Une acquisition stratégique qui renforce la présence de Syscom Prorep en Italie et en Europe
- Syscom Prorep, spécialiste français de la promotion, de la distribution et de l'intégration de solutions techniques électroniques, a acquis GSR Technologies, une société italienne qui développe et fournit des solutions électroniques de haute technologie en mettant l'accent sur l'innovation axée sur le client.
- Né de la fusion de plusieurs PME aux expertises complémentaires, le groupe Syscom Prorep est un acteur majeur de la distribution de composants à valeur ajoutée et de l'intégration de sous-ensembles électroniques. Au service de plus de 1000 clients développant des équipements technologiques, le Groupe s'appuie sur un large réseau de fournisseurs partenaires. Soutenu par Siparex depuis 2021 et Initiaves & Finance depuis 2024, Syscom Prorep a connu une croissance significative, générant un chiffre d'affaires pro forma d'environ 60 millions d'euros.
- Établie à Lissone en 2010, GSR Technology Italy est spécialisée dans les solutions de haute technologie telles que les écrans LCD et OLED, les interfaces tactiles, les systèmes intégrés, les modules sans fil, les blocs d'alimentation et les services ODM. L'entreprise offre des services de conseil de bout en bout , du développement initial du produit à l'intégration, en fournissant des conceptions modernes et personnalisables adaptées aux spécifications du client sur les marchés industriels et professionnels.
- L'acquisition de GSR Technology Italy renforce la présence de Syscom Prorep en Italie et étend l'empreinte commerciale du groupe en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Elle contribue également à l'ambition du groupe de devenir un acteur européen de premier plan dans le domaine de l'intégration et de la distribution de sous-ensembles et de composants électroniques.
- L'arrivée de GSR Technologies permet au groupe d'élargir sa gamme de produits et de services pour ses clients, notamment :
- Solutions d'affichage (moniteur, LCD, OLED, e-paper)
- Interfaces HMI et solutions embarquées (SBC, SOM, mémoires)
- Capteurs innovants et solutions connexes
- Capacités internes de R&D
- Emanuele Galbiati, fondateur de GSR Technology Italy, rejoint le projet commun et dirigera les opérations italiennes du groupe, assurant ainsi la continuité, l'expertise et une vision commune.
Une opération soutenue par ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé Syscom Prorep sur la transaction d'achat de GSR Technology Italy.
- Le mandat consistait à coordonner la due diligence et à aider à la négociation des documents contractuels (SPA et SHA) en coopération avec les conseillers des vendeurs, conformément aux accords des parties et aux exigences de la loi italienne.
- Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Coordination de la diligence raisonnable
- Analyse commerciale de la cible
- Aide à la négociation de l' APS et d'autres documents contractuels
Témoignage client - Syscom Prorep
"Nous avons beaucoup apprécié le soutien d'Altios International tout au long de l'acquisition de GSR Technology Italy. Son expertise transfrontalière et sa capacité à coordonner chaque étape du processus ont été déterminantes. Cette collaboration nous a permis de réaliser la transaction dans les meilleures conditions, en parfaite adéquation avec notre stratégie de croissance européenne."
Régis du Manoir
Président - Syscom Prorep
Témoignage d'un conseiller - ALTIOS Corporate Finance
"Nous sommes heureux d'avoir réalisé cette deuxième acquisition pour Syscom Prorep, renforçant ainsi sa présence en Italie et dans toute l'Europe. Les valeurs partagées avec GSR Technology Italy et les activités complémentaires des deux sociétés créeront de fortes synergies et soutiendront la croissance et la vision du groupe."
Mirko Mottino
Directeur général - ALTIOS Italie
Les participants
Conseillers de l'acheteur :
- Altios Corporate FinanceM&AA) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Legal) : Gaspare Dori
- Studio Clas (fiscal et financier)
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A A, a.kaplan@altios.com
