Przejęcie umożliwiające firmie RAGNI rozszerzenie działalności na arenie międzynarodowej
- W czerwcu 2023 r. udziałowcyRagni, francuskiej firmy zajmującej sięprojektowaniem i produkcją rozwiązań w zakresie oświetlenia publicznego podmarkamiRAGNI, NOVEA ENERGIESorazSEVⓔ, podjęli decyzję o nabyciu 100% udziałów wHess GmbH Licht + Form,spółce zależnejNordeon Holding GmbHiExperience Brands S.a.r.l., międzynarodowym producenciedesignerskich opraw oświetleniowych do zastosowań zewnętrznych oraz elementów małej architektury.
- Nordeon Holding GmbH (nowa nazwa Experience Brands) to grupa przemysłowa specjalizująca się w oświetleniu. Grupa obejmuje marki Nordeon, Vulkan i Hess. Hess GmbH i Hess USA, odpowiednio dla swoich obszarów działalności (Hess GmbH na rynku europejskim), zostały przejęte przez Nordeon w 2013 roku, w tym dwa zakłady produkcyjne w Villingen-Schwenningen (Niemcy) i Gaffney (USA). Tradycyjna marka VULKAN, której korzenie sięgają 1898 roku, jest pionierem w dziedzinie oświetlenia LED ulic, skrzyżowań, parkingów, stref dla pieszych i obiektów użyteczności publicznej.
- Grupa Ragnito obecnie zespół liczący400 specjalistów, który świadczy usługiw zakresie projektowania i produkcji produktów oświetlenia publicznego oraz rozwiązań dla inteligentnych miast na rynkach międzynarodowych.
- Ta transakcja stanowi dla firmy Ragnikrok wkierunku ekspansji międzynarodowej, będąc jej pierwszą akwizycją poza granicami Francji. Wiodąca pozycja firmy Ragninarynku francuskim oraz wiodąca pozycja firmy Hess GmbH w Niemczech i w Europie umocnią pozycję przedsiębiorstwa na europejskim rynku oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
- Grupa Ragni, kierowana przez rodzinę o tej samej nazwie, od dawna angażuje się w działania na rzecz innowacji i jakości w dziedzinie oświetlenia ulicznego, a jej przewidywany obrót w 2023 roku wyniesie blisko 100 milionów euro. Dzięki silnym wartościom rodzinnym grupa ta łączy z firmą Hess wspólną pasję do doskonałości, innowacji i zadowolenia klientów.
Transakcja zrealizowana przy wsparciu Altios Corporate Finance
- Firma Altios Corporate Financedoradzała spółce Ragni przy transakcji nabycia Hess GmbH Licht + Form.
- Zakres zlecenia obejmował wycenę i analizę sytuacji finansowej spółki Hess GmbH Licht + Form, a następnie wsparcie w fazie negocjacji (LOI), koordynację procesu due diligence oraz przygotowanie dokumentów umownych (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa dotycząca własności intelektualnej) we współpracy z doradcami sprzedających, zgodnie z ustaleniami stron i wymogami prawa niemieckiego.
- Rola firmyAltios Corporate Finance:
> Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
> Wsparcie w negocjowaniu listu intencyjnego (LOI), umowy sprzedaży (SPA) i innych dokumentów umownych
> Koordynacja procesu due diligence
Testimonial Ragni SAS
"Mieliśmy okazję spotkać się z zespołem ALTIOS, który zaprezentował swoje portfolio, aby towarzyszyć naszej firmie w procesie M&A, byliśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, zespół był oddany, zarządzanie projektem było prowadzone w doskonały sposób, aby pozwolić nam pracować nad tym, co było naszą ekspertyzą, na pewno będziemy mieli okazję współpracować ponownie!"
Jean-Christophe Ragni, dyrektor generalny Ragni Group
Testimonial Altios Corporate Finance
„Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować tę pierwszą międzynarodową transakcję przejęcia w ramach Ragni. Przejęcie firmy Hess, jednej z najstarszych niemieckich marek w branży oświetleniowej, pozwoli naszej grupie stać się europejskim liderem w swojej branży. To początek udanej ekspansji międzynarodowej, która będzie kontynuowana!”
Alexandre Kaplan, M&A w Altios Corporate Finance
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
➢Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan i Camille Garbolino
➢ LPA (kwestie prawne): dr Leif Gösta Gerlin, dr Steffen Paulmann, Matthias Krämer i Björn Joachim
➢ PwC (finanse): Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch i Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Doradcy sprzedających:
➢ Carlsquare (M&A): Griffin Steele i Christoph Margotti
➢ Deloitte (kwestie prawne): Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch i Frank Tschentscher
Kontakt dla prasy:Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
