Eine strategische Akquisition zur Stärkung der Präsenz von Syscom Prorep in Italien und Europa
- Syscom Prorep, ein französischer Spezialist für die Förderung, den Vertrieb und die Integration technischer elektronischer Lösungen, hat GSR Technologies übernommen, ein italienisches Unternehmen, das elektronische Hightech-Lösungen mit Schwerpunkt auf kundenorientierter Innovation entwickelt und liefert.
- Die Syscom Prorep-Gruppe, die durch den Zusammenschluss mehrerer KMU mit komplementärem Fachwissen entstanden ist, ist ein wichtiger Akteur im Vertrieb von Komponenten mit Mehrwert und in der Integration von elektronischen Unterbaugruppen. Die Gruppe bedient über 1000 Kunden, die technologische Geräte entwickeln, und verfügt über ein breites Netz von Partnerlieferanten. Syscom Prorep, das seit 2021 von Siparex und seit 2024 von Initiaves & Finance unterstützt wird, ist erheblich gewachsen und hat einen Pro-forma-Umsatz von rund 60 Mio. EUR erzielt.
- GSR Technology Italy wurde 2010 in Lissone gegründet und hat sich auf Hightech-Lösungen wie LCD- und OLED-Displays, Touch-Interfaces, eingebettete Systeme, drahtlose Module, Netzteile und ODM-Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet End-to-End-Beratung von der ersten Produktentwicklung bis zur Integration und liefert moderne, anpassbare Designs, die auf die Spezifikationen des Kunden für industrielle und professionelle Märkte zugeschnitten sind.
- Die Übernahme von GSR Technology Italy stärkt die Präsenz von Syscom Prorep in Italien und erweitert die Geschäftspräsenz der Gruppe in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Sie bringt auch das Ziel der Gruppe voran, ein führender europäischer Akteur bei der Integration und dem Vertrieb von elektronischen Unterbaugruppen und Komponenten zu werden.
- Die Aufnahme von GSR Technologies ermöglicht es der Gruppe, ihr Angebot an Produkten und Dienstleistungen für ihre Kunden zu erweitern:
- Display-Lösungen (Monitor, LCD, OLED, E-Paper)
- HMI-Schnittstellen und eingebettete Lösungen (SBC, SOM, Speicher)
- Innovative Sensoren und zugehörige Lösungen
- Interne F&E-Kapazitäten
- Emanuele Galbiati, Gründer von GSR Technology Italy, tritt dem gemeinsamen Projekt bei und wird die italienischen Aktivitäten der Gruppe leiten, um Kontinuität, Fachwissen und eine gemeinsame Vision zu gewährleisten.
Eine von ALTIOS Corporate Finance unterstützte Transaktion
- Altios Corporate Finance hat Syscom Prorep beim Kauf von GSR Technology Italy beraten .
- Das Mandat bestand in der Koordinierung der Due-Diligence-Prüfung und der Unterstützung bei der Aushandlung der Vertragsdokumente (SPA und SHA) in Zusammenarbeit mit den Beratern der Verkäufer, in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen der Parteien und den Anforderungen des italienischen Rechts.
- Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Koordinierung der Sorgfaltspflicht
- Kommerzielle Analyse des Ziels
- Unterstützung bei der Aushandlung von SPA und anderen Vertragsdokumenten
Erfahrungsbericht eines Kunden - Syscom Prorep
"Wir haben die Unterstützung von Altios International bei der Übernahme von GSR Technology Italy sehr geschätzt. Ihre grenzüberschreitende Expertise und ihre Fähigkeit, jede Phase des Prozesses zu koordinieren, waren entscheidend. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es uns, die Transaktion zu den besten Bedingungen abzuschließen, die voll und ganz mit unserer europäischen Wachstumsstrategie übereinstimmen."
Régis du Manoir
Vorsitzender - Syscom Prorep
Erfahrungsbericht eines Beraters - ALTIOS Corporate Finance
"Wir freuen uns, diese zweite Akquisition für Syscom Prorep abgeschlossen zu haben und damit die Präsenz des Unternehmens in Italien und ganz Europa zu stärken. Die gemeinsamen Werte mit GSR Technology Italy und die sich ergänzenden Aktivitäten beider Unternehmen werden starke Synergien schaffen und das Wachstum und die Vision der Gruppe unterstützen."
Mirko Mottino
Geschäftsführer - ALTIOS Italien
Teilnehmer
Einkaufsberater :
- Altios Corporate FinanceM&AA) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Rechtsabteilung) : Gaspare Dori
- Studio Clas (Steuern und Finanzen)
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
