Un'acquisizione strategica che rafforza la presenza di Syscom Prorep in Italia e in Europa
- Syscom Prorep, azienda francese specializzata nella promozione, distribuzione e integrazione di soluzioni elettroniche tecniche, ha acquisito GSR Technologies, società italiana che sviluppa e fornisce soluzioni elettroniche ad alta tecnologia, ponendo l'accento sull'innovazione orientata al cliente.
- Nato dalla fusione di diverse PMI con competenze complementari, il Gruppo Syscom Prorep è un attore di primo piano nella distribuzione di componenti a valore aggiunto e nell’integrazione di sottogruppi elettronici. Al servizio di oltre 1000 clienti che sviluppano apparecchiature tecnologiche, il Gruppo si avvale di un’ampia rete di fornitori partner. Sostenuto da Siparex dal 2021 e da Initiaves & Finance dal 2024, Syscom Prorep ha registrato una crescita significativa, generando un fatturato pro forma di circa 60 milioni di euro.
- Fondata a Lissone nel 2010, GSR Technology Italy è specializzata in soluzioni high-tech quali display LCD e OLED, interfacce touch, sistemi embedded, moduli wireless, alimentatori e servizi ODM. L'azienda offre consulenza end-to-end, dallo sviluppo iniziale del prodotto fino all'integrazione, fornendo progetti moderni e personalizzabili su misura per le specifiche dei clienti nei mercati industriali e professionali.
- L'acquisizione di GSR Technology Italy rafforza la presenza di Syscom Prorep in Italia e amplia la presenza commerciale del Gruppo in Francia, Belgio e Paesi Bassi. Inoltre, contribuisce a realizzare l'ambizione del Gruppo di diventare un attore di primo piano a livello europeo nell'integrazione e nella distribuzione di sottogruppi e componenti elettronici.
- L'acquisizione di GSR Technologies consente al Gruppo di ampliare la propria gamma di prodotti e servizi offerti ai clienti, tra cui:
- Soluzioni per display (monitor, LCD, OLED, e-paper)
- Interfacce HMI e soluzioni embedded (SBC, SOM, memorie)
- Sensori innovativi e soluzioni correlate
- Capacità interne di ricerca e sviluppo
- Emanuele Galbiati, fondatore di GSR Technology Italy, entra a far parte del progetto congiunto e guiderà le attività italiane del Gruppo, garantendo continuità, competenza e una visione condivisa.
Un'operazione realizzata con il supporto di ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha fornito consulenza a Syscom Prorep nell'ambito dell'operazione di acquisizione di GSR Technology Italy.
- L'incarico consisteva nel coordinare la due diligence e fornire assistenza nella negoziazione dei documenti contrattuali (SPA e SHA) in collaborazione con i consulenti dei venditori, in conformità con gli accordi tra le parti e i requisiti della normativa italiana.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Coordinamento della due diligence
- Analisi commerciale del target
- Assistenza nella negoziazione del contratto di compravendita e di altri documenti contrattuali
Testimonianza del cliente — Syscom Prorep
«Abbiamo molto apprezzato il supporto fornito da Altios International durante l’acquisizione di GSR Technology Italy. La loro competenza in materia di operazioni transfrontaliere e la loro capacità di coordinare ogni fase del processo sono state fondamentali. Questa collaborazione ci ha permesso di portare a termine l’operazione nelle migliori condizioni possibili, in piena sintonia con la nostra strategia di crescita in Europa.»
Régis du Manoir
Presidente – Syscom Prorep
Testimonianza di un consulente — ALTIOS Corporate Finance
“Siamo lieti di aver portato a termine questa seconda acquisizione per Syscom Prorep, rafforzando la sua presenza in Italia e in tutta Europa. I valori condivisi con GSR Technology Italy e le attività complementari delle due società daranno vita a forti sinergie e sosterranno la crescita e la visione del Gruppo.”
Mirko Mottino
Amministratore delegato — ALTIOS Italia
Partecipanti
Consulenti per gli acquirenti:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Legale) : Gaspare Dori
- Studio Clas (Fiscale e Finanziario)
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
