Komunikat prasowy – 15 listopada 2022 r.
Wzmocnienie obecności w Polsce
- 15 listopada 2022 r.Hardis Group, francuska firma zajmująca się doradztwem i usługami informatycznymi oraz integracją rozwiązań Salesforce i Workplace (Meta), ogłosiła przejęcie polskiej grupyCloudity z siedzibą w Warszawie, posiadającej dwie spółki zależne w Niemczech i Szwecji. Cloudity specjalizuje się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw; jest największym polskim dostawcą specjalizującym się wyłącznie w rozwiązaniach dla platformy Salesforce, Tableau, Mulesoft i Slack. W 2022 r. Cloudity osiągnie obroty w wysokości 10 mln euro, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu z rokiem 2021.
- Przejęcie to umacnia pozycję Hardis Group jako jednego z głównych dostawców rozwiązań Salesforce w Europie. Dzięki tej transakcji Hardis Group potwierdza swoje dążenie do osiągnięcia pozycji europejskiego lidera, dysponując zespołem 350 konsultantów i obecnością na kluczowych rynkach.
- Grupa Hardis z powodzeniem łączy działalność w trzech obszarach: doradztwo i usługi informatyczne, integracja rozwiązań Salesforce i Workplace oraz wydawanie oprogramowania WMS (Reflex). Firma, obecna w czterech krajach, zatrudnia 1250 osób, a jej obroty w 2021 roku wyniosły 133 miliony euro.
Transakcja przeprowadzona przez Altios Corporate Finance
- Firma Altios doradzała Hardis Group poprzez swoje polskie zespoły z działu finansów korporacyjnych. Zadanie obejmowało zidentyfikowanie polskich podmiotów wdrażających rozwiązania Salesforce, które mogłyby uzupełnić ofertę Hardis Group, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi podmiotami, zapewnienie wsparcia podczas negocjacji oraz przygotowanie podpisania umowy.
- Do zadań firmy Altios Corporate Finance należało:
– Badania rynku i identyfikacja potencjalnych podmiotów do przejęcia
– Nawiązywanie kontaktów z podmiotami docelowymi bez zlecenia ze strony sprzedającego
– Pomoc w negocjowaniu warunków transakcji
– Analiza i wnioski z badania due diligence w zakresie finansowym, prawnym i podatkowym
- W ramach długotrwałej współpracy firma Altios wspiera Hardis Group w jej międzynarodowej ekspansji. Początkowo Altios pomagała w utworzeniu polskiej spółki zależnej Hardis Group, a następnie zajmowała się jej księgowością, kadrami i zarządzaniem administracyjnym. W kolejnym etapie Altios towarzyszyła Hardis Group w realizacji strategii ekspansji zewnętrznej w Polsce i będzie wspierać proces integracji oraz inne projekty.
- Zrealizowanie tej transakcji stanowi dowód na to, żeAltios Corporate Financepotrafi wspierać klientów w złożonych procesach ekspansji zewnętrznej oraz przeprowadzać strategiczne transakcje międzynarodowe. Altios potwierdza również swoją zdolność do budowania długotrwałych relacji z klientami, oferując profesjonalne doradztwo, które w jak największym stopniu odpowiada strategicznym wyzwaniom kapitałowym, przed jakimi stają przedsiębiorstwa.
- Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu w zakresie transakcji firma Altios wraz z zespołem ds. finansów korporacyjnych może pełnić rolę doradców po stronie kupującej w międzynarodowych M&A dotyczących spółek o małej i średniej kapitalizacji.
- Transakcja ta jest wynikiem ścisłej współpracy międzyLCL, preferowanym bankiem grupy Hardis, a firmą Altios w zakresie internacjonalizacji klientówgrupy Crédit Agricole.
Referencje firmy Hardis Group
„Altios jest kluczowym partnerem w naszym rozwoju w Europie Środkowej. Zespoły Altios były zaangażowane już w tworzenie i zarządzanie naszą polską spółką zależną oraz wspierały nas podczas całego procesu przejęcia Cloudity. Od analizy rynku po pomyślne sfinalizowanie transakcji mogliśmy polegać na ich profesjonalizmie i wiedzy, zwłaszcza w zakresie lokalnych przepisów. Jednak to, co najbardziej cenimy w naszej współpracy, to zaangażowanie zespołu Altios oraz jego integracja z naszym projektem rozwoju, co czyni go zaufanym sojusznikiem zarówno dziś, jak i w przyszłości.»
Nicolas ODET, dyrektor generalny Hardis Group
Testimonial Altios Corporate Finance
„Ta transakcja w naturalny sposób odzwierciedla wewnętrzną dynamikę Hardis Group i wspiera jej rozwój organiczny. Z przyjemnością towarzyszyliśmy klientowi w całym procesie. Ponieważ Hardis Group mogła liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony Credit Mutuel Equity, BMA Groupe i BCTG Avocats, skupiliśmy się na wartości dodanej Altios – aspektach międzynarodowych i międzykulturowych. Ułatwiliśmy rozwój powiązań i synergii, które wyczuliśmy podczas pierwszych kontaktów z udziałowcami Cloudity, którzy w tamtym czasie nie podjęli jeszcze decyzji dotyczącej przyszłej strategii rozwoju. Zaufanie i zrozumienie, które zrodziły się podczas pierwszych rozmów między zespołem Hardis – Nicolasem Odetem, prezesem, Yvanem Coutazem, dyrektorem generalnym oraz Karimem Ogbi, dyrektorem ds. Salesforce & Workplace – a udziałowcami Cloudity – Pawłem Sobczakiem i Andrzejem Chodorem, a które pogłębiały się w trakcie negocjacji, pozwala nam rozwijać procesy integracyjne na kilku poziomach, stwarzając znaczące możliwości dla obu organizacji”.
Zdzisław Dominik, wiceprezes Altios Polska
Kontakt dla mediów: Alexandre Kaplan, dyrektor zarządzający Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
