Spécialisation dans la transformation du bois de hêtre
Fondé en 1946, le Groupe Lefebvre est un leader dans l'exploitation, la transformation et la valorisation du bois de hêtre. Le groupe est présent dans la transformation primaire et secondaire du bois, produisant des articles tels que des chaises longues et des bûches de bois densifié. Composé de sept sociétés et de cinq unités de production, le groupe génère un chiffre d'affaires annuel de 55 millions d'euros.
Normarom, créée en 1998, contribuait au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 4 millions d'euros, principalement par ses activités de sciage et de prédécoupage. Dans le cadre d'une réorientation stratégique vers une production française à plus forte valeur ajoutée, Groupe Lefebvre a décidé de céder Normarom.
Le 31 octobre 2022, le Groupe Lefebvre a vendu 100 % des actions de Normarom à SUSAI SERVCOM SRL, ce qui a permis à l'acheteur roumain de réaliser une intégration verticale dans la chaîne d'approvisionnement en bois du pays.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
La vente a été parfaitement coordonnée par Altios Corporate Finance en partenariat avec Altios Eastern Europe.
Le rôle d'Altios Corporate Finance:
● Audit industriel: Évaluation de la structure opérationnelle et organisationnelle de Normarom.
● Étude de marché: Identifier les acheteurs potentiels.
● Évaluation: Réalisation de l'analyse financière et de la valorisation de Normarom.
● Soutien à la négociation: Faciliter les conditions de la vente de 100 % des actions (lettre d'intention).
● Coordination de la Due Diligence : Gérer les processus de due diligence financière, immobilière, juridique et fiscale.
● Finalisation de la transaction: Représenter le client et assurer une documentation sans souci pour la transaction.
En réalisant cette opération, Altios Corporate Finance a démontré son expertise dans la gestion d'opérations financières complexes et dans l'exécution réussie de transactions transfrontalières et multi-pays. Cette opération souligne la position d'Altios en tant que partenaire de confiance pour les opérations de croissance externe internationales de petite et moyenne capitalisation.
Témoignages
Groupe Lefebvre : "Altios a fait preuve de simplicité, de pragmatisme et de professionnalisme tout au long de ce projet stratégique. Leur équipe a renforcé leur position de partenaire de confiance des PME en s'engageant avec leurs clients sur un pied d'égalité." - Cédric Cottentin, Directeur Financier, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance : "Nous sommes fiers d'avoir accompagné le Groupe Lefebvre dans cette cession significative de son unité de production roumaine. Cette cession représente une étape clé dans la réorganisation stratégique du groupe, affirmant sa position d'acteur européen de premier plan dans la transformation du bois massif en produits à forte valeur ajoutée." - Zdzislaw Roland Dominik et Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Les participants
Conseils vendeur :
● Consultant principal: Antoine Cabrolier, Altios France
● Soutien aux transactions: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Europe de l'Est
Conseils acheteur :
● Soutien aux transactions: Liviu Goga
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
