Strategische Akquisition in den Niederlanden stärkt die Position von Oncodesign Services in der Entdeckung von Arzneimitteln mit kleinen Molekülen
Oncodesign Services, ein französisches Unternehmen für präklinische Arzneimittelforschung, hat die Übernahme des niederländischen Unternehmens ZoBio abgeschlossen, das auf die biophysikalische Entdeckung kleiner Moleküle spezialisiert ist.
Oncodesign Services ist ein führendes europäisches CRO im Bereich der präklinischen Arzneimittelforschung. Das Unternehmen unterstützt seine Biotech- und Pharmakunden bei der präklinischen Evaluierung experimenteller Therapien in der Onkologie und der Immunentzündung und stützt sich dabei auf sein Fachwissen in den Bereichen medizinische Chemie, computergestützte Chemie, DMPK, Pharmako-Imaging und molekulare Radiotherapie. Das Unternehmen hat erfolgreich mehrere Wirkstoffkandidaten entwickelt, die zusammen mit seinen Partnerkunden die klinische Entwicklungsphase erreicht haben. Seit Januar 2023 sind die von Elyan Partners beratenen Fonds Mehrheitsaktionär bei Oncodesign Services.
ZoBio ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die frühen Phasen der präklinischen Forschung an kleinen Molekülen spezialisiert hat. ZoBio hat eine branchenführende Plattform aufgebaut, die ihren Kunden eine Komplettlösung für die fragmentbasierte Wirkstoffforschung bietet. Zu den Fähigkeiten des Unternehmens gehören die Herstellung von Proteinen, biophysikalische und funktionelle Assays, Strukturbiologie (Kristallographie, NMR und CryoEM) und fragmentorientierte medizinische Chemie.
Die Übernahme von ZoBio stärkt Oncodesign Services in der vorgelagerten Phase der Arzneimittelentdeckung und bildet einen europäischen Akteur, der integrierte Dienstleistungen für die Entdeckung von Arzneimittelkandidaten anbietet und sich auf kleine Moleküle spezialisiert. Die kombinierten Einheiten erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von fast 44 Mio. EUR und beschäftigen über 280 Mitarbeiter in Frankreich, den Niederlanden und mit Tochtergesellschaften in Kanada und den USA.
Oncodesign Services hat sich zum Ziel gesetzt, durch das Angebot integrierter Dienstleistungen
und durch Investitionen in innovative Technologien ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Arzneimittelentdeckung zu werden.
Im Rahmen dieser Transaktion investiert Nov Santé Actions Non Cotées, verwaltet von Eurazeo, in
Oncodesign Services und erhöht damit die für die Finanzierung des externen Wachstums zur Verfügung stehenden Mittel, wobei das Unternehmen von seinem Know-how als auf Biowissenschaften spezialisierter Investor profitiert.
Eine Transaktion unter der Leitung von Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance hat Oncodesign Services bei seiner externen Wachstumsstrategie beraten und unterstützt. Das Mandat umfasste die Identifizierung von Unternehmen, die geografisch und technologisch zu Oncodesign Services passen, die Kontaktaufnahme mit relevanten Targets, die Analyse der strategischen und kommerziellen Positionierung von ZoBio sowie die Unterstützung in der Verhandlungs- und Due-Diligence-Koordinationsphase.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Screening, Marktforschung, Identifizierung und Qualifizierung von potenziellen Übernahmezielen in mehreren Ländern
- Annäherung an qualifizierte Ziele
- Koordinierung der Due Diligence, einschließlich der kommerziellen Due Diligence (Kundengespräche)
- Analyse der Kundenzufriedenheit und der Dienstleistungsqualität.
Mit dieser Transaktion bestätigt Altios Corporate Finance seine Fähigkeit, seine Kunden bei komplexen Operationen zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
- Altios Corporate Finance bestätigt seine Positionierung als Berater für M&A auf der Käuferseite bei internationalen externen Wachstumstransaktionen kleiner und mittlerer Unternehmen.
- Altios stellt auch seine Fähigkeit unter Beweis, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, die es ihm ermöglichen, eine Unterstützung zu bieten, die so nah wie möglich an den strategischen, kapitalintensiven Herausforderungen der Unternehmen ist. So zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Gruppe Crédit Agricole und insbesondere mit der Regionalbank Champagne Bourgogne, die die Geschäftsbeziehung mit Oncodesign Services vor 3 Jahren aufgebaut hat.
Was sagt Oncodesign Services zur Übernahme?
Wir freuen uns, ZoBio in der Gruppe willkommen zu heißen, die unser Angebot an präklinischen Dienstleistungen für die Entdeckung kleiner Moleküle vom therapeutischen Target bis zum klinischen Eintritt dank modernster Fähigkeiten und Technologien verstärkt. Oncodesign Services und ZoBio ergänzen sich in hohem Maße, und wir haben das gleiche Ziel, gemeinsam innovative neue Wirkstoffkandidaten für unsere Kunden in wichtigen therapeutischen Bereichen zu identifizieren. Ich möchte unseren Partnern bei Altios, Elyan Partners und Eurazeo sowie meinem Managementteam für ihre hervorragende Unterstützung bei dieser Übernahme danken, die einen wichtigen und transformierenden ersten Schritt in der Entwicklungsstrategie der Gruppe darstellt.
Fabrice Viviani, CEO - Oncodesign Dienstleistungen
Was sagt Elyan Partners zur Übernahme?
Die Übernahme von ZoBio spiegelt das Ziel wider, das wir mit dem Managementteam von Oncodesign Services teilen, nämlich einen europäischen Marktführer für präklinische Dienstleistungen aufzubauen. Es ist ein strategischer Schritt für Oncodesign Services, der das notwendige Fachwissen für die Entwicklung eines integrierten Angebots vom therapeutischen Target bis zum regulatorischen präklinischen Stadium erwirbt. Durch die starke Präsenz von ZoBio in Nordamerika von den Niederlanden aus in Kombination mit der hervorragenden Positionierung von Oncodesign Services in Europa wird die Gruppe ihr Wachstum und ihre Internationalisierung beschleunigen.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Partner - Elyan Partners
Was sagt ALTIOS zur Übernahme?
Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wertschöpfenden Zusammenschluss für die Oncodesign Services Gruppe herbeiführen konnten, die ihre internationale Expansion fortsetzen wird, um ein europäischer Marktführer im Bereich der präklinischen Dienstleistungen zu werden. Unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Management von Oncodesign Services und den Teams von Elyan Partners hat es uns ermöglicht, diese Transaktion zu den bestmöglichen Bedingungen abzuschließen.
Alexandre Kaplan, Direktor und Partner für M&A - Altios Corporate Finance
Teilnehmer
Berater des Käufers:
➢ Altios Corporate Finance (M&AA): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financial : FTI Bold - Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Legal : McDermott Will & Emery - Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Legal : DeBreij - Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal : VanLoman - Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM - Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
