Un'acquisizione strategica che rafforza la presenza di Syscom Prorep in Italia e in Europa
- Syscom Prorep, azienda francese specializzata nella promozione, distribuzione e integrazione di soluzioni tecniche elettroniche, ha acquisito GSR Technologies, società italiana che sviluppa e fornisce soluzioni elettroniche ad alta tecnologia con particolare attenzione all'innovazione orientata al cliente.
- Nato dalla fusione di diverse PMI con competenze complementari, Syscom Prorep Group è un attore chiave nella distribuzione di componenti a valore aggiunto e nell'integrazione di subassemblaggi elettronici. Al servizio di oltre 1.000 clienti che sviluppano apparecchiature tecnologiche, il Gruppo si avvale di un'ampia rete di fornitori partner. Sostenuta da Siparex dal 2021 e da Initiaves & Finance dal 2024, Syscom Prorep è cresciuta in modo significativo, generando un fatturato proforma di circa 60 milioni di euro.
- Fondata a Lissone nel 2010, GSR Technology Italy è specializzata in soluzioni high-tech come display LCD e OLED, interfacce touch, sistemi embedded, moduli wireless, alimentatori e servizi ODM. L'azienda offre consulenza end-to-end , dallo sviluppo iniziale del prodotto all'integrazione, fornendo progetti moderni e personalizzabili su misura per le specifiche del cliente nei mercati industriali e professionali.
- L'acquisizione di GSR Technology Italy rafforza la presenza di Syscom Prorep in Italia ed espande l'impronta commerciale del Gruppo in Francia, Belgio e Paesi Bassi. L'acquisizione fa inoltre progredire l'ambizione del Gruppo di diventare uno dei principali attori europei nell'integrazione e nella distribuzione di sottoinsiemi e componenti elettronici.
- L'ingresso di GSR Technologies consente al Gruppo di ampliare la propria gamma di prodotti e servizi per i clienti, tra cui:
- Soluzioni di visualizzazione (monitor, LCD, OLED, e-paper)
- Interfacce HMI e soluzioni embedded (SBC, SOM, memorie)
- Sensori innovativi e soluzioni correlate
- Capacità di ricerca e sviluppo interne
- Emanuele Galbiati, fondatore di GSR Technology Italy, si unisce al progetto comune e guiderà le attività italiane del Gruppo, garantendo continuità, competenza e una visione condivisa.
Un'operazione sostenuta da ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha assistito Syscom Prorep nell'operazione di acquisto di GSR Technology Italy.
- Il mandato consisteva nel coordinare la due diligence e nell'assistere la negoziazione dei documenti contrattuali (SPA e SHA) in collaborazione con gli advisor dei venditori, in conformità agli accordi delle parti e ai requisiti della legge italiana.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Coordinamento della due diligence
- Analisi commerciale dell'obiettivo
- Supporto nella negoziazione di SPA e altri documenti contrattuali
Testimonianza del cliente - Syscom Prorep
"Abbiamo apprezzato molto il supporto di Altios International durante l'acquisizione di GSR Technology Italy. La loro competenza transfrontaliera e la capacità di coordinare ogni fase del processo sono state fondamentali. Questa collaborazione ci ha permesso di completare la transazione alle migliori condizioni, pienamente in linea con la nostra strategia di crescita europea."
Régis du Manoir
Presidente - Syscom Prorep
Testimonianza di un consulente - ALTIOS Corporate Finance
"Siamo lieti di aver completato questa seconda acquisizione per Syscom Prorep, rafforzando la sua presenza in Italia e in tutta Europa. I valori condivisi con GSR Technology Italy e le attività complementari di entrambe le aziende creeranno forti sinergie e sosterranno la crescita e la visione del Gruppo."
Mirko Mottino
Amministratore delegato - ALTIOS Italia
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente :
- Altios Corporate FinanceM&AA) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Partner Castaldi (Legale) : Gaspare Dori
- Studio Clas (Fiscale e Finanziario)
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A A, a.kaplan@altios.com
