in der Onkologie und der Immunentzündung und stützt sich dabei auf sein Fachwissen in den Bereichen medizinische Chemie, computergestützte Chemie, DMPK, Pharmako-Imaging und molekulare Radiotherapie. Das Unternehmen hat erfolgreich mehrere Wirkstoffkandidaten entwickelt, die zusammen mit seinen Partnerkunden die klinische Entwicklungsphase erreicht haben. Seit Januar 2023 sind die von Elyan Partners beratenen Fonds Mehrheitsaktionär bei Oncodesign Services.
ZoBio ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die frühen Phasen der präklinischen Forschung an kleinen Molekülen spezialisiert hat. ZoBio hat eine branchenführende Plattform aufgebaut, die ihren Kunden eine Komplettlösung für die fragmentbasierte Wirkstoffforschung bietet. Zu den Fähigkeiten des Unternehmens gehören die Herstellung von Proteinen, biophysikalische und funktionelle Assays, Strukturbiologie (Kristallographie, NMR und CryoEM) und fragmentorientierte medizinische Chemie.
Die Übernahme von ZoBio stärkt Oncodesign Services in der vorgelagerten Phase der Arzneimittelentdeckung und bildet einen europäischen Akteur, der integrierte Dienstleistungen für die Entdeckung von Arzneimittelkandidaten anbietet und sich auf kleine Moleküle spezialisiert. Die kombinierten Einheiten erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von fast 44 Mio. EUR und beschäftigen über 280 Mitarbeiter in Frankreich, den Niederlanden und mit Tochtergesellschaften in Kanada und den USA.
Oncodesign Services hat sich zum Ziel gesetzt, durch das Angebot integrierter Dienstleistungen
und durch Investitionen in innovative Technologien ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Arzneimittelentdeckung zu werden.
Im Rahmen dieser Transaktion investiert Nov Santé Actions Non Cotées, verwaltet von Eurazeo, in
Oncodesign Services und erhöht damit die für die Finanzierung des externen Wachstums zur Verfügung stehenden Mittel, wobei das Unternehmen von seinem Know-how als auf Biowissenschaften spezialisierter Investor profitiert.
Eine Transaktion unter der Leitung von Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance hat Oncodesign Services bei seiner externen Wachstumsstrategie beraten und unterstützt. Das Mandat umfasste die Identifizierung von Unternehmen, die geografisch und technologisch zu Oncodesign Services passten, die Kontaktaufnahme mit relevanten Zielunternehmen, die Analyse der strategischen und geschäftlichen Positionierung von ZoBio sowie die Unterstützung während der Verhandlungsphase und bei der Koordination der Due-Diligence-Prüfung.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Sichtung, Marktforschung, Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Übernahmeziele in mehreren Ländern
- Ansprache geeigneter Zielgruppen
- Koordination der Due-Diligence-Prüfung, einschließlich der wirtschaftlichen Due-Diligence-Prüfung (Kundenbefragungen)
- Analyse der Kundenzufriedenheit und der Servicequalität.
Mit dieser Transaktion unterstreicht Altios Corporate Finance seine Fähigkeit, seine Kunden bei komplexen Vorhaben zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen erfolgreich zum Abschluss zu bringen.
- Altios Corporate Finance bestätigt seine Positionierung als Berater für M&A auf der Käuferseite bei internationalen externen Wachstumstransaktionen kleiner und mittlerer Unternehmen.
- Altios stellt auch seine Fähigkeit unter Beweis, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, die es ihm ermöglichen, eine Unterstützung zu bieten, die so nah wie möglich an den strategischen, kapitalintensiven Herausforderungen der Unternehmen ist. So zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Gruppe Crédit Agricole und insbesondere mit der Regionalbank Champagne Bourgogne, die die Geschäftsbeziehung mit Oncodesign Services vor 3 Jahren aufgebaut hat.
Was sagt Oncodesign Services zur Übernahme?
Wir freuen uns sehr, ZoBio in unserer Gruppe willkommen zu heißen. Dank modernster Kompetenzen und Technologien stärken wir damit unser Angebot an Dienstleistungen für die präklinische Wirkstoffforschung im Bereich der kleinen Moleküle – vom therapeutischen Zielmolekül bis zum Eintritt in die klinische Phase. Oncodesign Services und ZoBio ergänzen sich hervorragend, und wir teilen das gemeinsame Ziel, gemeinsam innovative neue Wirkstoffkandidaten für unsere Kunden in wichtigen Therapiebereichen zu identifizieren. Ich möchte unseren Partnern bei Altios, Elyan Partners, Eurazeo und meinem Managementteam meinen herzlichsten Dank für ihre hervorragende Unterstützung bei dieser Akquisition aussprechen, die einen wichtigen und wegweisenden ersten Schritt in der Entwicklungsstrategie der Gruppe darstellt.
Fabrice Viviani, Geschäftsführer – Oncodesign Services
Was sagt Elyan Partners zur Übernahme?
Die Übernahme von ZoBio spiegelt das gemeinsame Ziel wider, das wir mit dem Managementteam von Oncodesign Services verfolgen: den Aufbau eines europaweit führenden Anbieters von präklinischen Dienstleistungen. Dies ist ein strategischer Schritt für Oncodesign Services, das sich damit das erforderliche Know-how aneignet, um ein integriertes Angebot vom therapeutischen Zielmolekül bis zur präklinischen Zulassungsphase zu entwickeln. Zudem wird dies der Gruppe ermöglichen, ihr Wachstum und ihre Internationalisierung zu beschleunigen, indem sie die starke Präsenz von ZoBio in Nordamerika – ausgehend von dessen Standort in den Niederlanden – mit der hervorragenden Positionierung von Oncodesign Services in Europa kombiniert.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Partner – Elyan Partners
Was sagt ALTIOS zur Übernahme?
Wir freuen uns sehr, dass wir diese wertsteigernde Fusion für die Oncodesign Services-Gruppe realisieren konnten, die ihre internationale Expansion fortsetzen wird, um sich als europäischer Marktführer im Bereich präklinischer Dienstleistungen zu etablieren. Dank unserer engen und vertrauensvollen Beziehung zum Management von Oncodesign Services und den Teams von Elyan Partners konnten wir diese Transaktion unter den bestmöglichen Bedingungen abschließen.
Alexandre Kaplan, M&A und Partner – Altios Corporate Finance
Teilnehmer
Berater des Käufers:
➢ Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Finanzberatung:FTI Bold –Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Rechtsberatung:McDermott Will & Emery –Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Recht:DeBreij– Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Steuerrecht:VanLoman– Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG:ERM –Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
