Un'acquisizione strategica nei Paesi Bassi, che rafforza la posizione di Oncodesign Services nella scoperta di farmaci a piccole molecole
∕ Oncodesign Services, un'azienda francese specializzata nella scoperta di farmaci preclinici, ha completato l'acquisizione dell'azienda olandese ZoBio , esperta nella scoperta di farmaci di piccole molecole basata sulla biofisica.
∕ Oncodesign Services è una CRO leader in Europa nella scoperta di farmaci preclinici. L'azienda supporta i suoi clienti
biotecnologici e farmaceutici nella valutazione preclinica di
terapie sperimentali in oncologia e immuno-infiammazione, avvalendosi delle sue competenze in chimica medicinale, chimica computazionale,
DMPK, farmaco-imaging e radioterapia molecolare. L'azienda ha sviluppato con successo diversi
farmaci candidati che hanno raggiunto la fase di sviluppo clinico insieme ai suoi clienti partner. Da
gennaio 2023 i fondi consigliati da Elyan Partners sono gli azionisti di maggioranza di Oncodesign
Services.
∕ ZoBio è un'azienda olandese specializzata nelle prime fasi della ricerca preclinica sulle piccole molecole. ZoBio
ha costruito una piattaforma leader nel settore che fornisce una soluzione completa per la scoperta di farmaci basati su frammenti
ai propri clienti. Le loro capacità dal gene alla testa includono la produzione di proteine, saggi biofisici e funzionali
, biologia strutturale (cristallografia, NMR e cryoEM) e chimica medicinale incentrata sui frammenti.
∕ L'acquisizione di ZoBio rafforza Oncodesign Services nella fase a monte della scoperta di farmaci per
formare un operatore europeo che offre servizi integrati di scoperta di candidati farmaci, specializzato in piccole molecole
. Le entità combinate hanno generato quasi 44 milioni di euro di fatturato nel 2023 e contano oltre 280 dipendenti
distribuiti tra Francia, Paesi Bassi e con filiali in Canada e negli Stati Uniti.
∕ Oncodesign Services mira a diventare un leader europeo nella scoperta dei farmaci, offrendo servizi integrati,
ponendo l'eccellenza operativa al centro della propria strategia e investendo in tecnologie innovative.
∕ In concomitanza con questa transazione, Nov Santé Actions Non Cotées, gestita da Eurazeo, sta investendo in
Oncodesign Services, aumentando così le risorse disponibili per finanziare la crescita esterna e mettendo a disposizione della società
la sua esperienza di investitore specializzato nelle Scienze della Vita.
Una transazione guidata da Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha fornito consulenza e supporto a Oncodesign Services nella sua strategia di crescita esterna. Il mandato prevedeva l'identificazione di aziende che avessero un'affinità geografica e tecnologica con Oncodesign Services, la presa di contatto con i target rilevanti, l'analisi del posizionamento strategico e commerciale di ZoBio e il supporto nelle fasi di negoziazione e coordinamento della due diligence.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Screening, ricerca di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Approccio a target qualificati
- Coordinamento della due diligence, compresa la due diligence commerciale (colloqui con i clienti)
- Analisi della soddisfazione del cliente e della qualità del servizio.
Con questa operazione, Altios Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a buon fine transazioni strategiche transfrontaliere.
- Altios Corporate Finance conferma il suo posizionamento come advisor buy-side M&A nelle operazioni di crescita esterna di small & mid cap internazionali.
- Altios dimostra anche la sua capacità di creare relazioni a lungo termine con i propri clienti, consentendo di fornire un supporto il più possibile vicino alle sfide strategiche ad alta intensità di capitale che le aziende devono affrontare, in collaborazione con il Gruppo Crédit Agricole e in particolare con la Banca Regionale Champagne Bourgogne, che ha contribuito a stabilire la relazione commerciale con Oncodesign Services 3 anni fa.
Testimonianza di Oncodesign Services
Siamo lieti di accogliere ZoBio nel Gruppo, rafforzando la nostra offerta di servizi di scoperta di farmaci preclinici a base di piccole molecole, dal target terapeutico all'ingresso in clinica, grazie a competenze e tecnologie all'avanguardia. Oncodesign Services e ZoBio sono altamente complementari e condividiamo la stessa ambizione di lavorare insieme per identificare nuovi candidati farmaci innovativi per i nostri clienti nelle principali aree terapeutiche. Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti ai nostri partner di Altios, Elyan Partners, Eurazeo e al mio team di gestione per il loro eccellente supporto in questa acquisizione, che rappresenta un primo passo importante e trasformativo nella strategia di sviluppo del Gruppo".
Fabrice Viviani, CEO - Servizi Oncodesign
Testimonianza di Elyan Partners
L'acquisizione di ZoBio riflette l'ambizione che condividiamo con il team di gestione di Oncodesign Services di costruire un leader europeo nei servizi preclinici. Si tratta di una mossa strategica per Oncodesign Services, che acquisisce le competenze necessarie per sviluppare un'offerta integrata dal target terapeutico alla fase preclinica regolatoria. Inoltre, consentirà al Gruppo di accelerare la propria crescita e internazionalizzazione grazie alla forte presenza di ZoBio in Nord America dalla sua base nei Paesi Bassi, combinata con l'eccellente posizionamento di Oncodesign Services in Europa.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Partner - Elyan Partners
Testimonianza di Altios Corporate Finance
Siamo lieti di essere riusciti a realizzare questa fusione che crea valore per il gruppo Oncodesign Services, che continuerà la sua espansione internazionale per diventare un leader europeo nei servizi preclinici. Il nostro rapporto stretto e di fiducia con il management di Oncodesign Services e con i team di Elyan Partners ci ha permesso di completare questa transazione alle migliori condizioni possibili.
Alexandre Kaplan, M&A Direttore e Partner - Altios Corporate Finance
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente:
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Finanziario : FTI Bold - Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Legale : McDermott Will & Emery - Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Legale : DeBreij - Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscale : VanLoman - Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM - Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
