Eine strategische Übernahme, die das Angebot von OTEGO für Industriekunden erweitert
- Die OTEGO Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Beschichtungs- und Laminiertechnologien, hat TANALS, einen französischen Hersteller von Prozess- und Antriebsriemen, übernommen.
- Die 1948 gegründete OTEGO Group wurde im Jahr 2020 im Rahmen eines MBO mit Unterstützung von Geneo Capital, Eximium und BPIFrance aus der Glen Raven Group ausgegliedert. Die OTEGO Group ist auf hochleistungsfähige polymerbeschichtete Gewebe spezialisiert und bietet fortschrittliche Beschichtungs- und Laminierungslösungen für Branchen , die Beständigkeit gegen Hitze und Flammen, Chemikalien sowie Abrieb und Antihaft-Eigenschaften erfordern. Die OTEGO-Gruppe erwirtschaftet fast 85 % ihres Umsatzes international in mehr als 110 Ländern und verbindet dabei eine starke globale Präsenz mit einem lokal ausgerichteten Geschäftsansatz. Im Januar 2026 übernahm die Gruppe CALOMATECH, einen in Frankreich ansässigen Spezialisten für industrielle Wärmedämmung.
- TANALS wurde 1936 gegründet und ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das in vierter Generation von Pierre-Régis FREY geführt wird. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Antriebsriemen, Förderbänder und mechanische Kupplungen für Industriekunden und zeichnet sich durch seine schnell montierbaren Riemensysteme aus, die sich problemlos in Produktionsmaschinen integrieren lassen. Das Unternehmen hält mehrere Patente auf marktweit einzigartige Technologien, darunter ERO JOINT B1 & HP sowie 3D-Stollen, und entwickelt darüber hinaus maßgeschneiderte Lösungen. Gestützt auf eine leistungsstarke industrielle Basis, die französische Qualität oberhalb der Marktstandards liefert, hat TANALS dauerhafte Beziehungen zu strategischen Partnern aufgebaut, insbesondere zu GATES, einer weltweiten Referenz im Riemenvertrieb.
- Die Integration von TANALS, das über einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Riemen, Förderbänder und mechanische Verbindungssysteme verfügt, stärkt die Fähigkeit von OTEGO, Industriekunden ein integriertes Portfolio anzubieten, das die Bereiche Schutz, Förderung und Kraftübertragung abdeckt.
- Die Übernahme wird nicht nur die Präsenz von OTEGO in ausgewählten Industriesegmenten stärken, sondern auch die internationale Entwicklung von TANALS beschleunigen, indem sie dem Unternehmen Zugang zum etablierten Exportnetzwerk von OTEGO verschafft und es ihm ermöglicht, seine patentierten ERO JOINT-Technologien über Frankreich und Europa hinaus zu verbreiten.
- Durch die Kombination komplementärer Werkstoffe und mechanischen Fachwissens werden die beiden Unternehmen besser aufgestellt sein, um den Anforderungen der anspruchsvollsten industriellen Produktionsumgebungen gerecht zu werden.
Eine von Altios Corporate Finance begleitete Transaktion
Die Aufgabe von Altios Corporate Finance bestand darin, OTEGO bei seiner externen Wachstumsstrategie in Frankreich zu unterstützen. Das Mandat umfasste mehrere Schritte, angefangen bei der Identifizierung von Unternehmen, die OTEGO in geografischer Hinsicht und hinsichtlich der Geschäftsfelder ergänzen, über die Kontaktaufnahme mit den relevanten Zielunternehmen und die Durchführung einer Finanzanalyse dieser Zielunternehmen bis hin zur Begleitung der Gruppe durch die Verhandlungs- und Due-Diligence-Phasen bis zum Abschluss der Transaktion.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Analyse des französischen Marktes
- Qualifizierte Zielgruppen ansprechen
- Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
- Koordination der Due-Diligence-Prüfung
- Unterstützung bei der Aushandlung von Absichtserklärungen, Kaufverträgen und anderen Transaktionsdokumenten
Berater
Berater für Käufer:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Elias Remy
- LexCase (Recht): Pénélope Bouchard, Camille Bigan
- Baker Tilly (Finanzen): Frédéric Durand, Pierre Ricard, Pierre Dufour
- Germain Maureau (Geistiges Eigentum) : Maximin Salles, Stéphane Agasse, Philippe Verriest, William Lobelson
Berater des Verkäufers:
- Athéna Conseil (Rechtsberatung): Anne-Yvonne Diebold-Passernig, Jérémie Carray
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
