Una adquisición estratégica en los Países Bajos refuerza la posición de Oncodesign Services en el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas
∕ Oncodesign Services, empresa francesa de descubrimiento preclínico de fármacos, ha completado la adquisición de la empresa holandesa ZoBio , experta en el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas basado en la biofísica.
∕ Oncodesign Services es una CRO europea líder en el descubrimiento preclínico de fármacos. La empresa apoya a sus clientes biotecnológicos y farmacéuticos de
en la evaluación preclínica de terapias experimentales en oncología
e inmunoinflamación, aprovechando su experiencia en química medicinal, química computacional,
DMPK, farmacoimagen y radioterapia molecular. La empresa ha desarrollado con éxito varios
fármacos candidatos que han alcanzado la fase de desarrollo clínico junto con sus clientes asociados. Desde
enero de 2023, los fondos asesorados por Elyan Partners son el accionista mayoritario de Oncodesign
Services.
∕ ZoBio es una empresa holandesa especializada en las primeras fases de la investigación preclínica de moléculas pequeñas. ZoBio ha construido una plataforma líder en su clase que proporciona una solución completa para el descubrimiento de fármacos basado en fragmentos a sus clientes. Sus capacidades de gen a plomo incluyen la producción de proteínas, ensayos biofísicos y funcionales, biología estructural (cristalografía, RMN y crioEM) y química medicinal centrada en fragmentos.
∕ La adquisición de ZoBio refuerza Oncodesign Services en la fase previa del descubrimiento de fármacos para formar un actor europeo que ofrece servicios integrados de descubrimiento de candidatos a fármacos, especializado en moléculas pequeñas
. Las entidades combinadas generaron cerca de 44 millones de euros en ventas en 2023 y cuentan con más de 280 empleados repartidos entre Francia, los Países Bajos y con filiales en Canadá y Estados Unidos.
∕ Oncodesign Services aspira a convertirse en líder europeo en Drug Discovery, ofreciendo servicios integrados, situando la excelencia operativa en el centro de su estrategia e invirtiendo en tecnologías innovadoras.
∕ Junto con esta operación, Nov Santé Actions Non Cotées, gestionada por Eurazeo, invierte en Oncodesign Services, aumentando así los recursos disponibles para financiar el crecimiento externo y aportando a la empresa el beneficio de su experiencia como inversor especializado en Ciencias de la Vida.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance asesoró y apoyó a Oncodesign Services en su estrategia de crecimiento externo. El mandato incluía la identificación de empresas con un encaje geográfico y tecnológico con Oncodesign Services, la toma de contacto con objetivos relevantes, el análisis del posicionamiento estratégico y comercial de ZoBio y, a continuación, la prestación de apoyo durante las fases de negociación y coordinación de la diligencia debida.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles objetivos de adquisición en varios países.
- Planteamiento de objetivos cualificados
- Coordinación de la diligencia debida, incluida la diligencia debida comercial (entrevistas con clientes)
- Análisis de la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
Con esta transacción, Altios Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y llevar a buen término transacciones transfronterizas estratégicas.
- Altios Corporate Finance confirma su posicionamiento como asesor de buy-side M&A en transacciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.
- Altios también demuestra su capacidad para forjar relaciones a largo plazo con sus clientes, lo que le permite proporcionar un apoyo lo más cercano posible a los retos estratégicos de capital intensivo a los que se enfrentan las empresas, junto con el Grupo Crédit Agricole y, en particular, el Banco Regional de Champagne Bourgogne, que ayudó a establecer la relación comercial con Oncodesign Services hace 3 años.
Testimonio de Oncodesign Services
Estamos encantados de dar la bienvenida a ZoBio al Grupo, reforzando nuestra oferta de servicios preclínicos de descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas, desde la diana terapéutica hasta la entrada clínica, gracias a habilidades y tecnologías de vanguardia. Oncodesign Services y ZoBio son altamente complementarios, y compartimos la misma ambición de trabajar juntos para identificar nuevos candidatos a fármacos innovadores para nuestros clientes en las principales áreas terapéuticas. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros socios de Altios, Elyan Partners, Eurazeo, y a mi equipo directivo por su excelente apoyo en esta adquisición, que es un primer paso importante y transformador en la estrategia de desarrollo del Grupo".
Fabrice Viviani, Director General - Oncodesign Services
Testimonio de Elyan Partners
La adquisición de ZoBio refleja la ambición que compartimos con el equipo directivo de Oncodesign Services de construir un líder europeo en servicios preclínicos. Es un movimiento estratégico para Oncodesign Services, que adquiere la experiencia necesaria para desarrollar una oferta integrada desde la diana terapéutica hasta la fase preclínica regulatoria. También permitirá al Grupo acelerar su crecimiento e internacionalización a través de la fuerte presencia de ZoBio en Norteamérica desde su base en los Países Bajos, combinada con el excelente posicionamiento de Oncodesign Services en Europa.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Socios - Elyan Partners
Testimonio de Altios Corporate Finance
Estamos encantados de haber podido llevar a cabo esta fusión creadora de valor para el grupo Oncodesign Services, que continuará su expansión internacional para convertirse en líder europeo en servicios preclínicos. Nuestra estrecha relación de confianza con la dirección de Oncodesign Services y los equipos de Elyan Partners nos ha permitido completar esta transacción en las mejores condiciones posibles.
Alexandre Kaplan, M&A Director y Socio - Altios Corporate Finance
Participantes
Asesores del comprador:
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financieros : FTI Bold - Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Jurídicos : McDermott Will & Emery - Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Jurídico : DeBreij - Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal : VanLoman - Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM - Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contacto Prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
