Specializzati nella trasformazione del legno di faggio
Fondato nel 1946, il Groupe Lefebvre è leader nello sfruttamento, nella trasformazione e nella valorizzazione del legno di faggio. Il gruppo opera nella trasformazione primaria e secondaria del legno, producendo articoli come sedie a sdraio e tronchi di legno densificati. Composto da sette società con cinque unità produttive, il gruppo genera un fatturato annuo di 55 milioni di euro.
Normarom, fondata nel 1998, ha contribuito per 4 milioni di euro alle entrate del gruppo, principalmente attraverso le operazioni di segatura e taglio preliminare. Nell'ambito di un orientamento strategico verso una produzione francese a più alto valore aggiunto, Groupe Lefebvre ha deciso di cedere Normarom.
Il 31 ottobre 2022, Groupe Lefebvre ha venduto il 100% delle azioni di Normarom a SUSAI SERVCOM SRL, consentendo all'acquirente rumeno di raggiungere l'integrazione verticale nella filiera del legno del Paese.
Una transazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
La vendita è stata coordinata da Altios Corporate Finance in collaborazione con Altios Eastern Europe.
Il ruolodi Altios Corporate Finance comprende:
Audit industriale: Valutazione della struttura operativa e organizzativa di Normarom.
Studio di mercato: Identificazione dei potenziali acquirenti.
Valutazione: Conduzione dell'analisi finanziaria e della valutazione di Normarom.
Supporto alla negoziazione: Facilitazione dei termini e delle condizioni della vendita del 100% delle azioni (Lettera di intenti).
Coordinamento della due diligence: Gestione dei processi di due diligence finanziaria, immobiliare, legale e fiscale.
Finalizzazione della transazione: Rappresentare il cliente e garantire una documentazione completa dell'operazione.
Con il completamento di questa transazione, Altios Corporate Finance ha dimostrato la propria esperienza nella gestione di operazioni finanziarie complesse e nell'esecuzione di transazioni transfrontaliere e multinazionali. Questa operazione sottolinea la posizione di Altios come consulente di fiducia nelle operazioni di crescita esterna internazionale di piccole e medie imprese.
Testimonianze
Groupe Lefebvre: "Altios ha dimostrato semplicità, pragmatismo e professionalità in questo progetto strategico. Il loro team ha rafforzato la propria posizione di partner di fiducia per le PMI, impegnandosi con i clienti su un piano di parità." - Cédric Cottentin, CFO, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: "Siamo orgogliosi di aver supportato Groupe Lefebvre in questa importante cessione della sua unità produttiva rumena. Questa vendita rappresenta un passo fondamentale nella riorganizzazione strategica del gruppo, affermando la sua posizione di leader europeo nella trasformazione del legno massiccio in prodotti ad alto valore aggiunto." - Zdzislaw Roland Dominik e Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Partecipanti
Consulenti del venditore:
Consulente principale: Antoine Cabrolier, Altios France
Supporto alle transazioni: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Europa Orientale
Consulenti dell'acquirente:
Supporto alle transazioni: Liviu Goga
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
