Strategiczne przejęcie wzmacniające obecność Syscom Prorep we Włoszech i Europie
- Syscom Prorep, francuski specjalista w zakresie promocji, dystrybucji i integracji technicznych rozwiązań elektronicznych, przejął GSR Technologies, włoską firmę opracowującą i dostarczającą zaawansowane technologicznie rozwiązania elektroniczne, koncentrując się na innowacjach zorientowanych na klienta.
- Założona w wyniku fuzji kilku małych i średnich przedsiębiorstw o uzupełniającej się wiedzy specjalistycznej, Syscom Prorep Group jest kluczowym graczem w dystrybucji komponentów o wartości dodanej i integracji podzespołów elektronicznych. Obsługując ponad 1000 klientów opracowujących sprzęt technologiczny, Grupa korzysta z szerokiej sieci dostawców partnerskich. Wspierany przez Siparex od 2021 r. i Initiaves & Finance od 2024 r., Syscom Prorep znacznie się rozwinął, generując przychody pro forma w wysokości około 60 mln euro.
- Założona w 2010 roku w Lissone firma GSR Technology Italy specjalizuje się w zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach, takich jak wyświetlacze LCD i OLED, interfejsy dotykowe, systemy wbudowane, moduły bezprzewodowe, zasilacze i usługi ODM. Firma oferuje kompleksowe doradztwo od początkowego rozwoju produktu po integrację, zapewniając nowoczesne, konfigurowalne projekty dostosowane do specyfikacji klienta na rynkach przemysłowych i profesjonalnych.
- Przejęcie GSR Technology Italy wzmacnia obecność Syscom Prorep we Włoszech i rozszerza zasięg handlowy Grupy we Francji, Belgii i Holandii. Wspiera również ambicje Grupy, aby stać się wiodącym europejskim graczem w zakresie integracji i dystrybucji podzespołów i komponentów elektronicznych.
- Powitanie GSR Technologies pozwala Grupie poszerzyć zakres produktów i usług dla klientów, w tym:
- Wyświetlacze (monitory, LCD, OLED, e-papier)
- Interfejsy HMI i rozwiązania wbudowane (SBC, SOM, pamięci)
- Innowacyjne czujniki i powiązane rozwiązania
- Wewnętrzne możliwości badawczo-rozwojowe
- Emanuele Galbiati, założyciel GSR Technology Italy, dołącza do wspólnego projektu i będzie kierował włoskimi operacjami Grupy, zapewniając ciągłość, wiedzę i wspólną wizję.
Transakcja wspierana przez ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance doradzał Syscom Prorep przy transakcji zakupu GSR Technology Italy.
- Zlecenie polegało na koordynacji badania due diligence i pomocy w negocjacjach dokumentów umownych (SPA i SHA) we współpracy z doradcami sprzedających, zgodnie z umowami stron i wymogami prawa włoskiego.
- Rola Altios Corporate Finance:
- Koordynacja należytej staranności
- Analiza handlowa celu
- Wsparcie w negocjowaniu SPA i innych dokumentów umownych
Opinia klienta - Syscom Prorep
"Bardzo cenimy wsparcie Altios International podczas przejęcia GSR Technology Italy. Ich transgraniczne doświadczenie i zdolność do koordynowania każdego etapu procesu były kluczowe. Współpraca ta umożliwiła nam sfinalizowanie transakcji na najlepszych warunkach, w pełni zgodnych z naszą europejską strategią rozwoju".
Régis du Manoir
Przewodniczący - Syscom Prorep
Opinia doradcy - ALTIOS Corporate Finance
"Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy drugą akwizycję dla Syscom Prorep, wzmacniając jej obecność we Włoszech i w całej Europie. Wspólne wartości z GSR Technology Italy i uzupełniające się działania obu firm stworzą silne synergie i będą wspierać rozwój i wizję Grupy".
Mirko Mottino
Dyrektor zarządzający - ALTIOS Włochy
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
- Altios Corporate FinanceM&A) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Legal) : Gaspare Dori
- Studio Clas (podatki i finanse)
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, Dyrektor ds M&A , a.kaplan@altios.com
