Specjalizujemy się w przekształcaniu drewna bukowego
Założona w 1946 r. Groupe Lefebvre jest liderem w eksploatacji, przetwarzaniu i ulepszaniu drewna bukowego. Grupa prowadzi działalność w zakresie pierwotnej i wtórnej obróbki drewna, produkując elementy takie jak leżaki i zagęszczone kłody drewna. Składająca się z siedmiu spółek z pięcioma jednostkami produkcyjnymi, grupa generuje roczne przychody w wysokości 55 milionów euro.
Normarom, założony w 1998 r., wniósł 4 mln euro do przychodów grupy, głównie poprzez operacje piłowania i wstępnego cięcia. W ramach strategicznego zwrotu w kierunku francuskiej produkcji o wyższej wartości dodanej, Groupe Lefebvre podjęła decyzję o zbyciu Normarom.
W dniu 31 października 2022 r. Groupe Lefebvre sprzedała 100% udziałów Normarom na rzecz SUSAI SERVCOM SRL, umożliwiając rumuńskiemu nabywcy osiągnięcie integracji pionowej w krajowym łańcuchu dostaw drewna.
Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
Sprzedaż była płynnie koordynowana przez Altios Corporate Finance we współpracy z Altios Eastern Europe.
RolaAltios Corporate Finance obejmuje:
Audyt przemysłowy: Ocena struktury operacyjnej i organizacyjnej firmy Normarom.
Badanie rynku: Identyfikacja potencjalnych nabywców.
Wycena: Przeprowadzenie analizy finansowej i wyceny spółki Normarom.
Wsparcie negocjacyjne: Ułatwienie ustalenia warunków sprzedaży 100% udziałów (list intencyjny).
Koordynacja due diligence: Zarządzanie finansowymi, nieruchomościowymi, prawnymi i podatkowymi procesami due diligence.
Finalizacja transakcji: Reprezentowanie klienta i zapewnienie bezproblemowej dokumentacji transakcji.
Finalizując tę transakcję, Altios Corporate Finance zademonstrował swoje doświadczenie w obsłudze złożonych operacji finansowych i skutecznym przeprowadzaniu transgranicznych, wielonarodowych transakcji. Transakcja ta podkreśla pozycję Altios jako zaufanego doradcy w zakresie międzynarodowych operacji wzrostu małych i średnich spółek.
Referencje
Groupe Lefebvre: "Altios wykazał się prostotą, pragmatyzmem i profesjonalizmem podczas realizacji tego strategicznego projektu. Ich zespół wzmocnił swoją pozycję jako zaufanego partnera dla MŚP, angażując się w relacje z klientami na równych zasadach". - Cédric Cottentin, CFO, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: "Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć Groupe Lefebvre w tym znaczącym zbyciu jej rumuńskiej jednostki produkcyjnej. Sprzedaż ta stanowi kluczowy krok w strategicznej reorganizacji grupy, potwierdzając jej pozycję wiodącego europejskiego gracza w przekształcaniu litego drewna w produkty o wysokiej wartości dodanej". - Zdzisław Roland Dominik i Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Uczestnicy
Doradcy sprzedawcy:
Główny konsultant: Antoine Cabrolier, Altios France
Wsparcie transakcji: Zdzisław Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Eastern Europe
Doradcy kupującego:
Wsparcie transakcji: Liviu Goga
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
