Una adquisición estratégica que refuerza la presencia de Syscom Prorep en Italia y Europa
- Syscom Prorep, especialista francés en promoción, distribución e integración de soluciones electrónicas técnicas, ha adquirido GSR Technologies, empresa italiana que desarrolla y suministra soluciones electrónicas de alta tecnología centradas en la innovación orientada al cliente.
- Fundado mediante la fusión de varias PYME con conocimientos complementarios, el Grupo Syscom Prorep es un actor clave en la distribución de componentes de valor añadido y la integración de subconjuntos electrónicos. Al servicio de más de 1000 clientes que desarrollan equipos tecnológicos, el Grupo se apoya en una amplia red de proveedores asociados. Respaldado por Siparex desde 2021 e Initiaves & Finance desde 2024, Syscom Prorep ha crecido significativamente, generando unos ingresos pro forma de aproximadamente 60 millones de euros.
- GSR Technology Italy, fundada en Lissone en 2010, está especializada en soluciones de alta tecnología como pantallas LCD y OLED, interfaces táctiles, sistemas integrados, módulos inalámbricos, fuentes de alimentación y servicios ODM. La empresa ofrece asesoramiento integral desde el desarrollo inicial del producto hasta su integración, proporcionando diseños modernos y personalizables adaptados a las especificaciones del cliente en todos los mercados industriales y profesionales.
- La adquisición de GSR Technology Italy refuerza la presencia de Syscom Prorep en Italia y amplía la huella comercial del Grupo en Francia, Bélgica y los Países Bajos. También hace avanzar la ambición del Grupo de convertirse en un actor europeo líder en la integración y distribución de subconjuntos y componentes electrónicos.
- La incorporación de GSR Technologies permite al Grupo ampliar su gama de productos y servicios para los clientes, entre los que se incluyen:
- Soluciones de visualización (monitores, LCD, OLED, e-paper)
- Interfaces HMI y soluciones integradas (SBC, SOM, memorias)
- Sensores innovadores y soluciones relacionadas
- Capacidad interna de I+D
- Emanuele Galbiati, fundador de GSR Technology Italia, se une al proyecto conjunto y dirigirá las operaciones italianas del Grupo, garantizando continuidad, experiencia y una visión compartida.
Una operación apoyada por ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha asesorado a Syscom Prorep en la operación de compra de GSR Technology Italy.
- El mandato consistió en coordinar la diligencia debida y asistir en la negociación de los documentos contractuales (SPA y SHA) en cooperación con los asesores de los vendedores, de conformidad con los acuerdos de las partes y los requisitos de la legislación italiana.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Coordinación de la diligencia debida
- Análisis comercial del objetivo
- Apoyo en la negociación de SPA y otros documentos contractuales
Testimonio de un cliente - Syscom Prorep
"Valoramos mucho el apoyo de Altios International a lo largo de la adquisición de GSR Technology Italy. Su experiencia transfronteriza y su capacidad para coordinar cada etapa del proceso fueron decisivas. Esta colaboración nos permitió completar la transacción en las mejores condiciones, totalmente alineadas con nuestra estrategia de crecimiento europeo."
Régis du Manoir
Presidente - Syscom Prorep
Testimonio de un asesor - ALTIOS Corporate Finance
"Nos complace haber completado esta segunda adquisición para Syscom Prorep, reforzando su presencia en Italia y en toda Europa. Los valores compartidos con GSR Technology Italia y las actividades complementarias de ambas empresas crearán fuertes sinergias y apoyarán el crecimiento y la visión del Grupo."
Mirko Mottino
Director General - ALTIOS Italia
Participantes
Asesores del comprador :
- Altios Corporate FinanceM&A) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Jurídico) : Gaspare Dori
- Studio Clas (Fiscal y Financiero)
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
