Especializado en la transformación de la madera de haya
Fundado en 1946, el Grupo Lefebvre es líder en la explotación, transformación y valorización de la madera de haya. El grupo opera en la transformación primaria y secundaria de la madera, produciendo artículos como tumbonas y troncos de madera densificada. Compuesto por siete empresas con cinco unidades de producción, el grupo genera unos ingresos anuales de 55 millones de euros.
Normarom, fundada en 1998, contribuyó con 4 millones de euros a los ingresos del grupo, principalmente a través de las operaciones de aserrado y corte preliminar. En el marco de un giro estratégico hacia una producción francesa de mayor valor añadido, Groupe Lefebvre decidió desprenderse de Normarom.
El 31 de octubre de 2022, Groupe Lefebvre vendió el 100% de las acciones de Normarom a SUSAI SERVCOM SRL, lo que permitió al comprador rumano lograr la integración vertical en la cadena de suministro de madera del país.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
La venta ha sido coordinada por Altios Corporate Finance en colaboración con Altios Eastern Europe.
Papelde Altios Corporate Finance incluido:
● Auditoría industrial: Evaluación de la estructura operativa y organizativa de Normarom.
● Estudio de mercado: Identificación de compradores potenciales.
● Valoración: Realización de análisis financiero y valoración de Normarom.
● Apoyo a la negociación: Facilitación de los términos y condiciones de la venta del 100% de las acciones (Carta de Intenciones).
● Coordinación de la diligencia debida: Gestión de los procesos de diligencia debida financiera, inmobiliaria, jurídica y fiscal.
Finalización de la transacción: Representar al cliente y garantizar una documentación fluida para la operación.
Con esta operación, Altios Corporate Finance ha demostrado su experiencia en la gestión de operaciones financieras complejas y en la ejecución con éxito de transacciones transfronterizas y multinacionales. Esta operación refuerza la posición de Altios como asesor de confianza en operaciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.
Testimonios
Groupe Lefebvre: "Altios demostró sencillez, pragmatismo y profesionalidad a lo largo de este proyecto estratégico. Su equipo reforzó su posición como socio de confianza para las PYME al comprometerse con sus clientes en pie de igualdad." - Cédric Cottentin, Director Financiero, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: "Estamos orgullosos de haber apoyado a Groupe Lefebvre en esta importante desinversión de su unidad de producción rumana. Esta venta representa un paso clave en la reorganización estratégica del grupo, afirmando su posición como actor europeo líder en la transformación de madera maciza en productos de alto valor añadido." - Zdzislaw Roland Dominik y Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Participantes
Asesores del vendedor:
Consultor principal: Antoine Cabrolier, Altios France
● Apoyo a las transacciones: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Europa del Este.
Asesores del comprador:
● Apoyo a las transacciones: Liviu Goga
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
