Communiqué de presse - 15 novembre 2022
Renforcer la présence en Pologne
- Le 15 novembre 2022, Hardis Group, société française de conseil et de services informatiques, intégrateur Salesforce et Workplace (Meta), a annoncé l'acquisition du groupe polonais Cloudity, dont le siège est à Varsovie et qui possède deux filiales en Allemagne et en Suède. Cloudity est spécialisé dans la transformation digitale des entreprises ; c'est le plus grand pure player polonais de solutions pour la plateforme Salesforce, Tableau, Mulesoft et Slack. En 2022, Cloudity réalisait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, soit une augmentation de 35% par rapport à 2021.
- Cette acquisition renforce la position de Hardis Group en tant qu'acteur majeur des solutions Salesforce en Europe. A travers cette opération, Hardis Group confirme sa volonté de devenir le leader européen avec une équipe de 350 consultants et une présence sur les marchés clés.
- Hardis Group combine avec succès des activités dans trois domaines : Le conseil et les services informatiques, l'intégration de Salesforce et Workplace, et l'édition de logiciels WMS (Reflex). L'entreprise, implantée dans 4 pays, emploie 1250 personnes et affichait un chiffre d'affaires de 133 millions d'euros en 2021 (soit 144 millions de dollars U.S) .
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS a conseillé Hardis Group à travers ses équipes polonaises, expertes Corporate Finance. Le mandat consistait à identifier les acteurs polonais intégrant des solutions Salesforce susceptibles de compléter l'offre de Hardis Group, à contacter les cibles potentielles, à les accompagner dans les négociations et à préparer la signature.
- Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Étude de marché et identification de cibles d'acquisition potentielles
- Approche de cibles sans mandat de vente
- Assistance dans la négociation des termes et conditions de la transaction
- Analyse et conclusions de la due diligence financière, juridique et fiscale
- ALTIOS accompagne Hardis Group dans son développement international dans le cadre d'une relation de long terme. Dans un premier temps, Altios a aidé à la création de la filiale polonaise de Hardis Group, puis à sa gestion comptable, RH et administrative. Dans un second temps, Altios a accompagné Hardis Group dans sa stratégie de croissance externe en Pologne et soutiendra le processus d'intégration ainsi que d'autres projets.
- Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance démontre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes de croissance externe et à réaliser des opérations stratégiques transfrontalières. ALTIOS prouve également sa capacité à construire des relations de long terme avec ses clients, en leur offrant des conseils professionnels au plus près des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises.
- L'expertise et l'expérience en matière de transactions permettent à ALTIOS et à l'équipe Corporate Finance de se positionner en tant que conseillers buy-side dans les opérations de fusions et acquisitions internationales des petites et moyennes entreprises.
- Cette opération est le fruit d'une étroite collaboration entre LCL, banque privilégiée du groupe Hardis, et ALTIOS, engagés dans l'internationalisation des clients du groupe Crédit Agricole.
Témoignage du groupe Hardis
" ALTIOS est un partenaire clé dans notre développement en Europe Centrale. Déjà impliquées dans la création et la gestion de notre filiale polonaise, les équipes d'ALTIOS nous ont accompagnés tout au long du processus d'acquisition de Cloudity. Du screening marché à la conclusion de l'opération, nous avons pu compter sur leur professionnalisme et leur expertise, notamment en matière de réglementation locale. Mais ce que nous apprécions le plus dans notre collaboration, c'est l'engagement des équipes d'ALTIOS, et leur intégration dans notre projet de croissance, qui en font un allié de confiance pour aujourd'hui et pour demain."
Nicolas ODET, Directeur Général Hardis Group
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
" Cette acquisition reflète naturellement le dynamisme interne de Hardis Group et soutient sa croissance organique. Nous avons eu le plaisir d'accompagner le client tout au long du processus. Hardis Group pouvant compter sur le soutien professionnel de Credit Mutuel Equity, BMA Groupe et BCTG Avocats, nous nous sommes concentrés sur la valeur ajoutée d'ALTIOS, à savoir l'international et l'interculturel. Nous avons facilité le développement des liens et des synergies que nous avions pressentis lors des premiers contacts avec les actionnaires de Cloudity, qui à l'époque n'avaient pas encore pris de décision sur la future stratégie de développement. La confiance et la compréhension qui ont émergé des premiers échanges entre l'équipe Hardis - Nicolas Odet, Président, Yvan Coutaz, Directeur Général et Karim Ogbi, Directeur Salesforce & Workplace, et les actionnaires de Cloudity - Pawel Sobczak et Andrzej Chodor, et qui ont continué à s'approfondir au cours des négociations, nous permettent de développer des processus d'intégration à plusieurs niveaux, avec des opportunités significatives pour les deux organisations ".
Zdzislaw Dominik, vice-président d'ALTIOS Pologne
Contact presse: Alexandre Kaplan, Directeur Général ALTIOS Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
